兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商(当断不断必受其乱是什么意思，当断不断 必受其乱下一句shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wē当断不断必受其乱是什么意思，当断不断 必受其乱下一句i)软预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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