兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完(wán)全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继续加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到(dào)这了(le)。

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