要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务(wù)部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国(guó)产业体系(xì)加快向产业(yè)链(liàn)、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计(jì)，增强国资监(jiān)管工(gōng)作协(xié)同(tóng)和政(zhèng)策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系建设(shè)提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计(jì)数据报告(gào)，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任(rèn)命为公司(sī)首席执行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司(sī)现任(rèn)首席财务(wù)官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任(rèn)京东(dōng)集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退任本(běn)公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东(dōng)回归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今(jīn)公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中国建设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承销(xiāo)业务(wù)涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工(gōng)业协(xié)会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因(yīn)，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调(diào)价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季(jì)度(dù)，公司预计(jì)产能利用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季度(dù)，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做(zuò)了一(yī)轮(lún)过(guò)山车(chē)后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的(de)迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救济人数连续第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑(yí)体(tǐ)现(xiàn)了美联(lián)储持(chí)续一年的加(jiā)息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东(dōng)超预(yù)期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的(de)最(zuì)低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态(t一亿等于多少千万人民币，一亿等于多少千万？1亿等于多少百万ài)来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍(réng)有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一(yī)周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机(jī)：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门共同印发(fā)的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意(yì)见，其(qí)中提到，力(lì)争通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的(de)审核程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签(qiān)订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形提交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ一亿等于多少千万人民币，一亿等于多少千万？1亿等于多少百万)股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大(dà)学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部(bù)研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易(yì)提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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