兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的(de)话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　大明虾怎么保存才新鲜呢 大明虾是淡水还是海水="沸腾(téng)！刚(gāng)刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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