本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞测未来(lái)国(guó)产替代空(kōng)间比较大，可(kě)以适(shì)当关注一下，德尔玛比(bǐ)较有特色的小家电(diàn)公司，但也有问题(tí)，其他都一般(bān)。

　　一、德尔(ěr)玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一(yī)家集自主(zhǔ)研(yán)发、原创设计、自(zì)有生产、自营(yíng)销(xiāo)售于一体的创新家电品牌(pái)企业。德尔玛围(wéi)绕高速(sù)成长的(de)新兴家电消费品类，针对(duì)不同市场定位、目标客群(qún)一方水等于多少升，一方水等于多少升水和经(jīng)营(yíng)模式，形成了成熟的品牌矩阵，旗(qí)下品(pǐn)牌(pái)包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品类型(xíng)包括家居(jū)环境类、水(shuǐ)健康(kāng)类、个护健(jiàn)康类以及生活卫(wèi)浴(yù)类。

　　小家电企业，直播带货起家，薇娅(yà)也有持股(gǔ)，但公司(sī)主要(yào)产品都是授权品牌销售，毛利(lì)率较低，而(ér)自主品牌占比越来越(yuè)低(dī)（不到30％），不关(guān)注了。

　　二(èr)、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一家专业(yè)的信(xìn)息技术服务(wù)商，通过自主(zhǔ)开(kāi)发技术平(píng)台及搭(dā)建服务网(wǎng)络，为(wèi)金融机构(gòu)、电信(xìn)运营商、互(hù)联网(wǎng)公(gōng)司、高速集团等拥(yōng)有众多(duō)个人(rén)用户的大型企业客户提(tí)供用户增值和拓展服(fú)务(wù)。

　　信息服务商，客户主要是平安，以前是移(yí)动，业务重心(xīn)也转向了毛(máo)利率(lǜ)更低(dī)的车主信息服(fú)务(wù)，没看到核心竞争力，保险行业低迷，公司业绩也(yě)好不到(dào)哪里去，这两(liǎng)年原(yuán)地踏步，还略有倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思(sī)从事内镜微创诊疗器械的研(yán)发、生(shēng)产与销售，主要产品应(yīng)用于消化内(nèi)镜诊疗领域，按治疗用途(tú)分为(wèi)止血闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和(hé)诊疗仪(yí)器(qì)类。公(gōng)司前身系成(chéng)立(lì)于2010年(nián)12月的安杰思基(jī)因。由达安基(jī)因(yīn)和章(zhāng)贤骏(jùn)分别出资(zī)600万元(yuán)、400万(wàn)元设立，设立初(chū)期公司以章(zhāng)贤骏团(tuán)队(duì)的PCR业务(wù)为主(zhǔ)。考(kǎo)虑(lǜ)到公司(sī)主营业(yè)务(wù)的独(dú)立性、与达安基因业务的关联性及(jí)为(wèi)了不同业务(wù)板块的更好发展，安杰思(sī)决定专注于从事内镜微创诊疗器械(xiè)业务并停止PCR业务(wù)的发展。

　　内镜微创诊疗器(qì)械，体量和研发实力远不(bù)如同(tóng)行(xíng)业(yè)的南微，面对竞争(zhēng)和集采，公司产(chǎn)品(pǐn)价格(gé)不断(duàn)下滑(huá)，不过由(yóu)于体(tǐ)量小，国产替代进行中，业(yè)绩还算(suàn)不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测科技股份有限公(gōng)司成立于2014年(nián)，公司是一家国内(nèi)领先的高端半导(dǎo)体(tǐ)质量控制设(shè)备公司，自(zì)成立以来始终专注(zhù)于检测(cè)和量测两大类(lèi)集成电(diàn)路专用设备的研发(fā)、生产和销售，产品主要包括(kuò)无图(tú)形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维(wéi)形貌量测(cè)设备系列、薄(báo)膜(mó)膜(mó)厚量测设备系列等(děng)产品，已应(yīng)用(yòng)于国内28nm及(jí)以上制程的(de)集成电路制造(zào)产线。国内半导体检测与(yǔ)量测设(shè)备(bèi)市场(chǎng)2020年的市场规模达(dá)到了(le)21亿美元，市场基本被国际(jì)巨头垄断，国产(chǎn)化(huà)率约为(wèi)2％。公(gōng)司为国内当仁(rén)不让(一方水等于多少升，一方水等于多少升水ràng)的(de)领军企业，远超行业第二(èr)和第(dì)三的收入(rù)之(zhī)和。

　　晶圆(yuán)检(jiǎn)测设备龙头，半导体上游公司，公司收入增速很快，但利润基本没有(yǒu)，且(qiě)存货越来越多，短期(qī)看半(bàn)导体行业周期向下，但(dàn)公司所(suǒ)处行(xíng)业国(guó)产(chǎn)替代空间较大(dà)，未来仍会有发展，可以适当(dāng)关注。

　　五(wǔ)、长青科技(jì)（001324）

　　长青科技(jì)是一家以三明治(zhì)复(fù)合材料为基础，通过轨道(dào)交通和(hé)建筑(zhù)装饰两大领域实现产品应用的高新技术企业。公司的业务主要为(wèi)轨道交(jiāo)通业务(wù)及建筑(zhù)装饰业务(wù)，在(zài)轨道(dào)交通业务(wù)一方水等于多少升，一方水等于多少升水方面，公司提供(gōng)轨道(dào)交(jiāo)通车(chē)辆内(nèi)部装饰产品、检修业(yè)务及备品备件和车载(zài)乘(chéng)客信息系统；在建筑装饰(shì)业务方面(miàn)，公司(sī)提供(gōng)建筑(zhù)内外部装(zhuāng)饰产品。

　　车(chē)辆和建筑内部装(zhuāng)饰公司，下(xià)游(yóu)房地产和(hé)轨(guǐ)道(dào)交通行(xíng)业未来景气度都一般，公(gōng)司业绩也没(méi)亮点(diǎn)，不关(guān)注了。

　　六、华(huá)纬(wěi)科技（001380）

　　公司主营业务为公司(sī)主(zhǔ)营业务为悬架弹簧、制(zhì)动弹簧、阀类及异(yì)形弹簧(huáng)、稳定杆等研发、生产及销售。公司深耕弹簧行业40余年(nián)，是国家(jiā)级专精特新“小(xiǎo)巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培(péi)育对象。公司是中国弹簧行业(yè)知名度较高的弹簧及相关产品(pǐn)的制造企业(yè)，其综合(hé)实力位列国内弹簧行业(yè)排名前三位。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐形冠军，但公(gōng)司市占率国内也就排第(dì)三，下(xià)游汽车行业周期景气度(dù)高峰已过，未来(lái)不是(shì)很乐(lè)观，就是(shì)一个(gè)门槛不高的传(chuán)统制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华(huá)电子(zi)是医院智能(néng)通(tōng)讯(xùn)交互系统软硬件一(yī)体化综合解决方案提供商，主要(yào)产品分为病房智能通讯(xùn)交互系统及门(mén)诊(zhěn)服务(wù)交互系统两大类别，是该公司主营业务收入(rù)的重要组成部分。

　　医(yī)疗信(xìn)息公司(sī)，主要是(shì)医院的门诊(zhěn)和病房(fáng)交互，没(méi)什么技术(shù)门槛的软硬件(jiàn)行业，公司规模不大，竞(jìng)争(zhēng)力一(yī)般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家(jiā)专注于高性(xìng)能模拟(nǐ)及数模混合(hé)芯(xīn)片研发和销售的集成电路设计企(qǐ)业，主要产(chǎn)品为无线充电系列产(chǎn)品和LED照明驱动系列产品，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线(xiàn)充电芯片，以及(jí)模拟(nǐ)电源——LED照明(míng)驱动(dòng)芯(xīn)片。目前，美芯晟能够为客户(hù)提供超过700款芯片产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)通信(xìn)终端、消费类电子、照明应用及(jí)智能家居(jū)等众多领域。

　　无线充电芯片(piàn)和LED芯片公(gōng)司，技术(shù)含量(liàng)不算太(tài)高的(de)芯片(piàn)行业，下游(yóu)主(zhǔ)要是LED行(xíng)业，22年(nián)开始(shǐ)行业景气度下滑(huá)，公司业(yè)绩也转向，收(shōu)入增速放缓，产品(pǐn)价格(gé)大幅(fú)下滑，扣非利(lì)润下滑，至于无线充电(diàn)芯片(piàn)这(zhè)块业(yè)务增(zēng)速也(yě)大幅放缓了，而(ér)且占比比较(jiào)低，依赖单(dān)一客(kè)户，面对竞争也非常激烈。没太多的亮点，感觉没必(bì)要关注了。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航天软件是航(háng)天(tiān)科技集(jí)团(tuán)直接(jiē)控股的大型专业软件与(yǔ)信息化(huà)服务公司(sī)，实际(jì)控制人为国务(wù)院国资委(wěi)。公司在支撑航天信息(xī)化建设的过(guò)程中，以(yǐ)神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了(le)自主软件产品（基础软件、工业软(ruǎn)件(jiàn)）、信息(xī)技(jì)术服务(wù)（金(jīn)审信息化(huà)服务、商密网云服务、信息化运维服务(wù)）和信息系统集(jí)成（主要面(miàn)向航(háng)天及党政军领域）等三大(dà)主(zhǔ)营业务，是我国航(háng)天及党政军领域的软(ruǎn)件和信息化(huà)服(fú)务龙头企业(yè)之一。

　　航天系的软件公司，大量关联交易，主营(yíng)毛利率非(fēi)常低，软件产(chǎn)品(pǐn)基(jī)本(běn)没什么(me)竞争力，利润基本没有(yǒu)，完全依(yī)靠补(bǔ)贴，完全(quán)靠政(zhèng)府采购和政(zhèng)策强推，这类公司(sī)业绩非常不好预测，个(gè)人建议不(bù)要浪(làng)费精力了。

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