要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国(guó)资(zī)委党委(wěi)召开扩大(dà)会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān不甚是什么意思解释，不甚了然是什么意思)管政策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银行股上(shàng)一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业(yè)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及(jí)执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事(shì)职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官(guān)单苏先生将担任本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东(dōng)回归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后(hòu)是(shì)京(jīng)东零(líng)售事业群(qún)大(dà)调整(zhěng)，如今公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市(shì)场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发(fā)文(wén)称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并持(chí)续(xù)向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛(sài)道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能(néng)利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目不甚是什么意思解释，不甚了然是什么意思前正密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预期(qī)增长无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数(shù)据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特(tè)估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视(shì)频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六(liù)部(bù)门共同印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干(gàn)作(zuò)业(yè)能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股(gǔ)票的(de)审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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