财联(lián)社4月30日讯，4月(yuè)的交易已(yǐ)于(yú)本周(zhōu)五结束。本(běn)月A股三大指数一红(hóng)两绿，整(zhěng)体处于震荡上行(xíng)的态(tài)势。分板块看，石油板块(kuài)表现强势(shì)，万亿巨(jù)头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传(chuán)、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券商5月(yuè)金(jīn)股名(míng)单来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头(tóu)等值(zhí)得关注(zhù)。

　　具体来(lái)看，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山办(bàn)公、科(kē)大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字(zì)头方(fāng)面，中国移动、中国中哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点铁各被推荐两(liǎng)次，除此(cǐ)之(zhī)外(wài)，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别(bié)券商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前(qián)市场(chǎng)关注的重(zhòng)点已经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场景进展相对(duì)较快。中金公司指出，年初至今市(shì)场对AI关注度(dù)持续高企，上(shàng)一轮(lún)行(xíng)情催化(huà)主要集中于(yú)大模型的(de)突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到(dào)各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发(fā)和发布(bù)，其中办(bàn)公场(chǎng)景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏(xì)行业(yè)能起到将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被(bèi)市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替(tì)代美术(shù)外包(bāo)等带(dài)来的(de)“降本(běn)”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自由的场景(jǐng)生成(chéng)或大幅提升(shēng)玩家(jiā)体验(yàn)感及(jí)游戏(xì)社交(jiāo)属(shǔ)性(xìng)，从(cóng)而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对于(yú)“增收”预(yù)期(qī)尚不(bù)充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一(yī)步提升空(kōng)间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进(jìn)一步推动(dòng)多(duō)模态大(dà)模型发展(zhǎn)，从而推动(dòng)IP从自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势(shì)的(de)内容公司(sī)商业化(huà)空间或打开。

　　关(guān)于(yú)中(zhōng)字(zì)头板块，华安证券认为值得(dé)布(bù)局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系与优(yōu)化国有(yǒu)资本(běn)布局。关注：①中国(guó)特色估值体(tǐ)系下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注入带来(lái)的拔估值机会。②优化国有资本(běn)布局关注能(néng)源、电力、粮(liáng)食等企业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型举国(guó)体制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型(哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点xíng)。②数字经济领域(yù)国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年(nián)继续发力(lì)。关(guān)注(zhù)：关注(zhù)建筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等(děng)有望获得订单(dān)增量(liàng)企(qǐ)业。此外，创建(jiàn)世(shì)界一流示范企业名单对应的上市公司也(yě)值(zhí)得关(guān)注。

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