大家好，来看一则突发消息。

　　美光公司在(zài)华(huá)销(xiāo)售的产品(pǐn)未(wèi)通过网(wǎng)络安全审查

　　据网信办消息(xī)，日前，网络安(ān)全审查办(bàn)公室依法对(duì)美(měi)光公司(sī)在华销售产品进行了网络(luò)安全(quán)审(shěn)查。

　　审查发现，美光(guāng)公司产品存在较严重网络安全(quán)问题隐患(huàn)，对我国关键信息基(jī)础设施供(gōng)应链造成(chéng)重大安全(quán)风险(xiǎn)，影(yǐng)响我国(guó)国家安全(quán)。为此，网络安全审查办公室依法(fǎ)作出不予通过(guò)网(wǎng)络安(ān)全(quán)审(shěn)查的结论(lùn)。按照《网络安全法》等法(fǎ)律法(fǎ)规，我国内关(guān)键信息基础设施的运营者应停止采(cǎi)购美光(guāng)公司产品。

　　此(cǐ)次(cì)对(duì)美光公司产品(pǐn)进行网络(luò)安全审(shěn)查，目的是(shì)防(fáng)范产品网(wǎng)络安(ān)全问题(tí)危害国家关键信息基础设(shè)施安(ān)全，是维(wéi)护(hù)国家安全的(de)必要措施。中国坚(jiān)定推进高水平对(duì)外开放，只要遵守中(zhōng)国(guó)法律法(fǎ)规要求，欢(huān)迎各国企业、各类平台(tái)产品(pǐn)服务进入中国市场(chǎng)。

　　3月31日，中国网信网发(fā)文称，为(wèi)保障关键信息基(jī)础设施供应链安(ān)全，防范产品问(wèn)题隐(yǐn)患造成网络安全风险，维护国家(jiā)安全，依据《中华人民共和国国家(jiā)安全(quán)法》《中(zhōng)华人民共(gòng)和国网络(luò)安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法(fǎ)》，对美光公司（Micron）在华销售的产(chǎn)品实施网络安全75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升审查。

　　美光是美国的存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)行业龙头，也是全球存(cún)储芯(xīn)片巨头(tóu)之一，2022年(nián)收入来(lái)自(zì)中国(guó)市(shì)场收(shōu)入从(cóng)此前(qián)高峰57％降至(zhì)2022年(nián)约11％。根据市场咨询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三(sān)星电子、 铠侠、西部数据、SK 海力士、美(měi)光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存）市场份额约(yuē)为 96.76％，三星电子、 SK 海力士(shì)、美光在(zài)全球 DRAM （内(nèi)存）市场份额约为(wèi) 94.35％。

　　A股上市公司中(zhōng)，江波龙(lóng)、佰(bǎi)维存储等(děng)公司披露(lù)过美光等国际存储厂商(shāng)为(wèi)公司(sī)供应商(shāng)。

　　美光在江波龙采购占比已(yǐ)经显(xiǎn)著下降，至少已(yǐ)经不是(shì)主要大供应(yīng)商(shāng)。

　　公告(gào)显示， 2021年(nián)美光位列江波龙第一大存储晶圆供(gōng)应商，采购约31亿元，占比33.52％；2022年，江(jiāng)波龙第(dì)一(yī)大、第二(èr)大(dà)和第(dì)三大供(gōng)应商采购金额占比(bǐ)分(fēn)别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波龙已经在存(cún)储产业(yè)链上下游建立国内(nèi)外广泛合作。2022年年报(bào)显示，江波龙与三星、美光、西(xī)部数据等主要存储(chǔ)晶圆原厂签署了长期合约，确保(bǎo)存(cún)储晶圆供应的稳定性，巩固公司在下游市场的(de)供应(yīng)优势，公司也与国(guó)内国(guó)产存储晶圆原厂武汉长江存储、合(hé)肥长(zhǎng)鑫保持良(liáng)好的合(hé)作。

　　有券商此前就(jiù)分析，如果美光(guāng)在中国区销售受到(dào)限制，或将导致下游(yóu)客户转而(ér)采购国(guó)外三星、 SK海力士，国内长江存储、长鑫存储(chǔ)等竞对(duì)产品(pǐn)

　　分析称，长存(cún)、长鑫(xīn)的上游设备厂或从中受益(yì)。存(cún)储器(qì)的(de)生产已经演(yǎn)进到1Xnm、1Ynm甚至(zhì)1Znm的工艺。另外NAND Flash现在已经进入3D NAND时代，2 维到3维的结构(gòu)转(zhuǎn)变使(shǐ)刻蚀和薄膜成为最关键(jiàn)、最大量的(de)加(jiā)工设(shè)备。3D NAND每层均需要(yào)经过薄(báo)膜沉积工艺(yì)步骤，同时刻(kè)蚀目前前沿要刻(kè)到 60：1的深(shēn)孔，未(wèi)来可能会(huì)更深(shēn)的孔(kǒng)或(huò)者沟槽，催生(shēng)更多设备需求。据(jù)东京电子披露，薄膜沉(chén)积设备及刻(kè)蚀(shí)占3D NAND产线资本(běn)开支(zhī)合计为75％。自(zì)长江存(cún)储被加(jiā)入美国限制名单，设备国(guó)产化进(jìn)程加(jiā75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升)速，看(kàn)好拓荆(jīng)科技（薄(báo)膜(mó)沉(chén)积(jī)）等(děng)相关公司份额提升，以及存储业务占比较高的(de)华(huá)海清(qīng)科（CMP）、盛美上海（清洗(xǐ)）等收入增长。

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