要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在(zài)本(běn)次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业(yè)体系(xì)加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业中的(de)央企才是中特估中核(hé)心标的(de)，这其(qí)中还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数(shù)据(jù)报(bào)告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融(róng)企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)同比首次也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集(jí)团公(gōng)告称(chēng)，本(běn)公司现任首席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退(tuì)任本公(gōng)司首席执行官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之(zhī)后(hòu)，内(nèi)部(bù)架构调(diào)整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事(shì)业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设银(yín)行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行(xíng)间(jiān)债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司债务(wù)融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业(yè)分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持续向(当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预(yù)计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际这当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍个业绩的杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失(shī)业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数(shù)连(lián)续第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股(gǔ)市形成(chéng)双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预(yù)期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日(rì)线(xiàn)失(shī)守，价跌(diē)量(liàng)缩的(de)量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘(pán)中有一定的(de)回(huí)调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经(jīng)近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革(gé)委、财政部等(děng)六部门共(gòng)同印发(fā)的关于加快(kuài)粮食(shí)产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的(de)意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系(xì)，烘干(gàn)能(néng)力(lì)基(jī)本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所(suǒ)指向的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致(zhì)行(xíng)动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药(yào)械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首(shǒu)例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办公(gōng)大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智(zhì)能(néng)部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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