财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易(yì)已于本(běn)周(zhōu)五(wǔ)结(jié)束。本月(yuè)A股(gǔ)三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行(xíng)的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨(jù)头中国(guó)石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块(kuài)个(gè)股中国科传、唐德(dé)影(yǐng)视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳理的(de)十(shí)家券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应(yīng)用(yòng)端中(zhōng)金山办(bàn)公、科(kē)大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次(cì)；中字头方(fāng)面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝业也获(huò)得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端(duān)转为应用(yòng)端(duān)。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世界(jiè)）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面(miàn)，有券(quàn)商指出，在所(suǒ)有AI的(de)使用场景(jǐng)中，办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初至今市(shì)场对(duì)AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要(yào)集中于大模型的突破(pò)进(jìn)展；而(ér)4月以来，观察到各个(gè)领域的应用(腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码yòng)厂商正加(jiā)速AI融合应用(yòng)产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快，预计5月之后将进(jìn)入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起(qǐ)到将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被市(shì)场所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工(gōng)具替(tì)代美(měi)术外包等带来的“降本(běn)”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化的(de)对话系统及更(gèng)自由的(de)场(chǎng)景生成或大幅提升玩家(jiā)体验感及游戏社交属(shǔ)性，从(cóng)而推动游戏(xì)用(yòng)户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估值(zhí)有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或(huò)进一(yī)步(bù)推动多模态(tài)大模型发展，从而(ér)推动IP从自上(shàng)而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于(yú)中字(zì)头板块(kuài)，华安证券认为值得(dé)布(bù)局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估(gū)值(zhí)体系下，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注入(rù)带来的拔估(gū)值(zhí)机会。②优(yōu)化国有资本布局(jú)关注能源(yuán)、电力、粮(liáng)食(shí)等(děng)企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技(jì)创(chuàng)新方向。关注(zhù)：①科创型(xíng)央国企(qǐ)“领(lǐng)头”改革转型(xíng)。②数(shù)字经济(jì)领域国资(zī)云及(jí)信创等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器等领域的装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有(yǒu)望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑(zhù)、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此(cǐ)外，创建(jiàn)世界一流示范企业(yè)名单对(duì)应的上市公司也值得关注。

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