要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其(qí)他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华(huá)投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各(gè)国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业(yè)加大(dà)在(zài)新一代信息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务(wù)支撑(chēng)现代(dài)化(huà)产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是(shì)中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的(de)值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期(qī)高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初(chū)步(bù)统计(jì)，2023年4月(yuè)社会(huì)融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可(kě)能重(zhòng)回(huí)表外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称(chēng)，本(běn)公司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女士(shì)将接(jiē)替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集团(tuán)首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和(hé)人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资(zī)工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业(yè)协会硅(guī)业分(fēn)会最新发(fā)文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周(zhōu)价(jià)格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释(shì)放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业(yè)周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì)公告(gào)，2023年第一季(jì)度公(gōng)司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组(zǔ)合变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车(chē)后，处(chù)于相对低点的(de)位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下2021年(nián)1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周(zhōu)美联(lián)储自(zì)2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若(ruò)该数(shù)据进一(yī)步走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低(dī)同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请(qǐng)失(shī)业救济(jì)人(rén)数连续第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美联(lián)储(chǔ)持(chí)续(xù)一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压(yā)力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机(jī)器人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科(kē)技(jì)战略合(hé)作(zuò)协议所指向(xiàng)的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞(fēi) 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明(míng)汤(tāng)姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对象发(fā)行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第(dì)四(sì)批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作(zuò)调(diào)整辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池(chí)隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速(sù)公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运(yùn) 00蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗1228：拟收购江宸智能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人(rén)收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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