要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚(jiān)决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次例行记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时(shí)重申中国(guó)欢迎各国(guó)企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国(guó)资(zī)监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投(tóu)融资(zī)等(děng)监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估(gū)中核(hé)心标(biāo)的，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融(róng)统计数据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负(fù)，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉(rǎn)女士将接(jiē)替(tì)徐雷先生担任京东集团(tuán)首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财(cái)务(wù)官(guān)单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国(guó)建(jiàn)设银行(xíng)股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6郑业成是否已婚 郑业成是几线演员、硅业(yè)分会(huì)：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业(yè)分(fēn)会最新(xīn)发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交(jiāo)量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价(jià)空间，并持(chí)续(xù)向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬(áo)吧，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季度，公司预计产能(néng)利用率和(hé)出货量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入(rù)预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净(jìng)利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济(jì)人数连(lián)续(xù)第二(èr)周超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持(chí)续一(yī)年的加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了(le)一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出(chū)售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业(yè)农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等(děng)六(liù)部门共同(tóng)印发的关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的(de)意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘(hōng)干设(shè)施(shī)装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题(tí)乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子(zi)电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案(àn)告(gào)知书(shū)

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高(gāo)速(sù)公路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)郑业成是否已婚 郑业成是几线演员

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江(jiāng)宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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