近(jìn)期《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票(piào)订单(dān)量均反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从(cóng)机票预订(dìng)数据看，五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期订票已超600万(wàn)人次，或成(chéng)为(wèi)史上旅游出(chū)行热度最(zuì)高的五一(yī)假期(qī)。此(cǐ)外近20部(bù)影片定档五一，节假日院线有望迎来强复(fù)苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游、影(yǐng)视(shì)等行业机会。

　　五一(yī)订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫(yì)情防控优化(huà)调整以来(lái)，国内(nèi)疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业发(fā)布一季度经营数据，公司一季度(dù)整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供(gōng)租(zū)出客房产生(shēng)的平均(jūn)实际营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一(yī)季度民(mín)航运输共(gòng)完成运输总周转量(liàng)239.9亿(yì)吨公(gōng)里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提升38.5个百分(fēn)点；一(yī)季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升51％。

　　五一(yī)假期(qī)出行(xíng)需(xū)求更是2024年房价会继续下跌吗火爆。4月(yuè)20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅(lǚ)游(yóu)预(yù)测报告》显示，距离假期(qī)不到10天，特别是(shì)住(zhù)宿火(huǒ)爆程(chéng)度远超预期(qī)，五(wǔ)一(yī)境内(nèi)酒店市场搜索热度(dù)已(yǐ)达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年(nián)五一(yī)同(tóng)期也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队游(yóu)试点恢复(fù)后的首个长假。数据显示，出境机票(piào)搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代(dài)替(tì)核酸检测(cè)，航空公司不(bù)再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来华(huá)人员的防疫政策放宽后，入(rù)境客(kè)流量有望进(jìn)一步提(tí)升，继续(xù)刺激国际客流复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一假期民航(háng)将(jiāng)运(yùn)输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不过(guò)民航局当时预(yù)计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今(jīn)年有望将超过疫情(qíng)前水平，成(chéng)为史上旅游出行热度最高的(de)五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐(lè)观，叠(dié)加出(chū)入境政策进(jìn)一步(bù)放(fàng)开，旅游(yóu)出行市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期(qī)

　　消费复苏有望接(jiē)棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结(jié)束(shù)，截至4月28日，已2024年房价会继续下跌吗经(jīng)披(pī)露一季(jì)报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前财(cái)报披露(lù)情况看，旅游出行相关(guān)板(bǎn)块(kuài)景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测(cè)算，申万社会服务行业(yè)一季(jì)度归(guī)母净利润(rùn)增速(sù)达到(dào)144.40％，交(jiāo)通运输(shū)行业(yè)一季度归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积(jī)压的旅游出行需求集中释放(fàng)，且春节后旅(lǚ)游行(xíng)情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一的数据(jù)来看，伴(bàn)随着景(jǐng)气(qì)复苏(sū)的持续(xù)兑现，行业有望重获市(shì)场关(guān)注。

　　另一方面，民(mín)航出(chū)行(xíng)需(xū)求恢(huī)复有望贯穿(chuān)全年。同(tóng)时(shí)供给端，疫(yì)情(qíng)期间(jiān)我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续或(huò)将(jiāng)逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假日，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市场也有(yǒu)较高占(zhàn)比。从历(lì)史(shǐ)数据看，国内电(diàn)影(yǐng)总票房自(zì)2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房(fáng)占(zhàn)全(quán)年票(piào)房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围(wéi)关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期(qī)，而2023年(nián)影院全面恢复运营，撤档(dàng)重(zhòng)点影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计(jì)今年五一(yī)档期将回(huí)升至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已(yǐ)有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过历年同档期，重点电影(yǐng)包(bāo)括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据(jù)，截(jié)至4月28日(rì)），热度(dù)也有望延续。

　　而对(duì)于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内(nèi)容生产效率的提升。前期(qī)策划，AI可(kě)辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特(tè)效等元素转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄日程和(hé)预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或(huò)直(zhí)接使用虚拟人替(tì)代真人演(yǎn)员。后期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成(chéng)音频、特(tè)效、编辑视(shì)频(pín)。宣发环(huán)节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等宣传素(sù)材。种种因素叠加(jiā)，该(gāi)赛(sài)道催化(huà)密集，当前投(tóu)资(zī)机会凸(tū)显(xiǎn)。

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