要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大会(huì)议(yì)，会议强调(diào)，要(yào)指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高(gāo)端(duān)迈进(jìn)。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳(quán)，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务(wù)支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的(de)央企才是中特估中核心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数据(jù)：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统(tǒng)计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回(huí)落(luò)0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存(cún)款13个月以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度(dù)同(tóng)样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷先生担任京(jīng)东(dōng)集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部(bù)架构调(diào)整动作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自(zì)律调查(chá)

　　基于(yú)监管(guǎn)部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份(fèn)有限公司(sī)债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌的(de)不(bù)要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度(dù)，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么足(zú)。

　　中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗rong>8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联(lián)储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次(cì)申请(qǐng)失业救济(jì)人(rén)数连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市(shì)形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日(rì)百(bǎi)分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视(shì)股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器(qì)人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政部等(děng)六(liù)部门共(gòng)同印发的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设(shè)施(shī)装(zhuāng)备(bèi)短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技(jì)战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股(gǔ)票(piào)的(de)审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆(kūn)山超(chāo)辉(huī)拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公(gōng)司(sī) 善(shàn)西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营(yíng)项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近(jìn)期(qī)签署120中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗0吨磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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