近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该(gāi)平(píng)台假(jiǎ)期国内酒店、景区门(mén)票、机票订(dìng)单量(liàng)均反超2019年(nián)水平。同时(shí)民航局披露，从(cóng)机票预订数(shù)据看，五(wǔ)一假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为(wèi)史上(shàng)旅游出行热(rè)度最高的五一假期(qī)。此外近20部影片定档(dàng)五一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费需(xū)求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺(wàng)季来(lái)临

　　自(zì)去年(nián)疫情防(fáng)控优(yōu)化调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙(lóng)头企业发布一季度经营数据，公(gōng)司一季(jì)度整(zhěng)体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均房(fáng)价、RevPAR（每间可(kě)供(gōng)租(zū)出(chū)客房产生的平(píng)均实际营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据民航(háng)局数据，一季度(dù)民航运输共完(wán)成(chéng)运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一季度共完成(chéng)旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示，距(jù)离假(jiǎ)期不(bù)到10天，特(tè)别(bié)是(shì)住宿(sù)火爆(bào)程度远超预期，五(wǔ)一境(jìng)内(nèi)酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同(tóng)期(qī)9倍以上(shàng)，相较(jiào)2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年五一也(yě)是出(chū)境团(tuán)队游试点恢复后的首个长假。数据(jù)显(xiǎn)示，出境机(jī)票搜索(suǒ)热度同比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所(suǒ)有来华(huá)人员(yuán)可以登(dēng)机(jī)前48小时内抗原检测代替(tì)核酸检测(cè)，航(háng)空(kōng)公(gōng)司不(bù)再查验登(dēng)机前检测证明(míng)。针对来(lái)华人员的防疫政策放宽(kuān)后，入境客(kè)流量有望进一步(bù)提升，继续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民(mín)航局预计，五一假期民航将运(yùn)输(shū)旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布，不过民航局(jú)当时预(yù)计旅(lǚ)客量(liàng)为200万(wàn)人(rén)次。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数(shù)据仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一(yī)步(bù)放开，旅游出行市场均呈(chéng)向好态势。

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　　消费复(fù)苏有望接棒(bàng)成主线

　　年(nián)报、一季报披(pī)露节前结束，截(jié)至4月(yuè)28日(rì)，已经披(pī)露(lù)一季报的(de)上(sh佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次àng)市(shì)公司接近(jìn)4000家(jiā)。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板(bǎn)块景(jǐng)气度(dù)显著恢复，用整体法测算，申(shēn)万社会服务行业一季(jì)度(dù)归(guī)母净利润增速达到(dào)144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母净(jìng)利(lì)润增速(sù)则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放(fàng)开后(hòu)第一个长假，积压的旅游出行需(xū)求集中释放，且(qiě)春节后旅游(yóu)行情转入(rù)淡季，市场普遍(biàn)预(yù)期(qī)旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴随着(zhe)景气复苏(sū)的持续兑现(xiàn)，行业(yè)有望重获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民(mín)航出行需求(qiú)恢复有望贯穿全(quán)年。同时(shí)供给端，疫情期间我国机(jī)队引进收紧，飞行员结构性(xìng)短(duǎn)缺问(wèn)题(tí)凸显，后续(xù)或将逐步(bù)好转。叠(dié)加(jiā)票价改革仍在推进，看好后续(xù)票价及(jí)客座(zuò)率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也(yě)有较高(gāo)占比。从历(lì)史数据看，国(guó)内电影(yǐng)总(zǒng)票房自2017年(nián)的7.84亿(yì)元连(lián)升至(zhì)2021年的16.74亿元(yuán)，五(wǔ)一档期(qī)票(piào)房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及(jí)预(yù)期，而(ér)2023年影院(yuàn)全(quán)面恢复(fù)运营，撤档(dàng)重点影片加(jiā)码(mǎ)五一档期(qī)，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预计今年五(wǔ)一档期将回升至2021年水平(píng)，延续此前连(lián)涨态(tài)势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入(rù)今年“五一”档，数量(liàng)上(shàng)已超过历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延(yán)续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的(de)变革也会带来内(nèi)容生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程(chéng)和(hé)预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换(huàn)声(shēng)，或直接使用虚(xū)拟人替代真人演员(yuán)。后期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生(shēng)成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成(chéng)海报、预(yù)告片等宣(xuān)传(chuán)素材。种种(zhǒng)因素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前(qián)投资机会凸显。

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