中共中央政治局上月末(mò)召开会议，提出加快(kuài)推进充电桩等设施建设(shè)。国(guó)常会(huì)近日(rì)强调，要(yào)聚焦制约(yuē)新(xīn)能源汽车(chē)下乡(xiāng)的突出(chū)瓶(píng)颈，适度(dù)超前建(jiàn)设充电(diàn)基(jī)础设施。

　　中国充电联盟11日发(fā)布数据(jù)显示，4月(yuè)公(gōng)共充(chōng)电桩数量比3月增(zēng)加6.7万(wàn)台，同比增(zēng)长52.0%。截(jié)至2023年4月，联盟内(nèi)成员(yuán)单位总计上报公共充电桩202.5万(wàn)台，其中直(zhí)流充电桩(zhuāng)85.5万台、交(jiāo)流充电桩116.9万(wàn)台。从2022年5月到2023年(nián)4月，月均新增公共充电桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二级市场上，国内充电(diàn)桩核心部件制(zhì)造商、20KW汽车充电模块试(shì)生产的英可瑞最近三个交易日股价累计最大涨幅39.52%；国内(nèi)充(chōng)电模(mó)块(kuài)领先者通合(hé)科(kē)技4月25日迄(qì)今股价累(lèi)计(jì)最(zuì)大(dà)涨幅73.15%，今(jīn)年以来累计最大(dà)涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周(zhōu)线图

　　中信建投许琳等人4月24日(rì)研报(bào)表示，预计2023年将(jiāng)是充电桩(zhuāng)销量高增之年，预计(jì)2022、25年全球公用充电桩增量(liàng)达(dá)88、300.8万个，复合(hé)增速51%。高压快充+大电(diàn)流水冷技术带动(dòng)充(chōng)电模(mó)块、充(chōng)电枪/线等核心零部件(jiàn)价值量上(shàng)升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研(yán)报指出，受益于(yú)充电(diàn)桩建设加速及大功率趋势，充电(diàn)模块有望迎来量(liàng)利(lì)齐升。从需求(qiú)量角度看，预计直流桩在充(chōng)电桩(zhuāng)建(jiàn)设(shè)中的占比以及单桩充电(diàn)功率将(jiāng)进一步提升，进而提升充(chōng)电模块的需求量。从盈利(lì)角(jiǎo)度看，目前充电模块单W价格已趋于(yú)稳定，产(chǎn)品(pǐn)从(cóng)此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来(lái)单品价(jià)值(zhí)量和毛利率的提升。

　　据了解，充电模块(kuài)是直流充电(diàn)桩最核心的(de)部(bù)件，直接影响充电(diàn)效率和充电安全，被业(yè)内誉为直(zhí)流充电(diàn)设备的“心脏(zàng)”。从成本角度看，中信证券袁健聪(cōng)等人(rén)在2月13日的研报中指出，在直流(liú)充电(diàn)桩(zhuāng)所需(xū)元器件构(gòu)成中(zhōng)，充电模块成本占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健聪等人表(biǎo)示，预(yù)计到2025年中国充(chōng)电模块(kuài)市(shì)场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前(qián)行业(yè)充电模(mó)块均(jūn)价在(zài)0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充电(diàn)模块市(shì)场(chǎng)空间(jiān)约217亿元(yuán)。

　　在充电桩产业(yè)链的上游(yóu)，以充电模(mó)块(kuài)为核心的零部件(jiàn)生(shēng)产制造，代(dài)表企业(yè)有通合科技、欧陆通等。

　　从充(chōng)电模(mó)块及设备(bèi)产业链(liàn)来看(kàn)，上游是生产设备零(líng)部件，充电模块(kuài)应用于直流充电设备；中游是充电桩及其他充电设备(bèi)生产(chǎn)商(shāng)，包括直(zhí)流充电设(shè)备(bèi)生产商和交(jiāo)流充电设(shè)备生(shēng)产(chǎn)商(shāng)；下游是运营服(fú)务(wù)商及终(zhōng)端客户，包括换电站(zhàn)、充(chōng)电站、新能源汽车厂商及配套运营服务商。

　　竞争(zhēng)格(gé)局方面，东吴证(zhèng)券曾朵(duǒ)红在4月27日研(yán)报中表示，由于充电模块的生(shēng)产技术要求较高且具备(bèi)通信要求，目前主要以(yǐ)具(jù)备一(yī)定技术(shù)积(jī)累的(de)充电模块供(gōng)应商（大漠孤烟直长河落日圆是什么意思，长河落日圆啥意思g>英飞(fēi)源、华为、中兴等电力(lì)电源或(huò)通讯电源企业(yè)）生产，但(dàn)随(suí)着充电模块价格逐(zhú)渐下降(jiàng)，叠加大功率(lǜ)、智(zhì)能化(huà)、网(wǎng)络(luò)平台化的发展趋势，充(chōng)电桩厂(chǎng)商逐步进入充电模块生产环节，逐步实现充电模块的自(zì)产自研(yán)（如特锐(ruì)德旗下(xià)子公司特来电、中恒电(diàn)气等(děng)）。目前充电(diàn)模块市占率前五(wǔ)的(de)企业包括英飞源、特(tè)来电、永联、英可(kě)瑞、中兴，CR5超70%。

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　　据财联社不(bù)完全统计，在充电(diàn)模块领域有所布局的A股上市公司包(bāo)括通合科技、欧陆通(tōng)、盛弘股(gǔ)份、英可瑞(ruì)和麦格米特等，具体如下：

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