近期《2023年(nián)五一假期旅游预测报告(gào)》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同(tóng)时民(mín)航局披露，从(cóng)机票预订数(shù)据(jù)看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成为史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的五一假期。此外近(jìn)20部影片定(dìng)档(dàng)五(wǔ)一，节(jié)假日院线(xiàn)有(yǒu)望迎(yíng)来强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以(yǐ)关注交运(yùn)、旅(lǚ)游(yóu)、影(yǐng)视(shì)等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺(wàng)季(jì)来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化(huà)调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙头企(qǐ)业发布一季度经营数据，公司一季度整体入住率同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的平(píng)均实际营业收(shōu)入）分别(bié)同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一(yī)季度民航运输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分点；一季(jì)度共完成(chéng)旅客运输量(liàng)1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报(bào)告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天(tiān)，特别是住宿火爆(bào)程度(dù)远超预期(qī)，五一境(jìng)内酒店市场(chǎng)搜索热度已(yǐ)达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增长近(jìn)200％。今年(nián)五一(yī)也是出境团队游试(shì)点(diǎn)恢复后的(de)首(shǒu)个长假。数据显示(shì)，出境机(jī)票搜索(suǒ)热(rè)度同比(bǐ)2019年同期恢(huī)复至大(dà)约(yuē)120％，出境游(yóu)酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内(nèi)抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公司不再(zài)查验登机前检测证明。针对来(lái)华人员(yuán)的防(fáng)疫政策放(fàng)宽后，入境客流(liú)量有望(wàng)进一(yī)步(bù)提(tí)升，继续(xù)刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预(yù)计，五(wǔ)一(yī)假期民航将运输旅客(kè)900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航旅客(kè)量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布，不过(guò)民航局当时(shí)预(yù)计旅(lǚ)客(kè)量(liàng)为200万人(rén)次。因此今年有望将超(chāo)过疫(yì)情(qíng)前水平，成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热(rè)度(dù)最高(gāo)的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据(jù)仍然乐(lè)观，叠加出入(rù)境政策进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态(tài)势。

　　“红(hóng)五月”可期(qī)

　　消费复苏(sū)有(yǒu)望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报(bào)披露(lù)节前结束，截至4月28日，已经披(pī)露一季(jì)报的上(shàng)市公(gōng)司接(jiē)近4000家。从目前财(cái)报披(pī)露情(qíng)况看，旅游出行相(xiāng)关板块景气度显著恢(huī)复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服务行(xíng)业一季度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归母(mǔ)净(jìng)利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫(yì)情放开后第(dì)一个长假(jiǎ)，积(jī)压的旅游出(chū)行需求集中(zhōng)释放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍(biàn)预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五(wǔ)一的数(shù)据来看，伴随着(zhe)景气复苏(sū)的持续(xù)兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复(fù)有望贯穿全年(nián)。同时供(gōng)给(gěi)端(duān)，疫情期(qī)间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸显(xiǎn)，后续或将逐(zhú)步(bù)好转(zhuǎn)。叠加票(piào)价改革仍在(zài)推进，看好后续票(piào)价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五一档”电影票(piào)房(fáng)市场(chǎng)也有较高(gāo)占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元(yuán)，五一档期票房占(zhàn)全(quán)年(nián)票房比例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影(yǐng)院(yuàn)大范围关停，五(wǔ)士官生是什么意思，大学士官生是什么一(yī)档(dàng)期电影纷纷撤(chè)档(dàng)，票(piào)房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全(quán)面恢复运(yùn)营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档期，叠加观众(zhòng)报(bào)复性消费热情，预计今年五(wǔ)士官生是什么意思，大学士官生是什么一档期(qī)将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入今年(nián)“五一(yī)”档，数量上已超过历年(nián)同档期，重点(diǎn)电影包括(kuò)《惊天救援(yuán)》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检察风(fēng)云(yún)》等。此外(wài)，已(yǐ)上(shàng)映(yìng)的(de)电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度(dù)也有望(wàng)延续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会(huì)带来(lái)内(nèi)容生产(chǎn)效(xiào)率的(de)提升。前期(qī)策划，AI可辅助(zhù)剧本生(shēng)成，并(bìng)把剧本中角色、场景(jǐng)、道具(jù)、特效等元素转换成拍摄日程和(hé)预(yù)算。中期(qī)拍摄(shè)，AI可生成布景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直(zhí)接使(shǐ)用虚拟人(rén)替代真(zhēn)人(rén)演(yǎn)员。后(hòu)期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生(shēng)成音频、特(tè)效(xiào)、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等(děng)宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种因(yīn)素叠加，该赛道催(cuī)化(huà)密集，当前投资机(jī)会凸显。

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