本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞(fēi)测未来国产替(tì)代空间比较大，可以适当(dāng)关注一下，德尔玛比较有特色(sè)的小家电公司(sī)，但也(yě)有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家(jiā)集自主研发、原创设(shè)计、自有(yǒu)生产、自营销(xiāo)售于(yú)一体的创新家电品(pǐn)牌企业。德尔(ěr)玛围绕高(gāo)速成长的新兴家电消费品类，针对不同市场定位、目标(biāo)客群和经营模式，形成了成(chéng)熟的(de)品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要(yào)产品(pǐn)类(lèi)型包括家居(jū)环境类、水(shuǐ)健(jiàn)康(kāng)类、个护(hù)健康类以(yǐ)及生活卫浴类。

　　小家电(diàn)企业，直播(bō)带货起家(jiā)，薇娅也有持股(gǔ)，但(dàn)公(gōng)司主(zhǔ)要产(chǎn)品都(dōu)是授(shòu)权品牌(pái)销(xiāo)售，毛利率较低(dī)，而自(zì)主品牌占比越来越低（不(bù)到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一家专业的(de)信息(xī)技术(shù)服务商，通(tōng)过自主开发技(jì)术平台及搭建服务网络，为金融机构、电信运营(yíng)商、互联网(wǎng)公司、高(gāo)速集团等拥有众多个人用户的大(dà)型企业(yè)客户(hù)提供用户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户主要是(shì)平安(ān)，以前是移(yí)动(dòng)，业务(wù)重心也转向了(le)毛利率更(gèng)低的车主信息服务，没看到核(hé)心竞争力，保险行业低迷，公司业绩(jì)也好不到哪里去，这(zhè)两年原地踏(tà)步，还略有倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜微创诊疗器(qì)械(xiè)的研(yán)发、生产与销售(shòu)，主要产品应用于(yú)消化内镜诊疗领域，按治疗用(yòng)途分为止血闭(bì)合(hé)类、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类(lèi)和诊(zhěn)疗仪(yí)器(qì)类。公司前身系成立于2010年12月的安杰思基(jī)因。由达安基因(yīn)和章贤骏分别出(chū)资(zī)600万元、400万元(yuán)设立(lì)，设立初期公(gōng)司以章贤骏团队的(de)PCR业务(wù)为主。考虑(lǜ)到公司主营业务的独立性、与达安(ān)基因业务的关联性及为(wèi)了(le)不同业务板块的(de)更好发展，安杰(jié)思决(jué)定专(zhuān)注于(yú)从事内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械业务并停止PCR业务的(de)发展。

　　内镜(jìng)微创诊疗器械，体量和研发实力远不如同(tóng)行业的南(nán)微，面对竞争和集采(cǎi)，公司产品(pǐn)价格不(bù)断下滑，不(bù)过由于体量小(xiǎo)，国产替代进行中，业绩还算不错，个人就不关(guān)注了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深(shēn)圳(zhèn)中科飞测科技股份有限公(gōng)司成(chéng)立于2014年，公(gōng)司是一家(jiā)国内(nèi)领(lǐng)先的高端半导体质(zhì)量控制(zhì)设备公司(sī)，自成立(lì)以来始终(zhōng)专(zhuān)注(zhù)于(yú)检测和量测两(liǎng)大类集(jí)成(chéng)电路(lù)专用设备(bèi)的研发、生产和销售，产品主(zhǔi)要包括无图形(xíng)晶圆缺陷检测设(shè)备系(xì)列、图(tú)形(xíng)晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列(liè)、三(sān)维形貌量测设备系列、薄膜(mó)膜厚(hòu)量测设备系(xì)列等(děng)产品，已应用于国内28nm及以上制程的集成电(diàn)路制造产线。国内半导体检测与量测(cè)设备市场(chǎng)2020年的市场(chǎng)规模达到了(le)21亿美元，市(shì)场基(jī)本被国际巨头(tóu)垄(lǒng)断(duàn)，国产(chǎn)化率约为2％。公司为国内当仁不让的领军企(qǐ)业，远超行业第二和第三的收入(rù)之和。

　　晶(jīng)圆检测设备龙头(tóu)，半导(dǎo)体(tǐ)上(shàng)游公司(sī)，公(gōng)司收入增速很快，但利润基本没有，且存(cún)货越来越多(duō)，短(duǎn)期看半导体(tǐ)行业周期(qī)向(xiàng)下，但公司所处(chù)行业国产替代空间较大，未来仍(réng)会有发展，可以适当(dāng)关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合材料为基础，通过(guò)轨(guǐ)道交(jiāo)通和(hé)建筑装饰两大领域实现产(chǎn)品应用的高新技(jì)术企(qǐ)业(yè)。公司的业务主(zhǔ)要(yào)为轨道交通业务及建(jiàn)筑装饰(shì)业务(wù)，在轨道(dào)交通业务(wù)方面，公(gōng)司提供轨道(dào)交通车辆内部装饰产品、检修业务及(jí)备(bèi)品(pǐn)备件和(hé)车(chē)载乘客信(xìn)息(xī)系统；在建筑装饰(shì)业务方面，公司提供建筑内(nèi)外部装饰(shì)产品。

　　车辆和建筑内(nèi)部装饰公司，下游房(fáng)地产和轨(guǐ)道(dào)交通(tōng)行(xíng)业未来(lái)景气度都一般，公司业(yè)绩也没亮点，不关注了(le)。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营(yíng)业(yè)务为公司主营(yíng)业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等研发、生(shēng)产及(jí)销(xiāo)售。公司深耕(gēng)弹簧行业40余年，是国(guó)家级专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠(guān)军”培育(yù)对象。公司是中国(guó)弹簧行业(yè)知名(míng)度较高的弹(dàn)簧及相关产品的(de)制造企业，其综合实力位(wèi)列(liè)国内弹簧(huáng)行业排(pái)名前三位。

　　弹簧行业(yè)公司，虽然号(hào)称隐形冠军，但公司市占(zhàn)率国内也就排第三，下游汽车(chē)行(xíng)业周期景(jǐng)气(qì)度高峰已过，未来不(bù)是很(hěn)乐观，就是一个门槛不高的传统制造业公(gōng)司。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　i亚华电(diàn)子是医院智(zhì)能通讯交(jiāo)互系统软硬件(jiàn)一体化综(zōng)合解决(jué)方案提供商(shāng)，主要(yào)产品(pǐn)分(fēn)为病房智(zhì)能通讯交互系(xì)统(tǒng)及门(mén)诊服务(wù)交(jiāo)互系(xì)统两大类(lèi)别(bié)，是(shì)该公司主(zhǔ)营业务收入的重要组成部分。

　　医疗(liáo)信息公司，主(zhǔ)要(yào)是(shì)医院的门诊和(hé)病房交互，没(méi)什么(me)技术门槛的软硬件行业(yè)，公司规模不大，竞争(zhēng)力一般，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家专注(zhù)于高性能模拟及(jí)数模(mó)混合芯片研发和销售(shòu)的集成电(diàn)路设计企业，主要产品为(wèi)无线(xiàn)充电(diàn)系列产(chǎn)品和(hé)LED照明驱动系列产(chǎn)品，主要包括高(gāo)集成(chéng)度MCU数字控制SoC电源(yuán)——无线充电芯片，以(yǐ)及模拟电源——LED照明驱动(dòng)芯片(piàn)。目前，美(měi)芯(xīn)晟能够(gòu)为客户提供超过(guò)700款芯片(piàn)产品，可广(guǎing)泛应用于(yú)通信终端(duān)、消费类电子、照明应(yīng)用及智能(néng)家(jiā)居等众多领域。

　　无线(xiàn)充电芯片和LED芯片公司，技术含量不算太(tài)高的芯片行业，下游主要是LED行业，22年开始行业(yè)景气度下(xià)滑，公(gōng)司(sī)业绩也转向，收入(rù)增速放缓，产品价格大幅下(xià)滑，扣非(fēi)利润下滑，至于无线充电芯片这块业(yè)务增速也大(dà)幅放缓(huǎn)了，而且占比比较低(dī)，依赖(lài)单一(yī)客户，面对竞争也非(fēi)常激烈。没太多的亮点(diǎn)，感觉(jué)没必要关注了。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航天(tiān)软(ruǎn)件是(shì)航天科技集团直(zhí)接控股的大型专业(yè)软件与信息化服务(wù)公司(sī)，实际控制人(rén)为国务院国(guó)资委。公司在支撑航天信息化建设的过程中，以神(shén)通(tōng)数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构(gòu)建了自主软件产品（基础软(ruǎn)件、工业软(ruǎn)件）、信息技术服务(wù)（金(jīn)审信息化服务、商密网云服(fú)务、信息(xī)化运维(wéi)服务）和信息(xī)系统集(jí)成（主要面向航天及党政军(jūn)领域）等三大主营业务，是我国航天及(jí)党政军领域的软件和信息化服务龙(lóng)头企业之(zhī)一。

　　航天系的软(ruǎn)件(jiàn)公司，大量关联交易，主(zhǔ)营毛(máo)利(lì)率(lǜ)非常低，软件产品基本没什么竞(jìng)争力，利润基(jī)本(běn)没有，完全依靠补贴，完(wán)全靠政府(fǔ)采(cǎi)购和政策(cè)强推，这(zhè)类(lèi)公司业绩非常不好预(yù)测，个(gè)人建议不(bù)要浪费(fèi)精(jīng)力了。

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