兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这(zhè)了(le)。

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