兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能(12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨(zu12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程ó)天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程)大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程