“非农之(zhī)夜”不平(píng)静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显(xiǎn)示，美国(guó)5月非农(nóng)新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以(yǐ)来最大增(zēng)幅。5月失业(yè)率为(wèi)3.7％，高于(yú)前(qián)值3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农就业数(shù)据公布后，美国国债价格(gé)盘中跳水，收益率拉升，对利(lì)率前景更敏感的两年期美债收益(yì)率日内(nèi)升幅扩大到10个(gè)基(jī)点以(yǐ)上；美元指数(shù)迅速转涨，摆脱两周低位。互(hù)换合约定价显示，投资者预期的(de)美联储7月加息几率(lǜ)增加，预(yù)计未来两(liǎng)次会议期间将(jiāng)加息(xī)25个基(jī)点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体高开，早(zǎo)盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均指(zhǐ)数涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合(hé)指(zhǐ)数(shù)涨近1.2％。 最终，三大指数(shù)连续(xù)两日集(jí)体收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓(huǎn)加息当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标(biāo)普收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一(yī)季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创去(qù)年(nián)4月以来收盘新高。

　　国(guó)际原油盘中(zhōng)涨近3％，美油继续脱离两(liǎng)个月低谷，但未能(néng)抹平全周跌(diē)幅(fú)，和布油均三周来首(shǒu)次累跌，市(shì)场焦点转向本周末(mò)的OPEC+会议。黄(huáng)金在美元和美债收益率反弹的打击(jī)下持续下行，创两(liǎng)周多来最差单日表现。

　　东证衍生品研(yán)究院分析(xī)师徐颖表示(shì)，就5月新增就业(yè)人(rén)数(shù)而(ér)言，美国劳(láo)动力(lì)市场存在(zài)韧性。可(kě)以看(kàn)到，5月美国(guó)非(fēi)农新增就业33.9万人，好于市场预期的19万人，同时4月非农从25.3万上(shàng)修至25.4万(wàn)，3月(yuè)非农(nóng)从16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和(hé)3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年至今平(píng)均每月新增(zēng)就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月(yuè)新增就业主要(yào)集中(zhōng)在(zài)教育与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业服务(wù)（+6.4万），以及(jí)政府部门(mén)（+5.6万），信(xìn)息行(xíng)业就业(yè)人数减少，私人服(fú)务行业整体表现好于4月，生(shēng)产部门就业稳定(dìng)，建筑业表现(xiàn)亮眼，与(yǔ)近期房地产市场(chǎng)的反弹一(yī)致，建筑业新增就业(yè)2.5万人(rén)，制造(zào)业中非耐用品生(shēng)产连(lián)续三(sān)个月(yuè)就业人数减少(shǎo)，与制造业目(mù)前持(chí)续收缩的状态(tài)吻合。同时她指出，5月(yuè)非农(nóng)就(jiù)业报告也显示(shì)出(chū)就业市(shì)场边际(jì)降温的更多迹(jì)象(xiàng)，5月失业(yè)人数增加44万至(zhì)640万，失业率从3.4％回(huí)升(shēng)至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续(xù)随着(zhe)各(gè)行业(yè)裁员人(rén)数的增(zēng)加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失业率(lǜ)水(shuǐ)平基本是60年(nián)代以(yǐ)来的最低水平(píng)，在(zài)失业(yè)率(lǜ)回升(shēng)至4％之前，预计还不会(huì)引发市场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月职(zhí)位空缺数量回升，就(jiù)业市场供需(xū)矛(máo)盾仍在，但随(suí)着需求降温，已经有所缓解，体(tǐ)现为工资上(shàng)涨压力开(kāi)始降温，5月(yuè)工资增速环比回落(luò)至0.3％符(fú)合市场(chǎng)预期，同(tóng)比降至4.3％，低于市(shì)场预(yù)期，工资对通胀的(de)助推(tuī)作用缓(huǎn)解后，核心通胀压力减(jiǎn)弱，美联储进一步加息(xī)的必要性降低。

　　她表示(shì)，美(měi)联(lián)储6月利率会议“按兵(bīng)不动”是大(dà)概(gài)率事件，还(hái)需(xū)要关注后续公布的5月(yuè)美国通胀数(shù)据，当前的就业市场状态可(kě)以支撑在通(tōng)胀压力较大时继续加息。美联储(chǔ)利率会议落地前(qián)，市场(chǎng)步(bù)入振(zhèn)荡盘整状态，预(yù)计(jì)美元指(zhǐ)数在105附(fù)近偏强运行，随着美国政府债务上限问题落地，美债收益(yì)率(lǜ)风险偏向上行，预(yù)计国(guó)际(jì)金价在1950美元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一(yī)步减产

　　据消息人士声称(chēng)，在周(zhōu)日（6月4日）的部长级(jí)会议(yì)上，欧佩克+可能会宣(xuān)布进一步减产，以提振(zhèn)原油价格。

　　据(jù)悉，可能(néng)的(de)选(xuǎn)项(xiàng)之(zhī)一是额外减产约100万桶(tǒng)/日。而此(cǐ)前有(yǒu)报道称(chēng)，欧佩克+不太可(kě)能在会议(yì)上决定进一步削(xuē)减石油产能。

　　虚虚实(shí)实的(de)消(xiāo)息(xī)意味(wèi)着更多的不(bù)确(què)定(dìng)性，结果仍然(rán)不(bù)明朗。眼下欧佩(pèi)克(kè)+面临诸(zhū)多挑战，不仅(jǐn)成员国之间相互争(zhēng)吵，美国、加拿(ná)大(dà)和巴西等国家还在蚕食该(gāi)集(jí)团(tuán)的市场份(fèn)额，这也让分析(xī)师们左右为难。

　　随着(zhe)经(jīng)济前景的(de)恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开始自愿(yuàn)减产，不过这些行(xíng)动都未能止住油(yóu)价的下(xià)跌势头。

　　上周，沙特(tè)能源大(dà)臣威胁要进一步(b阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢ù)减产，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克(kè)则与沙特能(néng)源大(dà)臣唱了反调，这位俄罗斯官员(yuán)表(biǎo)示，他认为欧(ōu)佩克+本周末不可能减产，布伦特油价可能会(huì)在年(nián)底前(qián)自行回升至每(měi)桶80美(měi)元。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的高级(jí)市场分析师Edward Moya表(biǎo)示(shì)：“没(méi)有人想在欧佩克(kè)+会(huì)议之前做空原油，交易员永(yǒng)远不(bù)应该(gāi)低(dī)估沙特在欧佩克(kè)+会议(yì)期间采(cǎi)取(qǔ)行(xíng)动的可能。”

　　伊(yī)拉克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧佩克+希望维持(chí)石油市场稳定(dìng)，我们(men)将毫不犹豫(yù)地做(zuò)出任何决(jué)定，以(yǐ)使(shǐ)市场更(gèng)加平衡。他(tā)似乎(hū)支(zhī)持进一步(bù)减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为(wèi)，进一步减产的可能性为40％。他(tā)们写道(dào)：“各(gè)国(guó)石油部长们(men)决心(xīn)避免重蹈2008年的(de)覆辙(zhé)，当时全球经济和金融稳定突然崩溃，导致原(yuán)油价(jià)格在六(liù)个(gè)月内从逾140美元(yuán)跌至35美元(yuán)。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌冲突期间，乌克兰不(bù)会成为北(běi)约(yuē)成(chéng)员！

　　当地时间(jiān)6月(yuè)2日(rì)，乌(wū)克兰总统(tǒng)泽连(lián)斯(sī)基在与爱沙尼(ní)亚总统(tǒng)的联合新闻(wén)发布会上表示，在俄(é)乌冲突进行期间(jiān)，乌(wū)克兰不会成为北约成员。泽连斯(sī)基说(shuō)，不(bù)是因为不(bù)想，而是因为(wèi)目(mù)前很难。乌克(kè)兰只是希(xī)望北约(yuē)合作(zuò)伙伴(bàn)听到声音，这一点(diǎn)非(fēi)常重要(yào)。

　　同(tóng)时(shí)，他指出(chū)，乌克兰在成(chéng)为北约成员国之前需要更(gèng)多安全保障，乌克兰需要把这些保障(zhàng)都写在(zài)纸上，直到乌(wū)克兰能(néng)真正(zhèng)获(huò)得安全(quán)保证，有资格成为北约成员。

　　据(jù)参考消息(xī)援引俄新社莫斯(sī)科5月31日报道，英国《金融时报》援引知情(qíng)人士的话报(bào)道称(chēng)，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基向北约各国领导人明确表示，除非向(xiàng)基辅提(tí)供(gōng)加入北约的路线(xiàn)图，否则他将不(bù)会出席7月举行的维尔(ěr)纽斯峰会。此(cǐ)外(wài)，泽连斯(sī)基6月1日在(zài)访问摩尔多(duō)瓦时表示(shì)，乌克兰已经(jīng)做好了加入北(běi)约的准备(bèi)，基辅正在等待北约接纳乌(wū)克兰。

　　对乌克兰(lán)近期加入北约一事，法国、德国等北(běi)约国家持反对意见。

　　德国(guó)国外(wài)长(zhǎng)贝尔伯克当地时间6月1日(rì)在奥斯(sī)陆参加(jiā)北约(yuē)外长会期间表(biǎo)示，德国不认为北(běi)约应(yīng)该在近期内接纳乌克兰。此外(wài)，包括法国在内的其他一(yī)些北约成员(yuán)国也不希望乌克兰迅速成(chéng)为北约成(chéng)员国，而只是希望为(wèi)乌克兰(lán)提(tí)供(gōng)安(ān)全保障。

　　进入(rù)6月(yuè)，在宏(hóng)观市场(chǎng)情(qíng)绪回暖影响下，大(dà)宗商品(pǐn)市场(chǎng)出现普涨行情。从(cóng)海(hǎi)外宏观层面来看(kàn)，美国(guó)债务(wù)上限(xiàn)危机“闹(nào)剧”落幕，美(měi)国参议(yì)院通过债务上限法案，暂(zàn)时取消了政府31.4万亿(yì)美(měi)元的债务上限(xiàn)，避免了可(kě)能(néng)出现的美国有(yǒu)史以来首次违约(yuē)，使(shǐ)得市场避险情绪消退。同时在美(měi)联储本月会议或(huò)暂停加息的预(yù)期推动下，美元指数(shù)回落至一周低(dī)点，对风险资(zī)产的压(yā)制减弱。

　　国内方面，中国5月财新(xīn)PMI重返50上方，好于预期的数据改善(shàn)了市场情(qíng)绪，同时市场也(yě)在翘首等待(dài)新一轮(lún)稳增长政策的出台。

　　天胶价格(gé)重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市场(chǎng)情(qíng)绪(xù)回暖(nuǎn)的带(dài)动下，天然橡(xiàng)胶(jiāo)期货价格回升。截(jié)至收(shōu)盘，天然橡胶期货(huò)主力合约站上12000元(yuán)/吨的整数关口。纵观本周(zhōu)，沪胶(jiāo)期货主力(lì)价格(gé)表现(xiàn)振荡微升，周度(dù)收(shōu)涨(zhǎng)1.05％。整体来看(kàn)，本周国内天胶市场利好(hǎo)支撑疲软，胶(jiāo)价维持宽(kuān)幅振荡格局(jú)。

　　可以看(kàn)到，近两(liǎng)个月以来，天然橡胶市场消息比(bǐ)较热闹，前有云南旱灾(zāi)消息发酵，后有收储传闻(wén)，然而天(tiān)然橡胶期价终究支撑不力，逐(zhú)步归于(yú)平静(jìng)。从整个5月行(xíng)情来看，生意(yì)社指出(chū)，5月(yuè)天然橡胶行情(qíng)上半月上(shàng)行，下半月回调，全月呈倒(dào)“V形”走势。生意社商品行(xíng)情分析(xī)系统监测显示，5月(yuè)沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位(wèi)轻易被破，行情维(wéi)持偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天然(rán)橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行，但市场供(gōng)多需少，终究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五一假期(qī)归来，市场传言称国储今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格(gé)应声(shēng)上涨，影响持续多日。直(zhí)至5月月(yuè)中，收储传闻叠加产区降雨，市场氛(fēn)围再次(cì)提(tí)升，沪(hù)胶突(tū)破12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主流(liú)报价(jià)至11880元(yuán)/吨(dūn)。而(ér)后该消(xiāo)息始终未得(dé)到证实(shí)，市场影响逐步消失匿迹。

　　可(kě)以看到，继(jì)此前云南干(gàn)旱传闻发酵后，5月以(yǐ)收(shōu)储为核心展开(kāi)的新一季(jì)交割(gē)品博弈仍然激烈。中(zhōng)信(xìn)建投期(qī)货能化分(fēn)析师童长(zhǎng)征表示，天然(rán)橡胶此轮(lún)的上涨与下跌，与(yǔ)收储这一传闻息息相(xiāng)关(guān)。他指出，国储(chǔ)收储的政(zhèng)治、战略意义大于经(jīng)济意义，橡胶与石油、钢铁(tiě)、煤炭(tàn)并称为四大工业原料，是(shì)关系国(guó)计民生、国防安全的(de)重要(yào)战略物资(zī)。毫无疑问(wèn)的是，对于(yú)全球来说，天然(rán)橡(xiàng)胶是严重过剩的。但(dàn)要考虑到(dào)一个事实：中国(guó)的天然橡胶的自给率(lǜ)不(bù)足20％，高(gāo)度依赖进口。从中国本身(shēn)的天(tiān)然(rán)橡胶来说，是供不应求的。因此(cǐ)，在当前(qián)诡谲多变(biàn)的国际(jì)政治格局(jú)中，对天然橡胶的(de)储备其实是有(yǒu)很高(gāo)的必(bì)要性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传闻的(de)收储量为10万吨，收储的(de)对象是国产(chǎn)全乳胶（即(jí)期(qī)货(huò)交割品）。10万吨的(de)量(liàng)相(xiāng)对于(yú)整个天然橡胶的年(nián)产量来说(shuō)非常小，不(bù)过才占0.7％，即便对中国全年的消费量来说(shuō)也只占1.7％。从这个角度来说，对天然(rán)橡胶整体的供(gōng)求几无影响。但是(shì)如(rú)果(guǒ)收储(chǔ)的对(duì)象是(shì)交(jiāo)割(gē)品的话(huà)，性质就不同(tóng)了。因(yīn)为目前全年(nián)国产全(quán)乳(rǔ)的(de)最大产(chǎn)量不(bù)过30万吨（去年仅(jǐn)17万吨，今(jīn)年估计在20万(wàn)—25万吨(dūn)），那么收储(chǔ)的量其实(shí)占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非常大的(de)一个比例。”在童长(zhǎng)征看来，如果国储(chǔ)轮储(chǔ)橡(xiàng)胶事件成立(lì)，根据交割品的供求判(pàn)断影响，再结合历史上收储(chǔ)的影响，RU的价格有(yǒu)可(kě)能会更上一层楼。但是，由于整个(gè)事件的(de)进程会非常(cháng)缓慢，价(jià)格的(de)反应不(bù)会即刻见效。

　　供应(yīng)旺季来(lái)袭 基本面难言乐观(guān)

　　进入6月，伴(bàn)随着物候条(tiáo)件的(de)改变，产(chǎn)区全面开割上量，橡胶供应旺季(jì)到来(lái)，然而天胶下游需求(qiú)并未有趋势性改善(shàn)，胶价上涨(zhǎng)动能驱动依(yī)旧缺乏。

　　国投(tóu)安信期货(huò)能(néng)化分(fēn)析(xī)师(shī)胡华钎告(gào)诉记(jì)者，目前全球天然(rán)橡胶(jiāo)供(gōng)应进入季节性的(de)增产期，中国云(yún)南天然(rán)橡胶产区(qū)加(jiā)速恢复开割，预计6月中旬全面(miàn)开割，海南阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢产区(qū)已(yǐ)经全面开(kāi)割，海外越南天然橡胶产区也全(quán)面(miàn)开割(gē)，目前主要(yào)产胶(jiāo)国产(chǎn)区逐渐进入(rù)雨季，物候条件已经由差变好。但是(shì)由(yóu)于目前天然橡胶上游原(yuán)料价格相对(duì)偏低(dī)，胶农(nóng)割胶积极性不(bù)高，加工(gōng)厂利润(rùn)也偏低，工厂加工积极性(xìng)也不高。

　　大地期货(huò)橡(xiàng)胶研(yán)究(jiū)员唐(táng)逸(yì)表示，后续橡胶供应端将逐步(bù)恢复正(zhèng)常，产量(liàng)逐渐增加。目前云(yún)南产区大(dà)面(miàn)积开割，预计后市(shì)仍有(yǒu)较多降雨，干(gàn)旱情(qíng)况已得到缓(huǎn)解。海南日收(shōu)胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应相对(duì)正常(cháng)。泰国(guó)东北部产区逐步上量，南部产出(chū)仍在(zài)低位，本周以及(jí)下周预(yù)计雨水较(jiào)多。越南(nán)、柬埔(pǔ)寨产区已(yǐ)大面积开割，原料数(shù)量逐步增加。同时根据历史降雨数(shù)据来看，厄尔(ěr)尼诺现象下(xià)橡胶产(chǎn)区降雨量虽(suī)然处于历史均值以下的概率较高，但由于季节(jié)性(xìng)的(de)因素(sù)，降雨绝对数量仍(réng)然能够保证(zhèng)。因此，他(tā)预计后市“厄尔尼诺”现象(xiàng)不会是引(yǐn)发(fā)行情上(shàng)涨的(de)主(zhǔ)要因(yīn)素(sù)。

　　从需(xū)求端(duān)来(lái)看，东证衍生品研究院能(néng)化高(gāo)级分析师曹璐表(biǎo)示(shì)，目(mù)前轮(lún)胎厂家外贸订单量较(jiào)为充(chōng)足，对开(kāi)工率形(xíng)成一定(dìng)支撑，加上(shàng)轮胎用原料价格处于低位，轮(lún)胎(tāi)厂家开(kāi)工积极性尚可。而内销(xiāo)市场需求表(biǎo)现依(yī)然偏(piān)弱，各层级经销商仍以消(xiāo)耗前期库存为主，对后市较为悲(bēi)观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众(zhòng)资讯最新数据显示，目前下(xià)游(阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢yóu)外贸订单充足，加之内销订(dìng)单缺货(huò)现象仍存(cún)，企业排产积极(jí)性不减。半钢胎(tāi)样本企业产能利用(yòng)率(lǜ)为77.43％，环(huán)比0.12％，同(tóng)比(bǐ) 15.41％。不过全钢(gāng)胎(tāi)厂开工小降，个别企业因内(nèi)销出货压力加大，为控(kòng)制成(chéng)品库(kù)存压力，存适度降负现象，全钢胎样本(běn)企业产能利用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华(huá)钎认为，目前天然橡胶(jiāo)基(jī)本(běn)面处(chù)于(yú)供需两(liǎng)弱的格(gé)局中，尤其是下游(yóu)需求分歧较大(dà)。“主要(yào)是(shì)不同的市场主(zhǔ)体(tǐ)预期不(bù)同，但是整体来说此前市场对今年的(de)预期过高。从下游轮胎行业来(lái)看(kàn)，今(jīn)年(nián)以来国内轮胎(tāi)开工(gōng)、产量和出口同(tóng)比数据(jù)还是不错的(de)，反(fǎn)映国内实际需求(qiú)并不差(chà)。但(dàn)是从汽车行业(yè)来看，由(yóu)于汽车(chē)刺激政策(cè)退出，今年国内汽(qì)车市场相(xiāng)对疲软(ruǎn)，价格战等负面消息较多，市(shì)场(chǎng)总体(tǐ)上偏悲(bēi)观。此外，青(qīng)岛地(dì)区(qū)天然(rán)橡胶现货库存持续攀(pān)升，有些人(rén)认为是国内(nèi)需求不行，但是其(qí)实是进口过多(duō)导致的。”

　　在胡华(huá)钎看来，目(mù)前主要还(hái)是宏观(guān)面主导胶价走势(shì)，一(yī)方面中国经济复苏进(jìn)程、人民币(bì)汇率波动(dòng)；另一方(fāng)面美联储加息(xī)进程，以及美国银行(xíng)危机和(hé)美债上限问题等。看向下半年(nián)，他认(rèn)为天然(rán)橡胶基本面仍然缺乏指引，只有天气和轮(lún)储仍(réng)有可能“掀起波(bō)澜“，而(ér)宏观面(miàn)预计比上(shàng)半年好(hǎo)，比如美联储加息步伐暂缓(huǎn)、国(guó)内经济回暖等，因此对天然橡(xiàng)胶市场不宜过度(dù)悲观(guān)。

　　“短期市场没(méi)有明确方向，主要(yào)跟随宏观(guān)因素波动。”唐逸认为，“供应端仍(réng)然是主导后市胶价走势的主要因(yīn)素，随(suí)着各产区开割后(hòu)产量逐渐增加，海外恢复速(sù)度仍(réng)然偏慢，预(yù)计(jì)干胶的(de)数量并不(bù)会(huì)少，包括今年交割品的数量。我们中期观点(diǎn)仍然偏空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供给端没有天气影(yǐng)响(xiǎng)的情况下，后续主(zhǔ)导胶价的因素主要(yào)在(zài)需(xū)求端。从下半(bàn)年来看，外需受海外(wài)经(jīng)济衰退和(hé)汽车半导(dǎo)体短缺(quē)影(yǐng)响，预(yù)计(jì)难有(yǒu)起色。外需走弱也导致海外货(huò)源涌入国(guó)内，对国(guó)内现货端构成压(yā)力。内需方(fāng)面，春节(jié)前(qián)市(shì)场基于内需(xū)复苏(sū)的逻辑，已经出(chū)现一波反弹行情，但(dàn)节(jié)后市场从(cóng)交易预期开始转向交易现实，由于国内需求复(fù)苏不及预(yù)期，胶(jiāo)价因此持续承压(yā)运行。整体来看，她表示短期胶价基本面缺乏向上驱动，只有价(jià)格(gé)的(de)绝对低位(wèi)才能刺(cì)激有(yǒu)效的去库和资金再次(cì)做多的意愿。后续还需继续关注天气端是否有扰动因素，一旦天(tiān)气出现(xiàn)异常状况(kuàng)，或将带来新的阶段性(xìng)行情。（有删减）

未经允许不得转载：绿茶通用站群 阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢