本轮(lún)新(xīn)股中(zhōng)，中(zhōng)科(kē)飞测未(wèi)来(lái)国产(chǎn)替代空间比较(jiào)大，可以适当关注一(yī)下(xià)，德(dé)尔玛比较有(yǒu)特色的小家电公司，但(dàn)也有问题，其他(tā)都一般。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主(zhǔ)研发、原(yuán)创设计、自有生产、自(zì)营销售于(yú)一(yī)体的创新(xīn)家电品(pǐn)牌企业(yè)。德尔(ěr)玛围绕高(gāo)速(sù)成长的(de)新兴(xīng)家电消费品类，针对不同(tóng)市场定位、目(mù)标客群和经(jīng)营(yíng)模式，形成了成熟(shú)的品牌(pái)矩阵，旗(qí)下品牌包括(kuò)“德尔玛”“飞利(lì)浦(pǔ)”等，主(zhǔ)要(yào)产品类(lèi)型包(bāo)括家居环境类(lèi)、水健康(kāng)类、个护健康类(lèi)以及(jí)生活卫(wèi)浴类。

　　小家电企业，直播带货(huò)起(qǐ)家(jiā)，薇娅也有持股，但公司主要产(chǎn)品都是授权品牌销售，毛利率较低，而自主品牌占比越来越低(dī)（不到30％），不关注了。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒通是(shì)一家(jiā)专(zhuān)业(yè)的信(xìn)息技术服务商，通过(guò)自主开(kāi)发技(jì)术平台及搭建服(fú)务(wù)网络(luò)，为金融机构、电信运营商、互联(lián)网公司、高速(sù)集团等拥有(yǒu)众(zhòng)多个人用(yòng)户(hù)的大型企业客户提供用户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户(hù)主要是平安，以前是移动(dòng)，业务(wù)重(zhòng)心也转(zhuǎn)向了毛利(lì)率(lǜ)更低的车主信息服务，没(méi)看到核心(xīn)竞争力，保险(xiǎn)行业低迷，公司业绩也好不到哪里去(qù)，这两年原(yuán)地踏步，还略(lüè)有倒退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安(ān)杰(jié)思从事(shì)内镜微(wēi)创诊疗器械的研发、生产与销售，主要(yào)产品(pǐn)应用(yòng)于消化内镜诊疗领域，按治疗用途(tú)分为止血闭合(hé)类、EMR/ESD 类(lèi)、活(huó个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做)检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系(xì)成(chéng)立于2010年12月的安杰思基因(yīn)。由(yóu)达安基因和章贤骏(jùn)分别出资600万元(yuán)、400万(wàn)元设立，设立初期公司(sī)以章贤骏团队(duì)的PCR业务为主。考虑到(dào)公司主营业务(wù)的独立(lì)性(xìng)、与达个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做安基因(yīn)业(yè)务(wù)的(de)关联性及(jí)为了不同业务板块的更好(hǎo)发展，安杰思决定专注于(yú)从事内镜微创诊(zhěn)疗器械业(yè)务并(bìng)停止PCR业务的发展。

　　内镜微(wēi)创(chuàng)诊(zhěn)疗器械，体(tǐ)量和(hé)研发实力远不如同行业的南微(wēi)，面对(duì)竞争和集采(cǎi)，公司(sī)产(chǎn)品价格不断(duàn)下滑，不(bù)过(guò)由于体(tǐ)量小，国产替代进行中(zhōng)，业绩还算不(bù)错，个(gè)人就不关(guān)注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测(cè)科(kē)技股份有限(xiàn)公司成立于(yú)2014年，公司是一家国(guó)内领(lǐng)先的高(gāo)端半导体质量(liàng)控制设备(bèi)公司，自(zì)成立以来始终专注于检测(cè)和量(liàng)测两大类集成(chéng)电(diàn)路专(zhuān)用(yòng)设备的(de)研发、生产和销售，产品主要包括无图形(xíng)晶圆(yuán)缺陷检测设备系列(liè)、图形晶圆缺陷检测(cè)设备系列(liè)、三(sān)维(wéi)形貌(mào)量(liàng)测设备系列(liè)、薄(báo)膜膜厚量(liàng)测设备系列等产品(pǐn)，已(yǐ)应用(yòng)于(yú)国内28nm及以(yǐ)上制程的集成电路制造产线。国内半导体检(jiǎn)测与量测设备市(shì)场(chǎng)2020年的市场规模(mó)达(dá)到了21亿美元，市(shì)场基本(běn)被(bèi)国(guó)际巨(jù)头(tóu)垄(lǒng)断，国(guó)产化率约为2％。公(gōng)司为国内当仁不让的领军企业(yè)，远超行业第二(èr)和第三的收入之(zhī)和。

　　晶圆(yuán)检(jiǎn)测设(shè)备龙头，半导(dǎo)体上游公(gōng)司(sī)，公司(sī)收入(rù)增(zēng)速很快，但利(lì)润基本没(méi)有，且(qiě)存货越来越多，短期看半导体行(xíng)业(yè)周期向下，但公司所处行业国产替代(dài)空间较大(dà)，未来仍会有发展，可以适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合材料为(wèi)基(jī)础，通过轨道交通和建筑装饰两大领域(yù)实现产品应(yīng)用的高新技术企业。公司的业(yè)务主要为轨道交通业(yè)务(wù)及建筑装饰业务，在轨道交通(tōng)业(yè)务方面(miàn)，公司提供轨道(dào)交通车辆内部装饰产(chǎn)品、检修业务及(jí)备品备(bèi)件和车载乘客(kè)信息系(xì)统；在(zài)建筑装饰(shì)业务方面，公司提(tí)供建筑内外(wài)部(bù)装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游(yóu)房地产和轨道交通行业未来景(jǐng)气度都一般，公司(sī)业绩也(yě)没亮点，不关注了(le)。

　　六(liù)、华(huá)纬科技（001380）

　　公司(sī)主(zhǔ)营业务为公司主营(yíng)业(yè)务为悬(xuán)架弹簧、制动弹(dàn)簧(huáng)、阀类及(jí)异(yì)形弹簧、稳(wěn)定杆等研发、生产及销售。公(gōng)司(sī)深耕弹簧(huáng)行(xíng)业40余年，是国(guó)家级(jí)专精特新“小巨人”企业、浙江(jiāng)省“隐(yǐn)形冠军”培育对象。公(gōng)司是中国弹簧行业知名(míng)度较高(gāo)的弹簧及(jí)相关(guān)产品的(de)制造企业，其综合实力(lì)位列国内弹簧(huáng)行业排名前三位。

　　弹簧行(xíng)业公司，虽(suī)然号称隐形冠军，但公司市占率国内也就排第三，下游(yóu)汽车行业周期景气度高(gāo)峰已过，未来不是很乐观(guān)，就(jiù)是一个门槛(kǎn)不高(gāo)的传统制造(zào)业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是(shì)医院智(zhì)能通讯交互系(xì)统软硬件一体化(huà)综(zōng)合解决方案提供商，主要产品分为病房智(zhì)能通(tōng)讯交互系统及(jí)门诊服务交(jiāo)互(hù)系(xì)统(tǒng)两大类别，是(shì)该公司主营业(yè)务收入的重(zhòng)要组成部分。

　　医(yī)疗信息公司，主(zhǔ)要是(shì)医院的门诊和(hé)病房交互，没(méi)什么技术门槛(kǎn)的软硬(yìng)件行业，公司规模(mó)不(bù)大(dà)，竞(jìng)争力一般，不(bù)关注了(le)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专注于高(gāo)性能模拟及数模混合芯片研发和(hé)销(xiāo)售的集成电(diàn)路设计企业，主要产(chǎn)品为无线充电系列产品和LED照明驱(qū)动系列产品，主要包括高集成度MCU数(shù)字控(kòng)制(zhì)SoC电源——无线充电芯片，以及模拟电源——LED照明驱(qū)动芯片(piàn)。目前，美芯晟(chéng)能够(gòu)为客户提供超(chāo)过700款芯片产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于通信终(zhōng)端(duān)、消费类电子、照明(míng)应用及智能(néng)家居等(děng)众多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公司(sī)，技术含量不算太高(gāo)的芯片(piàn)行业，下游主(zhǔ)要是(shì)LED行业，22年开始(shǐ)行业景气(qì)度下(xià)滑，公(gōng)司业绩(jì)也转向，收入增速放(fàng)缓(huǎn)，产品价格大幅下滑，扣非利润下滑，至于(yú)无线充(chōng)电芯片这(zhè)块(kuài)业(yè)务增速也大幅放缓了，而且占比(bǐ)比较低(dī)，依赖单一客户，面对竞争也非(fēi)常激烈。没(méi)太(tài)多(duō)的亮点，感觉没必要(yào)关注了。

　　九、航(háng)天(tiān)软件（688562）

　　航天软件是(shì)航天科技集团直(zhí)接控股的大型专(zhuān)业软件(jiàn)与信息化服务公司(sī)，实际控制人为国务院国资委。公司在支撑航天信息化建设的过程中，以(yǐ)神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了(le)自主软件产品（基(jī)础软件、工业(yè)软件）、信(xìn)息技术服(fú)务（金(jīn)审信息化服务、商密(mì)网云服务(wù)、信息化运(yùn)维服务）和(hé)信息系统集成（主要(yào)面向航天及党政军领域）等三(sān)大主(zhǔ)营业务，是我国(guó)航(háng)天(tiān)及党(dǎng)政军领域(yù)的(de)软件和信息化服务龙头企业(yè)之一。

　　航(háng)天系的软件(jiàn)公(gōng)司，大量关联交易，主营(yíng)毛利(lì)率非(fēi)常低(dī)，软件产品(pǐn)基本(běn)没什么竞争力，利润基本(běn)没有，完全依靠补贴(tiē)，完全靠政府(fǔ)采购和(hé)政策(cè)强推，这类公司业绩非(fēi)常不(bù)好预测，个人建议不要(yào)浪费精力了(le)。

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