兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，卯怎么读，卯足劲是什么意思解释对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称(chēng)卯怎么读，卯足劲是什么意思解释Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观(guān)看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是(shì)通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了(le)。

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