兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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