新能源汽(qì)车车主两大难：续航里程和补能问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公(gōng)里(lǐ)的麒麟(lín)电池，缓解了新能源汽车车主们对续航里程的焦虑。但随之而来的是补能问题(tí)。和通过(guò)技术创(chuàng)新进步即(jí)可(kě)解决的续航里(lǐ)程问题不同的是，摆在新能源(yuán)汽(qì)车车(chē)主面前的补能(néng)方式暂时(shí)只有两种——要么换电，要(yào)么充电。

　　相比起时间较长(zhǎng)的(de)充(chōng)电，换电无疑是一(yī)种好(hǎo)方法。只不过(guò)，支(zhī)持(chí)换电的汽(qì)车品牌并不多，又或者说换电(diàn)仍(réng)不算是主流(liú)的(de)补能方式。此外(wài)，也有新能源汽车车主(zhǔ)对换电的(de)电池质量(liàng)有所担忧。现实(shí)情况是，大多数(shù)新(xīn)能源汽车车主依然会选择充电补能。

　　充电同样问题多多，包(bāo)括价格战、质量不(bù)一的充(chōng)电(diàn)设施，尚未能满足需求的(de)充电桩数量(liàng)，无法盈(yíng)利的充电运营商(shāng)等。

　　英大证券研报(bào)显示(shì)，2021年估算中国新能源汽车充电电费市场规模约141.3亿元，服(fú)务(wù)费市场规模(mó)高(gāo)达17亿元至34亿元。假设电价不发生(shēng)巨大变化，到2025年市场规模将(jiāng)会扩大3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍，笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花电费(fèi)+服务(wù)市(shì)场规模(mó)将(jiāng)突破(pò)千亿元。

　　尽管(guǎn)充电桩行业乱象反复出现，但依然无(wú)法(fǎ)否认这是一个有(yǒu)着极大潜力的市场，哪怕是(shì)处(chù)于“价格换空间”的内(nèi)卷阶段，也吸引(yǐn)着无(wú)数玩家前仆后继地进场(chǎng)。在进场的大(dà)批(pī)企业(yè)中，有一家(jiā)企业正悄然展现(xiàn)出(chū)领先优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服务(wù)第(dì)一股”——能链(liàn)智电(diàn)在(zài)纳斯(sī)达克上市(shì)。作为重塑充电(diàn)服(fú)务产业链(liàn)的龙头企业，能链智电在大力拓展充电应用场景之余，迅(xùn)速对行业进行高效整合(hé)。

　　4月22日，能链智(zhì)电(diàn)发布(bù)2022年第四季度及(jí)全(quán)年未经审计财(cái)务报告。财报显示(shì)，能链(liàn)智(zhì)电2022年(nián)全(quán)年总(zǒng)交易额超过27亿元人(rén)民币（3.916亿美元(yuán)），同比增长119％。其(qí)中，第四季度总交易额超过(guò)8.4亿(yì)元人民币（1.218亿美元），同比(bǐ)增(zēng)长94％。

　　根(gēn)据能(néng)链(liàn)智电预测(cè)数据，2023财(cái)年(nián)净收入将在5亿元(yuán)人(rén)民币(bì)至6亿(yì)元人民币(bì)，同比翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中(zhōng)国传统燃油车保有(yǒu)量将达峰(fēng)，而电动汽车将持(chí)续增长，并于2036年超过传统燃(rán)油(yóu)车(chē)。这意味(wèi)着(zhe)，身处充电(diàn)服(fú)务行业的能链智电将会(huì)迎来广(guǎng)阔的(de)发展空间。

　　优(yōu)秀的业务前景，同样吸引了(le)资本市场的高度关注。全(quán)球资(zī)管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其官(guān)网披露的最新持仓(cāng)数据显示，景(jǐng)顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持(chí)有(yǒu)中国最大规模的第三方(fāng)充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占(zhàn)该基金ETF持仓(cāng)组合的比例高达2.69％，位列持仓(cāng)份额第一。按披露数据测算(suàn)，景(jǐng)顺持仓(cāng)能链智电(diàn)市值(zhí)已超2000万美元。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)行业发(fā)展(zhǎn)迅(xùn)速，但对(duì)于广大新(xīn)能源车主的(de)充电服务痛点(diǎn)尚未完(wán)全(quán)得到解决。这(zhè)为能链智电提供(gōng)了“逐(zhú)鹿”千亿(yì)市场(chǎng)的绝(jué)佳机会。谁能(néng)有效解(jiě)决车主们(men)的痛点，谁就(jiù)能成为充(chōng)电(diàn)服务行业中(zhōng)当之无愧的(de)龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交(jiāo)通(tōng)运输(shū)部等(děng)八部门(mén)发布《关于组(zǔ)织开(kāi)展公共领域车辆(liàng)全面(miàn)电动化先行区试点工作的通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的充换电基础设施(shī)，新增(zēng)公用桩（标准(zhǔn)桩）与公共领域(yù)新能车（标准车）比例力(lì)争到1:1，高速(sù)服(fú)务(wù)区充电车(chē)位占比不(bù)低于(yú)小(xiǎo)型停车位(wèi)10％。

　　新能源汽车保有量与(yǔ)充电桩的比(bǐ)例称为(wèi)“车桩比(bǐ)”，这个指标(biāo)通(tōng)常用来衡量是否满(mǎn)足新能源汽车的充(chōng)电(diàn)需求。

　　据中国(guó)充电(diàn)联盟数据，2022年公共充电桩直流桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国新增(zēng)6.6万台公共(gòng)充电桩(zhuāng)，同比增长56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电联盟内成员单位总(zǒng)计(jì)上报公共充(chōng)电桩179.7万台(tái)，月均新增公共(gòng)充电桩(zhuāng)约(yuē)5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对需求进行预(yù)测，假设新增桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按平(píng)均60kw、3万元/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总(zǒng)需求(qiú)约455亿元左(zuǒ)右(yòu)。

　　国泰君安(ān)研报观(guān)点认(rèn)为，充电桩(zhuāng)是支撑(chēng)新能源汽车市场健(jiàn)康快(kuài)速(sù)发展(zhǎn)的(de)重要基础设施建设之一，未来将加速(sù)完成向高功率(lǜ)快充的(de)方向技术升级，并加速(sù)完成车桩比1:1的目标，从而带(dài)动新能源汽车渗透(tòu)率进一步(bù)提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来(lái)5年(nián)内，中国公共充电桩投资建设规模的同(tóng)比增长率将不低于(yú)30％，到2025年，投资(zī)建设规(guī)模将达到187.6亿元。但(dàn)随(suí)着中国新(xīn)能(néng)源汽(qì)车市场不断超预期发展，艾媒咨询的估算已略显(xiǎn)保守。有机构预测，假设2025年车(chē)桩(zhuāng)比依然(rán)在2:1附(fù)近、直流充电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中国国内充电桩(zhuāng)市场规模将(jiāng)超过(guò)1000亿元(yuán)。

　　中国(guó)新能源汽(qì)车市场的高速增长(zhǎng)，对充(chōng)电桩(zhuāng)行(xíng)业产(chǎn)生了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源汽(qì)车市场出现爆发式增长，产量和销量分别为705.8万(wàn)辆(liàng)和(hé)688.7万辆，同比分别增(zēng)长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能(néng)源汽车渗透率更是一(yī)举推高至(zhì)25.6％。截至(zhì)2022年底，中(zhōng)国(guó)新(xīn)能源汽(qì)车保(bǎo)有(yǒu)量达到1310万辆(liàng)，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)67.13％，中国新能(néng)源乘用(yòng)车占全球市场份额已达63％。

　　乘联(lián)会(huì)秘(mì)书长崔东树认为，新能源汽(qì)车渗透率仍会快速提升，预计2023年总体狭义(yì)乘用车销量约为2350万辆(liàng)，其中新能(néng)源乘(chéng)用车销量(liàng)有望达850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中(zhōng)汽协副总工(gōng)程师(shī)许(xǔ)海东对(duì)新能(néng)源汽车市场(chǎng)则(zé)更为看好。据其(qí)预计，2023年乘用车总销(xiāo)量(liàng)约为2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商用车总销(xiāo)量约为(wèi)380万辆(liàng)，同比增长15％。新能源汽车市(shì)场全年销量(liàng)有望超过900万(wàn)辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能(néng)源汽车(chē)数(shù)量持续上升，对应的是补(bǔ)能需求的持(chí)续(xù)扩大，所需要(yào)的(de)充电桩数(shù)量更(gèng)是庞(páng)大，充电桩市场空间潜力(lì)十足。

　　数据显示(shì)，2022年中国充电基(jī)础设施数量达到521.0万台，同(tóng)比增长99.1％。其(qí)中，公共充电(diàn)基础设施增长约65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有量达到179.1万台(tái)（含(hán)直流充电(diàn)桩76.1万台、交(jiāo)流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电(diàn)站增量为3.7万(wàn)座，保(bǎo)有(yǒu)量为(wèi)11.1万座。

　　机构(gòu)预(yù)估数据显(xiǎn)示，预计(jì)2023年将新增(zēng)公共充(chōng)电桩97.5万台（含直流充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)41.0万台、交流(liú)充电桩56.5万台）；公(gōng)共充(chōng)电桩保有量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台(tái)、交流充电桩160.1万(wàn)台）；公共充电站增量约为6万(wàn)座，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快(kuài)速补能是新能源(yuán)汽车(chē)技术进步的重要发(fā)展方向。天风(fēng)证券(quàn)研(yán)报指出，除(chú)了(le)在自家停车(chē)位等可以长(zhǎng)时间停(tíng)放的场景下，在(zài)短(duǎn)时停靠的公共场景(jǐng)电动车均有(yǒu)快速补能的需求，更高比例的快充桩满足消费者的客观需要。

　　据了解，目(mù)前(qián)各(gè)国(guó)政(zhèng)策从(cóng)顶层设计积极推(tuī)动快(kuài)充技术发展，未(wèi)来快充桩占比有望逐步提高。高压快(kuài)充技术是当前(qián)车(chē)企实现快充的主流选择，800V高(gāo)压平台(tái)车型将于2023年陆(lù)续上市。

　　然(rán)而，公(gōng)共充电桩的分散(sàn)化(huà)趋势却(què)拖慢了新能(néng)源汽车(chē)的发(fā)展速度。

　　东莞证券研(yán)报显(xiǎn)示，充电桩(zhuāng)设(shè)备(bèi)行业(yè)的技术(shù)门槛相对较低，产品标准化程度较高，目前国内充(chōng)电桩设备(bèi)生产领(lǐng)域的(de)相(xiāng)关公司数量(liàng)超过300家，供应商数量(liàng)多，使得大量(liàng)新(xīn)玩家可(kě)以轻松进入(rù)充电桩行(xíng)业。

　　由于充换电(diàn)基础设施依赖(lài)土(tǔ)地(dì)和资本，因此本(běn)地化和(hé)分散化是趋势。

　　据了解，各地的城投、国(guó)投、环(huán)投、商业地产等资(zī)产持有方(fāng)，如酒店集团、民(mín)宿企业等都会积极参与到充电市场中。近两年，中国充电(diàn)市场已经呈现出分(fēn)散(sàn)化的趋(qū)势，充电运营商CR5（前5大企业市(shì)占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小型运营商(shāng)）预计占比将(jiāng)会超过60％。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，分(fēn)散化趋势正进一步(bù)削(xuē)弱新能源汽车(chē)车主的消费(fèi)体验。据悉(xī)，找桩难、排(pái)队时间长、充(chōng)电(diàn)时间长(zhǎng)、下载多个APP等都是每一位(wèi)新能(néng)源(yuán)汽车(chē)车主需要(yào)面对的“麻烦”。

　　有(yǒu)分(fēn)析人士(shì)指出，从(cóng)行(xíng)业发(fā)展角(jiǎo)度看，公(gōng)共充电基础(chǔ)设施网络建设呈结构(gòu)性供给不足；不同充电运(yùn)营商(shāng)充(chōng)电网(wǎng)络间形成(chéng)信息孤岛；充电设施利用率(lǜ)低、盈利(lì)模式单一；缺乏充电场站运营管理(lǐ)等。庞大(dà)而(ér)分散(sàn)的运营商需要标准(zhǔn)统(tǒng)一的行业规(guī)范和(hé)服务(wù)。

　　中金公司研报曾点明(míng)充(chōng)电运营商(shāng)供应格局分(fēn)散的原因。“我们认为，根(gēn)本原(yuán)因在(zài)于运(yùn)营商自建桩受限(xiàn)于资金压力和土地资(zī)源，建桩(zhuāng)主力由(yóu)此前(qián)的运营商转变(biàn)为地(dì)方国企、小工(gōng)商(shāng)业等掌握土地资源(yuán)的第(dì)三(sān)方建设(shè)，由此(cǐ)具备(bèi)当地区(qū)位(wèi)优势、以蔚(wèi)景云、深圳车电网为代表的二线及新增运营(yíng)商迅速(sù)获得市场(chǎng)份额。展望未来，我们认为充电桩(zhuāng)场址资源具备稀缺(quē)性，拥有本地优质土(tǔ)地(dì)资源的地方(fāng)国企、小工(gōng)商业有望维持建桩主力(lì)地位。”

　　此(cǐ)外，分散化趋势亦体现在城(chéng)乡(xiāng)供应格局的巨(jù)大差异。中国汽车流通协会有形汽(qì)车(chē)市场(chǎng)分会常务(wù)副理事长苏晖(huī)曾公开表示，新能(néng)源汽车(chē)下(xià)乡(xiāng)目(mù)前(qián)更多(duō)停(tíng)留在口头阶段(duàn)，事实上做的远(yuǎn)远(yuǎn)不够，应(yīng)当(dāng)给予高(gāo)度重视(shì)，同(tóng)样充电市(shì)场应先(xiān)一步布(bù)局。

　　如何破局？

　　如今，新(xīn)能源汽(qì)车与充电桩(zhuāng)已落入了“先有鸡(jī)还(hái)是先有蛋”的(de)困局。值得注(zhù)意的是，随着各大新能源汽车品牌逐(zhú)渐下沉至三(sān)四线城市，新能(néng)源汽车渗透率的进一步提高，充电(diàn)桩分(fēn)散化所带来的问(wèn)题也(yě)将逐(zhú)渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻(kè)不容缓(huǎn)，而拥有充电(diàn)服务全包(bāo)模(mó)式的企业将会在这(zhè)场赛(sài)跑中占据领先优势。

　　据中金公司研报，充电服务全(quán)包模式(shì)是(shì)充电服(fú)务(wù)商针对(duì)无业内经验、但(dàn)掌握土地(dì)资金(jīn)资(zī)源、急需进(jìn)行充电(diàn)桩建设的目标(biāo)群体提(tí)出(chū)的(de)一站笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花式解决方案，目标客户(hù)包(bāo)含(hán)地方国企、地方小工(gōng)商(shāng)业业主及目(mù)的(de)地小区/民宿(sù)业主等。充电服务商凭借(jiè)业(yè)内积累经验和资(zī)源(yuán)，向目标客(kè)户提供(gōng)选址、EPC建站及后(hòu)续运营运维的(de)三位一体(tǐ)综合服务，分(fēn)别获得对(duì)应服务收入、充电桩等设备(bèi)销售收入及后续运(yùn)营运维服务费分成。

　　充电服务全包模式有效(xiào)解决充电(diàn)运营商(shāng)“盈利难(nán)”的问题，同时可对接充电桩(zhuāng)制造商(shāng)和需要(yào)充(chōng)电服务的新能源汽车(chē)车主，从而改善(shàn)整个产业链的盈利状况和(hé)消费体验。能提供全包模式的企(qǐ)业不多，第三方充电服务商能链智电正是(shì)其中(zhōng)的(de)龙头。

　　2023年1月，能链智(zhì)电与国内领先的储能系统集成商与(yǔ)统服务商(shāng)海博思创成立合资公司——能链海博，发(fā)挥双(shuāng)方各自在(zài)用户(hù)、产(chǎn)品、技术和运营、场景等方面(miàn)的优势，布(bù)局多元化储能解决方案(àn)，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据了(le)解，能(néng)链海博聚焦(jiāo)用户侧储能，拉动电源侧、电(diàn)网侧储能(néng)，逐步落地“光储(chǔ)充检服”一(yī)体(tǐ)化充电(diàn)站，有(yǒu)效解决充电基础设施电力(lì)增容扩容、快速安全充电、电池健康(kāng)检测等(děng)问题，为新能(néng)源汽车车(chē)主(zhǔ)带来智能(néng)、高(gāo)效、安(ān)全的充(chōng)电新体(tǐ)验。

　　“光储(chǔ)充检服”一体化充(chōng)电站，实际上便是(shì)储能电(diàn)站叠加智能检查及车主服务。储能电站的原理(lǐ)类似于“充(chōng)电宝”，在低(dī)谷用电时(shí)，通过电网或光(guāng)伏装置等方式“充电(diàn)”并储存(cún)，在高峰用电时释(shì)放储存电量。与此同时，电站还可以参与(yǔ)市场交易(yì)，在空闲时(shí)段可利(lì)用电量进行盈(yíng)利。这(zhè)样(yàng)一来，既可以保障电力系统稳(wěn)定，又能够拓(tuò)展充电站盈(yíng)利来源，从(cóng)而推(tuī)动充(chōng)电站市场发展(zhǎn)。

　　除传(chuán)统的充电站(zhàn)建设外(wài)，能链(liàn)智电还与住宿(sù)产业互联网平(píng)台订单来了成立合资公司——智电(diàn)来了(le)。随(suí)着2023年经济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的(de)自驾游更是成为民众出行的首选(xuǎn)项(xiàng)。

　　智(zhì)电来了将以(yǐ)民(mín)宿为核(hé)心场景(jǐng)，从充电(diàn)桩选址(zhǐ)、设(shè)备(bèi)采(cǎi)购、EPC工程(chéng)到运(yùn)营管理、保养维修等在(zài)内的一站式(shì)服务，并联合战略合(hé)作伙伴快电，为新能(néng)源车主(zhǔ)提供一键(jiàn)找(zhǎo)好桩、一键(jiàn)充电、一(yī)键支付等便捷(jié)服(fú)务，满足新能(néng)源车主在旅游目的地就近充电、随停随充(chōng)的需(xū)求。

　　此外，能链智(zhì)电还推出充电机器人(rén)，可以为新能源汽车提(tí)供(gōng)“随用随(suí)充”的全(quán)自(zì)动充电服务(wù)。只不过，通过(guò)充电机器(qì)人进行自动补(bǔ)能(néng)的解决(jué)方(fāng)案，仍为(wèi)时尚(shàng)早。相比起这种需要(yào)结合新(xīn)技术的解决(jué)方案，充电站依然是(shì)充电(diàn)服(fú)务(wù)商主要(yào)攻(gōng)略的战场。

　　能链(liàn)智(zhì)电将传(chuán)统行业做法与新(xīn)兴技术(shù)手段相结合，不仅(jǐn)推(tuī)动(dòng)行(xíng)业新(xīn)生(shēng)态(tài)建(jiàn)设，助(zhù)力交通能源绿(lǜ)色发展，同时也实现自身业(yè)绩持续(xù)增长。财报显示，2022年能链智电实现净收入9280万元(yuán)人民币，同比(bǐ)激增177％；第四季度(dù)净收入为(wèi)2950万(wàn)元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长95％，接近翻(fān)倍。

　　据了解，由于能(néng)链智(zhì)电(diàn)的(de)服务模式较好地满足车主需(xū)求，2022年订单量(liàng)达到1.22亿(yì)单，同(tóng)比增长114％；总充电量达(dá)到27.53亿度，同(tóng)比增长116％。当前，能(néng)链智电已连(lián)接服务充电运营(yíng)商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处全球最大的新(xīn)能源市场，能链(liàn)智电(diàn)业(yè)务发展潜力充满想象(xiàng)空间。能链智电创始人、CEO王阳表示(shì)：“我们希望依托独(dú)一(yī)无二的商业模(mó)式和行业卡位，抓住能(néng)源(yuán)变革的历史性机(jī)遇，与合作伙伴共同推动交通碳减排，助力双(shuāng)碳目(mù)标(biāo)实现。”

　　同时，据(jù)能链智电总裁兼CFO吴雪(xuě)庐(lú)透(tòu)露(lù)，能链智电已(yǐ)分别在新(xīn)加坡和阿(ā)姆(mǔ)斯特丹设立亚太和欧洲总(zǒng)部。在新(xīn)业(yè)务进展方面(miàn)，能链(liàn)智电预计(jì)在2023年中期推出虚拟电(diàn)厂平(píng)台，帮助(zhù)充电站参与电力交易(yì)市场，并为更广泛的电(diàn)网(wǎng)提供(gōng)削峰填谷等各种支持服务，助力(lì)新能源行业建立现代能源系统(tǒng)。

　　整体上，新能源汽(qì)车市场高(gāo)速发展，已成为市(shì)场共识：续航(háng)里程和补能问题仍(réng)将是一段(duàn)时间内新能源(yuán)汽车渗透过程中的两大难。但随着第三方(fāng)充电服务商对充(chōng)电服务行业进(jìn)行整(zhěng)合(hé)以(yǐ)及新应(yīng)用场景的拓展，补能场景中的充电问题亦(yì)将逐步解决。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年，充电桩(zhuāng)行业将迎来(lái)服务整合之年，而新(xīn)应用场景的开拓(tuò)也(yě)将成为充电服务商市场(chǎng)份(fèn)额的胜负手。

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