要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国(guó)）共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华投资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技(jì)术(shù)、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩(kuò)大会议，会(huì)议(yì)强(qiáng)调(diào)，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务(wù)支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步统计，作家许地山简介，许地山简介资料2023年4月社会(huì)融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回(huí)表外(wài)资(zī)产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担作家许地山简介，许地山简介资料任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后(hòu)，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休(xiū)了。这些架构和(hé)人员变(biàn)动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部(bù)门(mén)反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国(guó)建(jiàn)设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的(de)光伏(fú)赛道最近跌的(de)不要(yào)不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度(dù)，公司预(yù)计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下(xià)降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮(lún)过(guò)山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为(wèi)24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数(shù)连(lián)续第二(èr)周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一(yī)年的(de)加息影响，但疲软的(de)企业(yè)财报以及地(dì)区银行(xíng)危机担(dān)忧(yōu)重燃(rán)再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超(chāo)预(yù)期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘(pán)杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机(jī)器(qì)人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门(mén)共同印(yìn)发(fā)的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提(tí)到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　<作家许地山简介，许地山简介资料strong>【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科(kē)技战略合(hé)作协议(yì)所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技(jì)术(shù)的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合(hé)同

　　上(shàng)海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一(yī)大股东之控制(zhì)人(rén)收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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