要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术(shù) 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中(zhōng)共中央(yāng)政治(zhì)局委(wěi)员(yuán)、国务院副总理刘(liú)国中近日(rì)到江苏调研(yán)。刘国中先后到南京(jīng)、徐(xú)州(zhōu)等地考察了农业科研院所(suǒ)、涉农(nóng)高等院(yuàn)校、农机(jī)研发机构(gòu)、种业企业(yè)、农业科技服(fú)务组织，详细(xì)了解农业科技研发(fā)和(hé)成果推(tuī)广应用(yòng)等情况(kuàng)。他强调，科技创新是推进(jìn)农(nóng)业现代化的(de)关键。要遵循农(nóng)业(yè)科技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖(bó)子”技术，深入实(shí)施种业振(zhèn)兴行动(dòng)，加快推进高标(biāo)准(zhǔn)农田建设，补上短板(bǎn)弱(ruò)项。评：中美之(zhī)间的竞争中，农业是(shì)必不(bù)可少(shǎo)又容易被忽略的一环(huán)，农业是作为(wèi)基础盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农业(yè)股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以强有力(lì)监督(dū)打(dǎ)造(zào)廉洁的注册制

　　近期中国证(zhèng)监会在北京成(chéng)功举办系统会(huì)管(guǎn)干部学习贯彻党(dǎng)的二十大精神专题轮训班。易会(huì)满(mǎn)指出(chū)，要对(duì)标(biāo)新任(rèn)务新要求，切实增(zēng)强专业本领，坚决纠治形式主义、官僚(liáo)主(zhǔ)义，大(dà)力(lì)弘(hóng)扬(yáng)“马上就办(bàn)、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良好氛(fēn)围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以(yǐ)强有力(lì)监(jiān)督打造廉洁的注(zhù)册制(zhì)，一(yī)体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不(bù)想腐(fǔ)，全面加强腐(fǔ)败源头治理，不(bù)断(duàn)强化系统全面(miàn)从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国(guó)家(jiā)发改委主(zhǔ)任(rèn)郑栅(zhà)洁发文(wén)称，进一步增(zēng)强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥(huī)超(chāo)大规(guī)模市场优(yōu)势，有效释放内需潜力(lì)。继续实施积(jī)极的财(cái)政政(zhèng)策(cè)和(hé)稳健的货币(bì)政策，促(cù)进财(cái)政、货币、就(jiù)业、产业、投资、消费、价(jià)格、环(huán)保、区域等政策形成系统集(jí)成效(xiào)应。充分发挥(huī)消费对(duì)经(jīng)济增(zēng)长的基础性作用，多渠道增加(jiā)城乡居民收入，稳定汽(qì)车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费，培育壮大(dà)绿(lǜ)色消费、文化旅游等服(fú)务消费新热点，创新(xīn)消费场景。评(píng)：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布(bù)之(zhī)后(hòu)，消费到了必须(xū)发力的时刻(kè)，而大宗消费是重(zhòng)中之重(zhòng)。

　　4、这两类(lèi)存款(kuǎn)执(zhí)行利率(lǜ)下周(zhōu)一调整(zhěng)！

　　协(xié)定(dìng)存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整(zhěng)新规即(jí)将落地(dì)。12日，多家(jiā)银行提前公告了关于自5月15日起(qǐ)调(diào)整协定(dìng)存款和(hé)/或通知存款执行(xíng)利率(lǜ)的通知，从(cóng)调整情况(kuàng)来(lái)看(kàn)，执行(xíng)利(lì)率多调整(zhěng)为新规的自律上限(xiàn)，相较于此(cǐ)前下(xià)调幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之(zhī)前(qián)各大银(yín)行(xíng)为了揽储使出了浑身解(jiě)数，也(yě)用了不少(shǎo)小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易所发(fā)布指引 完(wán)善REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息披露要求

　　证(zhèng)监会将指导证券交易所持续(xù)完善REITs信息披(pī)露制度规(guī)则，研究制定出台定(dìng)期报告(gào)和临时(shí)公(gōng)告披露指引，按照“成熟(shú)一(yī)类、推出一类”原则，分步推出(chū)仓储物(wù)流(liú)、保(bǎo)障性租赁住(zhù)房(fáng)等大(dà)类(lèi)资产(chǎn)审核及信息(xī)披露规则，建(jiàn)立健全透明和(hé)可预期的审核注册标准，重点关注资产及项目运营(yíng)质(zhì)量，进一步强化(huà)市(shì)场监管和投(tóu)资者保护机制(zhì)，更好(hǎo)服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国(guó)全面启动城市基(jī)础设施生命(mìng)线(xiàn)安全工程(chéng)

　　住房和(hé)城乡建设部部(bù)长倪(ní)虹近日(rì)表示，在深(shēn)入推进试点(diǎn)和总(zǒng)结推广可复制(zhì)经验基(jī)础上，我(wǒ)国将全面启动城(chéng)市基础设施生命线安全工程。要开展城市(shì)基础设施(shī)普(pǔ)查，建立覆盖地上地下的城市基础设(shè)施数据库(kù)，找(zhǎo)准城(chéng)市基础设施风险(xiǎn)源和风(fēng)险点，编制城市安全风险清单。城市(shì)基础设施生命线是指城市的燃气、桥梁(liáng)、供(gōng)水、排水、供热、综合管廊(láng)等与城市功(gōng)能(néng)和民众生活密不可分的城市基础设施，就(jiù)像(xiàng)人体(tǐ)的(de)“神(shén)经(jīng)”和“血管”，是(shì)城市安(ān)全运(yùn)行(xíng)的保(bǎo)障。评：这个是海绵(mián)城市的超级数字(zì)版本，也(yě)是为了城(chéng)市治理的新思路和新方(fāng)向，各大科(kē)技(jì)巨(jù)头的智慧城市(shì)业务到了(le)大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特(tè)斯拉自(zì)动驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能板块在沪布局(jú)

　　上海市经(jīng)信委智能制(zhì)造(zào)推进(jìn)处副处(chù)长陈可乐表示，下阶(jiē)段，上海(hǎi)将(jiāng)进一步深化(huà)与特斯拉的合(hé)作，推动自动驾驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能板块在沪布(bù)局，共同打(dǎ)造具备核心技(jì)术优势(shì)、面向全(quán)球市场的(de)科技产业(yè)集群。在加强政(zhèng)策供给方面，明确(què)总体发(fā)展目标(biāo)，到2025年(nián)新能源汽车年产量达到120万辆，产(chǎn)值突(tū)破3500亿元。对符合条件的(de)消费者购买新能源汽(qì)车(chē)给(gěi)予免费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作

　　为健全多层(céng)次资本市场(chǎng)产品体系(xì)，丰富资(zī)本市场(chǎng)风险管理工具，证监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上市科创50ETF期权，有利(lì)于吸(xī)引长期(qī)资金配置科创板，激发科(kē)创板(bǎn)创(chuàng)新活力(lì)，满足多(duō)元(yuán)化的交易(yì)和风险(xiǎn)管理需求，有助(zhù)于继续发(fā)挥好(hǎo)科创板(bǎn)改革先行先试的示范引(yǐn)领(lǐng)作(zuò)用，不(bù)断提升(shēng)服务实(shí)体经(jīng)济质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一(yī)步(bù)完善风险防控机制(zhì)，并根据市场运行情况改(gǎi)进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运(yùn)行。评(píng)：科(kē)创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上大家想(xiǎng)交易(yì)的指数品(pǐn)种都已经有(yǒu)衍生品了，这对增加(jiā)市场活跃度和流动性来(lái)说是好事(shì)。

　　9、券商(shāng)债券(quàn)业务评级将迎新(xīn)规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证协就(jiù)券商债(zhài)券业务执(zhí)业能(néng)力评价办(bàn)法进行了(le)修订，并改名为《证券(quàn)公司债券业(yè)务执业(yè)质量评价办(bàn)法》，并向行业征(zhēng)求意(yì)见，修订将(jiāng)评价指标的(de)触角由券商开展债(zhài)券业(yè)务的整体(tǐ)情况延伸至(zhì)债券项目的各(gè)个环(huán)节。此外(wài)，评(píng)级也将进(jìn)一步优化了，ABC三(sān)档(dàng)分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类(lèi)似“白名单”的(de)基本(běn)条件。评(píng)：券(quàn)商的(de)各大业(yè)务也开始内卷了，债券A档券(quàn)商名额(é)的减(jiǎn)少，倒逼(bī)各大券商执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反弹避险情(qíng)绪升温，五月卖(mài)出要开(kāi)始了吗？”债务上(shàng)限谈判(pàn)传出利好消息，但新近指标显示通胀(zhàng)预期意外回升重燃通(tōng)胀恐慌，美(měi)股(gǔ)冲高回落集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标(biāo)普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要股指表现(xiàn)不(bù)一，道指累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普累(lèi)跌0.29％均连(lián)跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市(shì)场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达(dá)集(jí)团(tuán)跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避(bì)险(xiǎn)情绪升温令美(měi)元指(zhǐ)数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方(fāng)；对利率前景敏感的两年(nián)期(qī)美(měi)债收益率盘中拉升一(yī)度(dù)上触(chù)4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美(měi)元继续攀升压力下(xià)未(wèi)能成(chéng)功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最糟糕的一(yī)周；原(yuán)油市场出现需求疲软苗(miáo)头，国际(jì)原油遭供需两(liǎng)面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的(de)涨幅转(zhuǎn)跌(diē)，再探(tàn)一周低位。布伦(lún)特和西(xī)德克萨斯中质(zhì)原油期货均连(lián)续(xù)第四周下跌。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指(zhǐ)数(shù)、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在(zài)此(cǐ)前强势拉(lā)升后，沪指(zhǐ)连(lián)续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下(xià)轨(guǐ)的重(zhòng)要(yào)支撑。沪指从1月30日(rì)起就可以认为是(shì)开始构筑顶部(bù)了，这(zhè)个过程(chéng)持续了3个(gè)月，期间主(zhǔ)力资(zī)金通过反(fǎn)复震(zhèn)荡来完成出货。由(yóu)于筑顶充分，后(hòu)市一旦破位就(jiù)将出现急跌。下周投资者关注沪指会否(fǒu)破(pò)跌下轨，如果出现这一信号应及时(shí)离(lí)场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最(zuì)终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不仅高(gāo)于当(dāng)日国产工业级(jí)碳酸鲤现货价格，也高于(yú)电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤(lǐ)业 （002460） 、天(tiān)产(chǎn)业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据报(bào)道，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨头微软已(yǐ)同意从(cóng)公(gōng)司首座核聚(jù)变(biàn)发(fā)电站购买电力。作(zuò)为电力购买(mǎi)协议的(de)一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将(jiāng)其(qí)聚变(biàn)发电(diàn)装(zhuāng)置上线，并(bìng)在商定的一(yī)年内达到50兆(zhào)瓦或(huò)更高目标(biāo)的(de)发电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿(yì)元向极(jí)兔转让丰(fēng)网信(xìn)息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿(yì)元(yuán)公(gōng)司债券(quàn)

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向(xiàng)不(bù)特定对象发(fā)行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重大资(zī)产(chǎn)置(zhì)换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可(kě)转债募资(zī)不超过3.9亿元 用于新能源复合材料(liào)制(zhì)品建设项目

　　精工(gōng)科(kē)技 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元(yuán)-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东(dōng)的(de)一致行动人拟增(zēng)持不低于(yú)800万(wàn)元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械(xiè)拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公(gōng)司(sī)股东(dōng)拟(nǐ)合(hé)计减持不(bù)超过6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董监(jiān)高拟(nǐ)合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股(gǔ)东(dōng)顾美芳拟(nǐ)减持(chí)公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国新文化 600636：董事(sh奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗ì)姚世娴(xián)及其一(yī)致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州(zhōu)产投拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控(kòng) 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售(shòu)西安银(yín)行3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务(wù)总(zǒng)监拟减持不(bù)超(chāo)0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优(yōu)你(nǐ)康(kāng)进行(xíng)实缴增资(zī)

　　东睦(mù)股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数(shù)字智慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入突破性(xìng)治(zhì)疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制药一致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞(lù)安(ān)环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源 002128：控(kòng)股子公司(sī)获准建(jiàn)设红山产业风储供电项目(mù)

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签(qiān)署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太(tài)平洋人寿保(bǎo)险股份有限公(gōng)司累计原保(bǎo)险业务(wù)收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公(gōng)司 开展(zhǎn)退役动力(lì)电池(chí)梯(tī)次利用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团结(jié)水库(kù)生态治理工(gōng)程EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正(zhèng)药业 600267：子(zi)公司(sī)获得兽药产(chǎn)品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定(dìng)点函 订(dìng)单总(zǒng)金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来西亚新设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧(ōu)盟GMP认(rèn)证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分(fēn)布式光伏(fú)发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投资合作框(kuāng)架协议(yì)

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售(shòu)控股子公(gōng)司售丽威(wēi)汽控55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食(shí)品 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签订合(hé)作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产(chǎn)研(yán)发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入(rù)剂(jì)药(yào)品(pǐn)临床(chuáng)试(shì)验申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应(yīng)急管理(lǐ)部信息(xī)研究院(yuàn)、腾讯云计算签署战略(lüè)合作框架协议

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池(chí)级单水氢氧(yǎng)化锂项(xiàng)目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基地项目合(hé)作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸(mào)化(h奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗uà)学品船舶以及三(sān)艘外贸化学(xué)品船舶100％的所有权(quán)

　　海(hǎi)航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披违规 遭证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)调(diào)查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江(jiāng)铃(líng)重型汽(qì)车有限公司(sī)100％股权的交易

　　万(wàn)科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿(yì)元第二期中期票据

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