兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相美甲建构是什么意思，语言建构是什么意思反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

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　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务器的需求(qiú)放(fàng美甲建构是什么意思，语言建构是什么意思)缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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