要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员国(guó)）共同(tóng)限制(zhì)对华投资(zī)消息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大(dà)会(huì)议(yì)，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传统(tǒng)产业(yè)数字(zì)化、智能(néng)化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中(zhōng)特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及(jí)执(zhí)行董(dǒng)事(shì)

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首席(xí)财(cái)务官(guān)许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东集团首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待(dài)观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司债务融(róng)资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文(wén)称(chēng)，本(běn)周硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅(fú)横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则(zé)经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性(xìng)调(diào)价；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着(zhe)行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能(néng)利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组合(hé)变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服务价(jià)格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联(lián)储(chǔ)暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济(jì)人(rén)数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四(sì)两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大(dà)幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共(gòng)同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得(dé)到进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 6很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短03598 收(shōu)问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的(de)研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新(xīn)能(néng)源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司(sī)就超产情形(xíng)提交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第(dì)一大股东之控(kòng)制人收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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