兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么(me)走势(shì)完美(měi)？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍白头发从哪开始白，白头发从发梢开始白是什么原因单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是(shì)通用服(fú)务器(qì)的需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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