兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他(tā)不merry什么意思 merry是彩虹社的吗回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒmerry什么意思 merry是彩虹社的吗u)。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 merry什么意思 merry是彩虹社的吗