要闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技(jì)术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高(gāo)端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资监管(guǎn)工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的(de)央企才是(shì)中特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费(fèi)在(zài)二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之(zhī)后(hòu)，内部架(jià)构(gòu)调整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国(guó)建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)债务融资(zī)工(gōng)具(jù)承(chéng)销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方面原因(yīn)，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下(xià)降所(suǒ)致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当(dāng)周(zhōu)以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调(diào)至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关(guān)注服务(wù)价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年(nián)的(de)加息(xī)影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美(měi)股(gǔ)全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科(kē)技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来(lái)看，短线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自(zì)己(jǐ)声(shēng)音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的(de)视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同印发(fā)的关(guān)于加快粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协议所指(zhǐ)向的(de)具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票的审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生(shēng)产线建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提(tí)交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首(shǒu)例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区(qū)域(yù)市场布(bù)局(jú)

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将(jiāng)变更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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