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　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突(tū)发，无(wú)人机袭击！

　　据(jù)今日俄(é)罗斯(sī)电视(shì)台(tái)（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚(yà)半(bàn)岛的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设施遭到(dào)无人机袭(xí)击。从网络上曝光(guāng)的照片可以看到(dào)，袭击导致(zhì)储油设施(shī)燃起大火(huǒ)。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃(wò)扎耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造(zào)成的火(huǒ)灾影响(xiǎng)面(miàn)积约(yuē)为1000平方米，所有安全和(hé)救援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾(zāi)所在(zài)地和民(mín)用区(qū)域(yù)间(jiān)隔很(hěn)远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者分享的(de)多(duō)段视频显示，一场大火照亮(liàng)了(le)整个(gè)夜空，浓烟直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任何(hé)伤亡报(bào)告，地方(fāng)政府敦(dūn)促人们在消防(fáng)员努力扑灭(miè)大火时(shí)保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)也曾(céng)遭到(dào)两(liǎng)架无人机(jī)的袭(xí)击，其(qí)中一架无人机被俄(é)军(jūn)摧毁，另一(yī)架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业(yè)收(shōu)入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期(qī)内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同期(qī)有所上(shàng)涨。另外(wài)，去年一季度受南美干(gàn)旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等(děng)公司主要原材料的价(jià)格快(kuài)速(sù)上(shàng)涨，今年一季(jì)度公司主(zhǔ)要原材料成本低(dī)于去年(nián)同期。销量(liàng)上(shàng)涨和毛利率提升共同推动了厨房(fáng)食品的利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼(yú)经销商(shāng)数量合(hé)计7768家，较上年增(zēng)加(jiā)1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关(guān)系活动上表示，新增渠道(dào)主要来源于网络下沉、细分产品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠(qú)道的快速发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产(chǎn)能方面(miàn)，金龙鱼(yú)目前有(yǒu)70多个已投(tóu)产生产(chǎn)基(jī)地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈(shěn)阳和(hé)廊坊的央厨项目也将(jiāng)于年(nián)内建成(chéng)投(tóu)产。目前(qián)，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应(yīng)学(xué)生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过(guò)，期货日报记(jì)者还注意(yì)到，金龙鱼归属于(yú)上(shàng)市(shì)公司股东的扣(kòu)除(chú)非经常性损益的净利润为(wèi)2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值操作未完(wán)全满足(zú)套(tào)期会计要求的衍生金融工具损益的(de)影响，因此将套(tào)期保值业务划定为(wèi)非经常性损益，排除在净莫问前程上一句是啥 莫问前程的意思利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货(huò)套期保值业(yè)务(wù)的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在(zài)场(chǎng)内(nèi)市场(chǎng)交易(yì)的与公司及下(xià)属子公司的生产(chǎn)经营有直(zhí)接关系(xì)的原料(liào)、产品(pǐn)、油脂等期货(huò)品种(zhǒng)，主要包(bāo)括：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季度，饲料原(yuán)料和油脂(zhī)科技产品(pǐn)的(de)销量(liàng)有所增长，营业收(shōu)入(rù)同比上(shàng)涨，但是在行情下跌(diē)的过程中，公司油(yóu)脂科技相关产品(pǐn)的利(lì)润受到挤压，导致利润同比有(yǒu)所减(jiǎn)少。从合(hé)并(bìng)资产负债表中可以看(kàn)出，衍生(shēng)金融资产从(cóng)年初余额的5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到了期末的(de)8.3亿(yì)元，实现(xiàn)了(le)对(duì)现货市场(chǎng)的(de)对冲作(zuò)用，弥补(bǔ)了一定的利润损失(shī)。

　　记者还注(zhù)意(yì)到，油(yóu)脂加工企业道道全一(yī)季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一(yī)季度(dù)报，公(gōng)司实(shí)现营业收(shōu)入(rù)17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后(hòu)净(jìng)利润7093万(wàn)元，实现经营(yíng)活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于(yú)产能释放、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新品等利好因素(sù)影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻。分(fēn)析人士表(biǎo)示，道(dào)道全(quán)业绩修复有(yǒu)持续性，预计二(èr)季(jì)度还(hái)有增长。

　　“原材(cái)料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转的主要(yào)原(yuán)因。

　　三年间(jiān)，原(yuán)料菜油(yóu)价格(gé)从8000元(yuán)/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大大抬升了企(qǐ)业(yè)的加(jiā)工成(chéng)本。然(rán)而零(líng)售终端的包(bāo)装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得(dé)越(yuè)多(duō)、亏(kuī)得越多的情(qíng)况，这导致油(yóu)脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半(bàn)年以来，道道(dào)全新建产能陆续释放，海(hǎi)外(wài)到港原(yuán)料(liào)陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道全近年(nián)来主推旗下茂名工(gōng)厂建(jiàn)设，并(bìng)于今年一季度取(qǔ)得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年(nián)7月份，道道全茂名工(gōng)厂建成投产(chǎn)，此后产(chǎn)能处(chù)于爬坡(pō)释(shì)放(fàng)期。今年以来，广(guǎng)东大力(lì)发展预制菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好(hǎo)，为道道(dào)全茂名工厂的投产(chǎn)及产能(néng)释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道(dào)全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一主要原因是(shì)主(zhǔ)要原料(liào)价格出现下降(jiàng)趋(qū)势，缓解(jiě)公司(sī)的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原(yuán)料的(de)国(guó)际交易价格呈现出回落走势，受船期(qī)和现(xiàn)货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的主要(yào)原(yuán)料综合采购成本(běn)随后于2022年年末回(huí)落(luò)，2023年(nián)一(yī)季度则进一步延(yán)续回(huí)落趋势，对其一季(jì)度实现(xiàn)扭亏为盈有明(míng)显正面贡(gòng)献。

　　目前(qián)，道道(dào)全旗下(xià)拥有多个品牌(pái)，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油(yóu)主(zhǔ)要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江设(shè)立生(shēng)产加(jiā)工基(jī)地。由(yóu)于拥有(yǒu)多个品牌及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全(quán)今年业绩(jì)修复的两大驱动因子(zi)。对于(yú)今年的(de)业绩，道道全持(chí)有谨慎乐(lè)观态度(dù)，认为(wèi)业绩修(xiū)复(fù)有一定持续性(xìng)，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多(duō)家(jiā)券商对道道全今(jīn)年(nián)业绩表达正面预期，并预测其今年(nián)全年营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随(suí)着(zhe)大豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材(cái)料价格自2022年下半(bàn)年(nián)高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐(zhú)渐显现，部分公司毛(máo)利(lì)率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从(cóng)目(mù)前掌(zhǎng)握(wò)的信(xìn)息来看，原材料供给预计将趋向于(yú)宽(kuān)松，但天气、能源及国际政治经济形势等因素(sù)的影响，又(yòu)给油脂、油料市(shì)场带来(lái)不(bù)确定性(xìng)。包(bāo)装食用植物油是生(shēng)活必需消费品，市场空间广(guǎng)阔。随着消费者健康意(yì)识的提高(gāo)，对健康(kāng)、安全、营养(yǎng)的食(shí)用(yòng)油需求也(yě)将持续增加(jiā)，未(wèi)来品牌化、高端(duān)化将是(shì)行业发展的趋势(shì)，品牌差(chà)异化现(xiàn)象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红(hóng)告莫问前程上一句是啥 莫问前程的意思(gào)诉记者(zhě)，在原料供(gōng)应端，大宗(zōng)农产品价格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未(wèi)有过的(de)多元及宽松(sōng)局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来(lái)，菜(cài)油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运(yùn)行平稳，缺(quē)乏突出(chū)矛盾(dùn)且供(gōng)需端均有不(bù)确定性，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引(yǐn)发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为(wèi)全球金融市(shì)场的稳定性带来(lái)了(le)挑战，对(duì)整个商品乃至金融(róng)市(shì)场造(zào)成(chéng)了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从进口成(chéng)本(běn)端为(wèi)油脂油料市场形(xíng)成了较大拖累(lèi)。宏观(guān)与基本面利空出现共振，不(bù)论是油还是粕均显著跌(diē)破(pò)此(cǐ)前振荡区间。虽然(rán)市场(chǎng)并不看好油粕走势(shì)，但如此凌(líng)厉的(de)跌势(shì)仍(réng)在节(jié)奏上超出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一季(jì)度(dù)油脂(zhī)的(de)走(zǒu)势也受(shòu)到宏(hóng)观面影响。另外(wài)，在(zài)大量乌(wū)克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下(xià)，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴(chái)投料需(xū)求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近500万(wàn)吨(dūn)的背景下，国内(nèi)后(hòu)期面临的菜油供(gōng)给(gěi)压力十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映(yìng)，油(yóu)脂(zhī)消费(fèi)复苏不及预期，包装油需(xū)求(qiú)乏力，国内食用油需求(qiú)整体(tǐ)增量空间不(bù)大。要想拿(ná)到更多(duō)市(shì)场份额，不同油(yóu)种之间、大小企业(yè)之间的竞争十(shí)分激烈(liè)。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库(kù)存处于(yú)高位(wèi)。随供应逐步增加，表(biǎo)观库存或(huò)逐(zhú)步起量，二季(jì)度菜油价格与(yǔ)相关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景下，菜(cài)油需(xū)求(qiú)或起量，但(dàn)中短期仍(réng)处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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