兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的(de)人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”食盐水的化学式怎么写，石灰水的化学式怎么写p>

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了(le)快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Cap食盐水的化学式怎么写，石灰水的化学式怎么写ex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了。

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