要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消(xiāo)息(xī)属(shǔ)实(shí)，中方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行(xíng)记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华(huá)投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强(qiáng)国资监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还(hái)有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多(duō)减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住(zhù)户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能(néng)重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首席(xí)财(cái)务(wù)官单(dān)苏先生(shēng)将(jiāng)担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部(bù)架构调整(zhěng)动作(zuò)频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国(guó)建设(shè)银(yín)行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一(yī)是(shì)本周价(jià)格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利(lì)润(rùn)。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收入预(yù)计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合变动(dòng)影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮(lún)过山(shān)车后，处于(yú)相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连续第二周超预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联(lián)储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下(xià)普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了一(yī)款基(jī)于自(zì)己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低(dī)于当前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由(yóu)农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部(bù)门共同(tóng)印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的(de)意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过(guò)三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完(wán)善的(de)粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科(kē)技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】<荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人/p>

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列(liè)入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿(yì)元(yuán)采购(gòu)框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子(zi)公司(sī)签(qiān)署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情(qíng)形提交第(dì)四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计(jì) 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标(biāo)高速公(gōng)路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)江宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股东之控(kòng)制人收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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