因市场(chǎng)需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累计(jì)减持该公司(sī)股票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一致(zhì)外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭行动人香港赢富得有限公司(sī)，将减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务(wù)增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感(gǎn)器(qì)业(yè)务收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要(yào)是受消费市场需(xū)求疲(pí)软影响，而微(wēi)控制器业务收入增加得益(yì)于(yú)公司多元化产品布(bù)局(jú)，其来(lái)自(zì)工业、网通领域的收入增(zēng)加(jiā)弥补(bǔ)了消费领域的收(shōu)入下(xià)滑，并(bìng)带动微(wēi)控制器(qì)业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面(miàn)，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元，外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭主(zhǔ)要是美元兑人民币(bì)汇率上升，汇(huì)兑收益增(zēng)加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研(yán)发(fā)费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加(jiā)；资(zī)产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计提(tí)减值(zhí)同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际(jì)控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港赢富得(dé)有限公司，拟自披露(lù)该减(jiǎn)持计划公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个月内，采(cǎi)取外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭(qǔ)集中竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业(yè)务主要有三块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排(pái)名全球第三，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企(qǐ)业(yè)占据了(le)较(jiào)高的市场(chǎng)份额。兆易创新通(tōng)过差异化产(chǎn)品需求切(qiè)入该细分领域市场，以(yǐ)实现局(jú)部应用领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网(wǎng)通产品、通讯(xùn)设(shè)备(bèi)等消费类产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市(shì)场应用方面都处(chù)于领先(xiān)地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存(cún)储器产业处(chù)于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国(guó)的美(měi)光科技，占据全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要(yào)通过(guò)其兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体市(shì)场的(de)销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结(jié)束(shù)连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金重仓股，截(jié)至一(yī)季末(mò)，多家基金公司(sī)旗下(xià)被动和主动型基(jī)金持有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季(jì)度(dù)银(yín)河(hé)创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的(de)诺安成长是持(chí)有该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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