本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞测未来国产替(tì)代空(kōng)间比较大，可以适当关注一(yī)下(xià)，德(dé)尔玛比(bǐ)较有特色的小家电公司(sī)，但也有(yǒu)问题，其他(tā)都(dōu)一般。

　　一(yī)、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是一(yī)家集自主(zhǔ)研发(fā)、原创设(shè)计、自有生产、自营销售于一体的创新(xīn)家(jiā)电品牌企业。德尔玛围绕高速成(chéng)长(zhǎng)的新兴家电消(xiāo)费品类，针(zhēn)对不同市(shì)场定位、目标客群(qún)和经(jīng)营模式，形(xíng)成(chéng)了成熟的品(pǐn)牌(pái)矩阵，旗下(xià)品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利浦”等，主(zhǔ)要(yào)产(chǎn)品类(lèi)型包括家(jiā)居环境(jìng)类(lèi)、水健康类、个护健康(kāng)类以(yǐ)及生活卫浴类。

　　小家(jiā)电企业，直播带货起家，薇娅(yà)也(yě)有持股(gǔ)，但(dàn)公司主要产品(pǐn)都是授权品牌销(xiāo)售，毛利率较低，而自主品牌占比越来越低（不到30％），不关注了(le)。

　　二(èr)、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒通是一家(jiā)专业的信息(xī)技(jì)术服务(wù)商，通过自(zì)主(zhǔ)开发技术平台及搭建服务网络，为(wèi)金(jīn)融(róng)机构、电信运营商(shāng)、互联网公司(sī)、高速集团等拥(yōng)有众(zhòng)多个人用户的大型企业客户提供用户增值和(hé)拓展服务。

　　信息服务(wù)商，客户主要是平安，以前是移动，业(yè)务重心也转向了毛利率更低(dī)的车主(zhǔ)信息服务，没看到核心竞争力，保险行业低(dī)迷，公司业绩也好不(bù)到哪里去，这两年(nián)原地(dì)踏步，还略有倒退(tuì)。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰思从事(shì)内(nèi)镜微创诊疗器械的研发、生产与销售(shòu)，主要(yào)产(chǎn)品应用于消化(huà)内镜诊(zhěn)疗(liáo)领域，按治疗(liáo)用途分为(wèi)止血(xuè)闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和诊疗(liáo)仪器类。公司前身系(xì)成立于(yú)2010年12月的安(ān)杰思(sī)基因。由达安基(jī)因和(hé)章贤骏(jùn)分别出资600万元、400万元(yuán)设立(lì)，设立初期公司以章贤骏团(tuán)队的PCR业务为主(zhǔ)。考虑(lǜ)到(dào)公司主营业务的独立性、与达(dá)安基(jī)因业(yè)务的(de)关联性(xìng)及(jí)为了不同业务板块的更(gèng)好发展，安杰(jié)思(sī)决(jué)定专注于从事内镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器械业(yè)务并(bìng)停止PCR业务(wù)的(de)发展。

　　内镜微创诊疗器械，体(tǐ)量和研发(fā)实力远不如(rú)同行业的南微，面对竞争(zhēng)和集采，公司产品价格不断下滑，不过由于体量小，国产替代(dài)进行中，业绩还(hái)算不错(cuò)，个人就(jiù)不关(guān)注了。

　　四、中科(kē)飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测(cè)科技股(gǔ)份有(yǒu)限公司成立于2014年，公司(sī)是(shì)一家国内领先(xiān)的高端(duān)半导体(tǐ)质量控制设备公司，自成立以来始终(zhōng)专注于(yú)检测(cè)相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗和量测两大类集成电路专(zhuān)用设备的研发、生(shēng)产和(hé)销售，产品主要(yào)包括无图(tú)形晶圆缺陷(xiàn)检(jiǎn)测(cè)设备系列、图(tú)形晶圆缺陷检测设备(bèi)系(xì)列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测(cè)设(shè)备(bèi)系列等产(chǎn)品(pǐn)，已应用于国内28nm及(jí)以上制程的集成电路(lù)制(zhì)造产线(xiàn)。国内半导体检测与量(liàng)测设(shè)备市(shì)场(chǎng)2020年的市场规模达(dá)到(dào)了21亿(yì)美元，市场基(jī)本被(bèi)国际巨头垄断(duàn)，国产化率约为2％。公(gōng)司为国(guó)内当仁不让的领军企业，远超行业第二和第三的收入之和(hé)。

　　晶圆检测设备(bèi)龙头，半导体(tǐ)上游公司，公司收入增速很快，但利润基本没有，且存(cún)货越来越多，短期(qī)看半(bàn)导(dǎo)体行业(yè)周期向下(xià)，但公(gō相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗ng)司所处行(xíng)业国产替代空间较(jiào)大，未来仍会有(yǒu)发展，可以适当(dāng)关注。

　　五、长青(qīng)科(kē)技（001324）

　　长青科(kē)技是(shì)一家以(yǐ)三明(míng)治复合(hé)材料为(wèi)基础，通过(guò)轨道交通和(hé)建筑装饰(shì)两大领(lǐng)域实现产(chǎn)品应(yīng)用的(de)高新技(jì)术企业。公司的业务主要为轨道交(jiāo)通业(yè)务及建筑装(zhuāng)饰业务(wù)，在轨道(dào)交通业(yè)务方面，公司(sī)提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务及(jí)备品备(bèi)件和车载乘客信息系统(tǒng)；在建筑(zhù)装饰业务方面，公司提供建(jiàn)筑内(nèi)外部装饰产品。

　　车辆(liàng)和建筑内部装饰公司，下游房地(dì)产和轨道交通行业未来景(jǐng)气度都(dōu)一(yī)般，公司(sī)业绩(jì)也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公(gōng)司主营(yíng)业(yè)务(wù)为悬架弹簧(huáng)、制动弹簧、阀(fá)类及(jí)异形弹簧(huáng)、稳定杆等研发、生产及销售(shòu)。公(gōng)司(sī)深耕弹簧行业40余(yú)年，是(shì)国家级专精特(tè)新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司(sī)是中(zhōng)国弹簧(huáng)行业知名度(dù)较高的弹簧及相关(guān)产品(pǐn)的制造企业，其综合实力位列国内弹簧(huáng)行业排名(míng)前(qián)三位。

　　弹簧行业公司，虽(suī)然号称隐形冠(guān)军，但公司市(shì)占率国内也就排(pái)第三，下(xià)游汽车行(xíng)业周(zhōu)期景气度高(gāo)峰已过，未来不是很乐(lè)观，就是一个(gè)门槛不高的传统制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电(diàn)子是医(yī)院(yuàn)智能通讯交互(hù)系统软硬件一体化综(zōng)合解(jiě)决(jué)方案提供商，主要产品分为病房智能通讯(xùn)交(jiāo)互系(xì)统及门诊服务交互系统两大(dà)类别，是该(gāi)公司主营(yíng)业务收入的重要组成部分。

　　医疗信(xìn)息公司，主(zhǔ)要是医院的门诊和(hé)病房(fáng)交(jiāo)互，没什么技术(shù)门(mén)槛的软硬件(jiàn)行业(yè)，公司(sī)规模不大(dà)，竞争力一般，不关注了。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专注于高性能模拟及数模(mó)混合芯片研发和销售的集成电路设计企业(yè)，主要产品为无线充电系列产品和LED照明驱动系列产品(pǐn)，主要包括高集(jí)成度MCU数字(zì)控(kòng)制SoC电源——无线充电芯片，以及模拟电源——LED照明驱动(dòng)芯(xīn)片。目(mù)前(qián)，美芯晟(chéng)能够为客户(hù)提供(gōng)超过700款芯片产品，可(kě)广泛应用于通(tōng)信终(zhōng)端、消费类电子、照(zhào)明应用及智能家居等众多(duō)领域。

　　无线充电芯片(piàn)和LED芯片公司，技术含(hán)量不算太高(gāo)的芯(xīn)片行业，下游主要是LED行业，22年开始行业景气度下滑，公司业绩也(yě)转向，收(shōu)入(rù)增速放缓，产品价格大幅下滑，扣非利润下(xià)滑，至(zhì)于无线(xiàn)充电芯片这块(kuài)业务增速(sù)也大幅放缓了，而且占比比较低(dī)，依赖单一客户，面对竞(jìng)争也非(fēi)常激烈。没太多的亮点，感觉没必(bì)要关(guān)注(zhù)了。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件是航天科(kē)技集团直接控(kòng)股的大型专(zhuān)业软件与(yǔ)信息化服务(wù)公司，实际控制人为国务院国资(zī)委。公司在支撑航天信息化建设(shè)的过程中，以神通数据(jù)库(kù)和(hé)AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建(jiàn)了自(zì)主软件产品（基础软(ruǎn)件、工业软件）、信息技术(shù)服务（金审信息化服务、商密网云(yún)服务、信息化运维服务）和信息(xī)系(xì)统集(jí)成（主(zhǔ)要面向(xiàng)航天及(jí)党(dǎng)政军领域(yù)）等三大主(zhǔ)营业务(wù)，是我国航天及党政(zhèng)军领(lǐng)域的软件和信息化服务龙头企业之一。

　　航天系的软(ruǎn)件(jiàn)公司(sī)，大量关联交(jiāo)易，主营毛(máo)利(lì)率(lǜ)非常(cháng)低，软件产(chǎn)品(pǐn)基(jī)本没(méi)什么竞争力，利(lì)润基(jī)本没有，完全(quán)依靠补(bǔ)贴，完全靠政府采(cǎi)购和政策强推(tuī)，这(zhè)类公(gōng)司业绩(jì)非常不(bù)好预(yù)测，个(gè)人建议不要浪(làng)费精力(lì)了。

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