金融界4月28日(rì)消息 精选每日宏观要闻，在(zài)纷繁芜(wú)杂(zá)的(de)信息洪流中，精(jīng)准把脉产业动态，全景(jǐng)式感知时代脉搏(bó)。

　　【部(bù)委、产业动态】

　　中(zhōng)共中央政治局：要巩(gǒng)固和(hé)扩大新能源(yuán)汽(qì)车发展优势(shì) 重视(shì)通用(yòng)人工智能发展(zhǎn)

　　中共中央政(zhèng)治局4月28日召(zhào)开会议，分(fēn)析研究(jiū)当(dāng)前经济形(xíng)势和经济(jì)工作。中共中央(yāng)总书记习近平主持会议。会议指出(chū)，要加快(kuài)建设以(yǐ)实(shí)体经济为支撑(chēng)的现(xiàn)代(dài)化产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)，既要逆势而(ér)上，在短板领域加(jiā)快突(tū)破，也要(yào)顺势而为(wèi)，在优势领(lǐng)域做大做强(qiáng)。要夯(hāng)实科技自立自强(qiáng)根基(jī)，培育壮大新动能。要巩固和扩大(dà)新能源(yuán)汽车发展(zhǎn)优势，加快推进充电桩、储能等设施(shī)建设和配套电网改造。要重(zhòng)视通用(yòng)人工智(zhì)能(néng)发(fā)展，营造(zào)创(chuàng)新生态，重视防范(fàn)风险(xiǎn)。

　　央行(xíng)：“北向互换通”初期全(quán)市场(chǎng)每日交易净限额为200亿(yì)元人民币

　　中(zhōng)国人(rén)民银行发(fā)布《内地与香港利率互(hù)换(huàn)市(shì)场互联互通合作(zuò)管理(lǐ)暂行(xíng)办(bàn)法(fǎ)》，自2023年4月28日起施行。本办法适用于“北向互换通”，即香港(gǎng)及其他国家和地(dì)区的境外投资者(zhě)经由(yóu)香港与(yǔ)内地基础设施机构之间在交易、清算、结算等方(fāng)面互联互通的机制安(ān)排，参与内地(dì)银行间金融(róng)衍生品(pǐn)市场。为确保(bǎo)市场平稳(wěn)运行，“北(běi)向互换通”充分(fēn)考虑境外投(tóu)资者投(tóu)资银行间(jiān)债券市场的情况，初期全市(shì)场每日(rì)交易净限额(é)为200亿元人民币（即全部境外投资者(zhě)通过(guò)“北向互换(huàn)通(tōng)”开展利率互(hù)换(huàn)交易在轧差后(hòu)的(de)名(míng)义本(běn)金净(jìng)额每日不超(chāo)过200亿元人(rén)民币），清算限(xiàn)额为40亿元人民币（即上海清算所与场外结算公(gōng)司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口上限为40亿元人民(mín)币）。未来(lái)，可根据市场(chǎng)发展情况适时调整额度，并对(duì)外公布(bù)。

　　“五(wǔ)一”假期前油(yóu)价(jià)下调(diào) 加(jiā)满一箱油省(shěng)6.5元

　　新一轮成品油调价窗口将(jiāng)于今天24时开启。据(jù)国家发(fā)改委消息，本次油(yóu)价调整(zhěng)具体情况如(rú)下：汽(qì)油(yóu)下调160元/吨，柴(chái)油下(xià)调155元/吨。按一(yī)般家用汽车油(yóu)箱50L容量(liàng)估测，加满一箱92号(hào)汽油(yóu)，将少(shǎo)花6.5元。

　　央行：一季度房(fáng)地(dì)产开(kāi)发贷款增(zēng)速提升 个(gè)人住(zhù)房贷款增速(sù)回落(luò)

　　2023年(nián)一季度(dù)末，人民(mín)币房地产(chǎn)贷款余额53.89万(wàn)亿元，同比增(zēng)长1.3％，比上年末增(zēng)速(sù)低(dī)0.2个百分(fēn)点；一(yī)季度增(zēng)加6718亿元(yuán)，占同期各项贷(dài)款增(zēng)量的6.3％。2023年一季度(dù)末，房地产开发贷款(kuǎn)余额(é)13.3万(wàn)亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长5.9％，增(zēng)速比上(shàng)年(nián)末(mò)高2.2个百(bǎi)分点。个人住房贷款余额38.94万(wàn)亿(yì)元，同比增长0.3％，增速比上年末低0.9个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)。

　　外(wài)汇局(jú)：2023年3月(yuè)中国外汇(huì)市场总计成交25.22万亿元人民币(bì)

　　国家(jiā)外汇管理(lǐ)局(jú)统计(jì)数据显示，2023年3月(yuè)，中(zhōng)国外汇市场（不含外币对市场，下同(tóng)）总计成交25.22万亿元(yuán)人(rén)民币（等值(zhí)3.66万亿(yì)美元）。其中，银行对客户市场(chǎng)成交3.18万亿元人民币（等值(zhí)0.46万亿美(měi)元），银(yín)行间市场成(chéng)交22.04万亿元人民币(bì)（等值3.19万亿美元）；即(jí)期市场累计成交9.05万亿元人民币(bì)（等值1.31万亿美元），衍生品市场累计成交16.17万(wàn)亿(yì)元(yuán)人民(mín)币（等(děng)值2.34万亿(yì)美元(yuán)）。2023年1-3月，中(zhōng)国外汇市场(chǎng)累(lèi)计成交(jiāo)60.15万(wàn)亿元(yuán)人民币（等值8.78万亿(yì)美元(yuán)）。

　　工信(xìn)部(bù)：制定(dìng)推(tuī)动(dòng)工业互联(lián)网高质量发展指导(dǎo)意见 出台实施“5G+工业互联网”、标识“贯通”三(sān)年行动计划

　　工信部党(dǎng)组理论学习中心(xīn)组(zǔ)4月(yuè)27日举办“深入学(xué)习贯彻(chè)党的二十(shí)大(dà)精神(shén) 深化(huà)工业互(hù)联网(wǎng)创新发(fā)展 构(gòu)建新型工(gōng)业化(huà)关键引(yǐn)擎(qíng)”专题辅(fǔ)导报告会(huì)。工信(xìn)部(bù)部长金壮龙强(qiáng)调，要加强统筹(chóu)协调，围绕网(wǎng)络是(shì)基础、平(píng)台(tái)是中(zhōng)枢、安全是保障(zhàng)、数据是核心(xīn)、标识(shí)是纽(niǔ)带，进(jìn)一(yī)步(bù)完善政策体系(xì)，制定推(tuī)动工业互联网高质量(liàng)发展(zhǎn)指导意见，出(chū)台(tái)实施“5G+工业互联网”、标识“贯通”三(sān)年行(xíng)动计(jì)划(huà)，一体推进(jìn)各项工作(zuò)。坚持重(zhòng)点(diǎn)突(tū)破，深入实施工业互(hù)联网(wǎng)创新发展工程，聚(jù)焦(jiāo)重点行业、重(zhòng)点企业、重点产(chǎn)品和(hé)技术，加(jiā)大(dà)研发投入，强化场景需求对接，打造高质量工业互联网平台，加速中小企业数字(zì)化转型，增强网络和数据安全保障能力(lì)。

　　中国足协原(yuán)副主席李毓(yù)毅接(jiē)受监察调查

　　国家体育(yù)总局网站(zhàn)4月(yuè)28日消息，中国足球协会原(yuán)副(fù)主席李毓毅(yì)涉嫌东莞属于几线城市严重违法，目(mù)前正接受中央纪委国(guó)家监委驻国家体育总局纪(jì)检监察组和湖北省监(jiān)委监察(chá)调查。

　　中超公司原董(dǒng)事长马(mǎ)成(chéng)全接受审查调查(chá)

　　中(zhōng)超联赛有(yǒu)限责任公司原董事长(zhǎng)马成全涉(shè)嫌严重(zhòng)违(wéi)纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省(shěng)监(jiān)委审查调查。

　　【证券市场(chǎng)消息】

　　沪指4月(yuè)跑赢市场主要指数 传(chuán)媒板块月内涨幅居于(yú)首位

　　截至(zhì)今日（4月28日）收盘，上证指(zhǐ)数4月以来累(lèi)计上(shàng)涨近1.5％，大(dà)幅跑赢其余市场主要指(zhǐ)数(shù)，其中，上证50、科创50指数(shù)月涨幅(fú)近0.6％，而深证成指(zhǐ)、创业板(bǎn)指双双跌幅(fú)超(chāo)3％。分板块(kuài)统(tǒng)计(jì)，本月各行业(yè)板(bǎn)块（申万一级）中，近(jìn)三成板块指数录得涨幅，其中，传(chuán)媒、建筑装饰、非银金融(róng)、石油石化、银(yín)行(xíng)板块月内涨幅居前。具体个股方面(miàn)，不计(jì)算(suàn)当(dāng)月上市新股，累计共有34股月涨幅(fú)超50％，其中，曙光数创(chuàng)、中国科传、中科信(xìn)息、佰维存储、唐德影视5股的股价成功(gōng)翻(fān)倍。

　　一季度公募代销(xiāo)保(bǎo)有百强榜公(gōng)布：51家券商入围(wéi) 中信、华泰稳居全渠道(dào)前十

　　2023年一(yī)季度(dù)公募基金(jīn)代销保有规模数据最新出炉，共有51家券商、26家银行(xíng)、18家(jiā)第三方销售机(jī)构、5家保险+基金销(xiāo)售子公(gōng)司入围百强(qiáng)。券商渠道(dào)方面，一季(jì)度权(quán)益(yì)保有规模环比(bǐ)增(zēng)长2.26％至1.29万亿元(yuán)，非(fēi)货保有规(guī)模环比增(zēng)长1.67％至(zhì)1.46万亿元。今年一季度上(shàng)榜(bǎng)券商（51家）较上(shàng)季(jì)度减少2家，较(jiào)去年同期持平。一季度权益保(bǎo)有规模前(qián)五的券(quàn)商分别是中信证券（1309亿元）、华(huá)泰证券（1282亿(yì)元）、广发证券（832亿元）、中信建投（718亿(yì)元）和招商证券（700亿元）。其(qí)中(zhōng)，中信证券和华(huá)泰证券依旧是唯(wéi)二(èr)两(liǎng)家(jiā)权益+非货保有规模双双超千(qiān)亿的券商，也是唯(wéi)二跻身全渠道排名前十的(de)券(quàn)商。值得一提的是，在(zài)2022年一季度，华泰证(zhèng)券超越中信证券成为券(quàn)商保有规模的“一哥”；2022年四季度中(zhōng)信证券实(shí)现(xiàn)追(zhuī)赶反超后，今年(nián)一季度(dù)依然稳(wěn)居券商榜首。

　　证监会(huì)：科(kē)技创(chuàng)新公司债券实(shí)行“即报即审(shěn)、审过(guò)即发(fā)”的“绿(lǜ)色通道”政策

　　证监会发布《推动科技(jì)创新公(gōng)司债券高质量发(fā)展工作方(fāng)案》。重点内容(róng)包括：一是优化融资服务(wù)机制，实行科创企(qǐ)业“即报即审、审过即(jí)发(fā)”的“绿色通(tōng)道”政策，允许符合条(tiáo)件的(de)科(kē)创(chuàng)企业(yè)参照适用知名成(chéng)熟发(fā)行人制度，大幅缩(suō)短科创(chuàng)债审核注册时限，提升科创债全链条业务服务质(zhì)效(xiào)等。二是扩大科技创新资金(jīn)供给，持续(xù)发挥中央(yāng)企业示范引(yǐn)领作用，加大对优质(zhì)企(qǐ)业发行(xíng)科创债的(de)支持力度，推动科技(jì)创新领域企业发行(xíng)REITs。三是提升科创债交易流动(dòng)性，将优质企业科创债纳入基准做市品种(zhǒng)，研究推出(chū)科(kē)创(chuàng)债ETF，给予(yǔ)优(yōu)质科创债通用(yòng)质押式回购融资最高(gāo)档折扣(kòu)系数等。四(sì)是健全科创债评价考核制度(dù)，将科(kē)创债承销情况纳入证券(quàn)公司履(lǚ)行社(shè)会责任专项评价，将科创(chuàng)债承销情(qíng)况纳入证券(quàn)公(gōng)司公司(sī)债券(quàn)业(yè)务执业(yè)能力评价指(zhǐ)标，单独设(shè)置科创(chuàng)债(zhài)评优机制等。五是加强工作协同(tóng)配(pèi)合，建立健全与(yǔ)国务(wù)院国资委等相关部委的沟通(tōng)会商机(jī)制，加强与地方政府相关部门工作协同，对科(kē)创(chuàng)债融(róng)资(zī)主(zhǔ)体、中(zhōng)介机构、投(tóu)资机构、增信机(jī)构等提供政策支持。

　　北(běi)向资金今(jīn)日净(jìng)买入15.85亿(yì)元 比亚迪遭净卖出(chū)3.12亿元

　　北(běi)向资金今日净买入(rù)15.85亿元。伊(yī)利股(gǔ)份、迈(mài)瑞医疗、招商银行(xíng)分别获净(jìng)买入3.78亿(yì)元、2.61亿(yì)元、1.98亿元。比亚(yà)迪净卖出额居首(shǒu)，金额为3.12亿元。

　　【地方(fāng)热点(diǎn)聚焦(jiāo)】

　　福建一季(jì)度(dù)GDP为12061.86亿(yì)元 同比增(zēng)长1.7％

　　福建省(shěng)统计局公布(bù)福建省2023年一(yī)季度(dù)地区生产总值(zhí)初步核(hé)算结果。根据(jù)地区生(shēng)产(chǎn)总值统(tǒng)一核算结(jié)果(guǒ)，福建省(shěng)2023年一季度地区生产总值(zhí)为(wèi)12061.86亿元，比上年(nián)同期增长1.7％。其中，第(dì)一产业增加值499.56亿元，增长4.1％；第(dì)二产业增加值5287.56亿元，下降2.7％；第三产业增加值6274.74亿元，增(zēng)5.5％。

　　香港3月(yuè)港元货币供应量M2同比上升0.9％ M1同比下(xià)跌20.5％

　　香港金融管(guǎn)理局发布数据显示，3月份港(gǎng)元货币供(gōng)应量M2及M3同(tóng)时上升1.1％，与去年同期比较则(zé)均上升0.9％。3月(yuè)份经季节因素东莞属于几线城市(sù)调整的港元货币(bì)供应量M1上升0.4％，与去(qù)年同(tóng)期(qī)比较下跌20.5％，部分反(fǎn)映(yìng)投(tóu)资相关活(huó)动(dòng)。货币供应量总额(é)M2及(jí)M3于3月份均上(shàng)升0.9％，与去年同期比较，M2及M3均上升1.4％。

　　长沙住房公积(jī)金商(shāng)转公(gōng)无(wú)需结清商贷后(hòu)再转

　　长沙住(zhù)房公积金管理(lǐ)中心4月(yuè)28日正式发布了《关于进一(yī)步优(yōu)化商转公贷款业务的通知》，新增顺位抵押方式办理商业银(yín)行住房贷(dài)款转(zhuǎn)住房公积金(jīn)贷款，即商转(zhuǎn)公贷款，职工(gōng)无需自(zì)筹(chóu)全部资金结清原商业银行住(zhù)房贷款(kuǎn)后(hòu)再转(zhuǎn)住(zhù)房公(gōng)积金贷款。自2023年5月(yuè)15日施行，有(yǒu)效期5年。

　　去(qù)年广东(dōng)职工提取住(zhù)房(fáng)公积金(jīn)2534.1亿元

　　广东省住房和城乡建设厅、广东省财政厅和中(zhōng)国人(rén)民(mín)银行广州分行联合印发《广东(dōng)省住房公(gōng)积金(jīn)2022年年度报(bào)告》显示(shì)，去年广东共支持1026.51万名职工提取住房公积金(jīn)2534.1亿元，人均提取金额为2.47万元。提取金额中，购房(fáng)、租房、还贷等(děng)住房(fáng)消费类提(tí)取(qǔ)达(dá)2161.39亿元，占比85.29％。2022年，广东全省(shěng)使用住(zhù)房公(gōng)积金贷款购买(mǎi)保障性住房8093套，同(tóng)比大幅增(zēng)长(zhǎng)128.75％，占当年住房公(gōng)积金贷(dài)款总套(tào)数的(de)5.63％。去年，广东全省支(zhī)持540.50万(wàn)名职工提(tí)取(qǔ)住房公积金用于(yú)支付房租，提(tí)取(qǔ)金(jīn)额共(gòng)计455.40亿元。从金额来看，租房提取额占(zhàn)全年提取总额(é)的(de)17.97％。

　　北京：继续实施阶段性降(jiàng)低失业(yè)保险费率至1％的政策

　　北京市人力资(zī)源(yuán)和社会保障(zhàng)局等(děng)3部(bù)门发布通(tōng)告(gào)，自2023年5月1日起，北京市继续实施阶段性降低失业保(bǎo)险费率(lǜ)至1％的政(zhèng)策，实施期限(xiàn)延长(zhǎng)至2024年底(dǐ)。北(běi)京市工伤保险(xiǎn)费率不做调整，继续按现(xiàn)行费率执(zhí)行。

　　【海(hǎi)外财经速递】

　　美国3月(yuè)核心PCE物(wù)价指数同比上(shàng)升(shēng)4.6％ 环比上(shàng)升0.3％

　　美国(guó)3月核(hé)心PCE物(wù)价指数同比上升4.6％，预估为4.5％，前值为4.6％。美国3月(yuè)核心PCE物价指数环比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.3％，预估为0.3％，前(qián)值为0.3％。

　　【重要(yào)公(gōng)司动态】

　　华为今年一季度营(yíng)收(shōu)1321亿元 同比增长(zhǎng)0.8％

　　4月28日(rì)下(xià)午(wǔ)，华为发布2023年第一季度经(jīng)营业(yè)绩(jì)，实现销售收入1321亿人民币，同比增长(zhǎng)0.8％，净利润率(lǜ)2.3％。华为称，整(zhěng)体(tǐ)经(jīng)营结果符合预期，公(gōng)司继续在研(yán)发上加(jiā)大投入。

　　游族(zú)网络：首款三体游戏或(huò)将于(yú)明年(nián)正(zhèng)式上线(xiàn)

　　财联(lián)社记(jì)者今日获悉，游族(zú)网络两(liǎng)款三体IP产品在(zài)刚刚过去的一季度顺利通过GR节(jié)点（特指公司游戏研发进度中的(de)重要节(jié)点(diǎn)）。如无意外，明年此时，首款三体游戏就(jiù)将正式上线(xiàn)。（财联社(shè)）

　　零(líng)跑汽车：C系列车(chē)型(xíng)订单数量占比(bǐ)超80％ 将加快交付速(sù)度

　　零跑汽(qì)车（9863.HK）发布2023年一季度(dù)业绩(jì)公(gōng)告，2023款全系车型获得市场良(liáng)好(hǎo)反馈(kuì)，且车(chē)型(xíng)订单结构(gòu)进(jìn)一步优化，C系列车型(xíng)订单数量(liàng)占比(bǐ)超过(guò)80％。据悉，零跑近周销(xiāo)量(liàng)大涨，已(yǐ)重回行业前(qián)三，将加快订单交(jiāo)付速度。

　　美团：向香港联交(jiāo)所申请增设人民币柜台

　　美团-W（09868.HK）发布(bù)公告，公司当日向香港(gǎng)联交(jiāo)所提交有关(guān)增(zēng)设(shè)人民币(bì)柜台(tái)的申请，以支持联交所引入港币－人民币双(shuāng)柜台模式(shì)计(jì)划。

　　拼(pīn)多多被曝临时确定“五一”放假三(sān)天(tiān)

　　据媒体报道称，有(yǒu)员工爆料，直(zhí)到4月26日晚，拼多(duō)多的放假时间才(cái)最终敲定(dìng)了下来(lái)，只(zhǐ)放三天假，4月29日(rì)、5月3日需要正常上班。拼多多员工表示，这种在法定(dìng)节假日工作的情况并不(bù)会给3倍工资，只会发(fā)放当天的(de)正常工资。看到(dào)临(lín)时的调休(xiū)通知，有员工表(biǎo)示，已经订完的机票火车票(piào)酒店(diàn)需要全(quán)部改签，因(yīn)为在拼多多(duō)请假(jiǎ)比登天还(hái)难。

　　晶(jīng)科能源：2023年(nián)一季(jì)度(dù)净(jìng)利(lì)润16.58亿元 同比增长(zhǎng)313.36％

　　晶科能源公告，一季(jì)度实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收入231.53亿元，同比增长57.7％；净(jìng)利润16.58亿元，同比增长313.36％；基本每股(gǔ)收益0.17元。同日公(gōng)告，2022年实现营业收(shōu)入(rù)826.76亿元，同比(bǐ)增(zēng)长103.79％；净(jìng)利润29.36亿元(yuán)，同比增长157.24％；基(jī)本每股收(shōu)益0.3元；拟每10股(gǔ)派发红(hóng)利0.89元（含(hán)税）。

　　天齐锂业：一季度净利润48.75亿元 同(tóng)比增长46.49％

　　天齐锂业公(gōng)告，一季度实现营业收入114.49亿元，同比增长(zhǎng)117.77％；净(jìng)利(lì)润48.75亿元，同比增(zēng)长46.49％；基本每股收益(yì)2.97元。报告期公司主要锂产品销售均价较上年同期增(zēng)长。

　　工(gōng)商(shāng)银行(xíng)：一季度实现归母净利润(rùn)901.64亿元 同比增长0.02％

　　工商银行在港交所(suǒ)公告，一季度实(shí)现营业收(shōu)入2184.61亿元(yuán)，同比减少(shǎo)3.52％；归母净利润901.64亿(yì)元，同比增长0.02％；基本每(měi)股收(shōu)益0.25元。

　　中国(guó)石油第一季度净(jìng)利润436.2亿元 同(tóng)比增长12％

　　中国石油第一季度(dù)国际会计(jì)准则净利润(rùn)436.2亿元，同(tóng)比增长12％。中国石油(yóu)第一季度原油产量(liàng)2.4亿(yì)桶，资本支出508.5亿元人民币。

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