要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施种业振兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中央(yāng)政治(zhì)局委员(yuán)、国务(wù)院副总理刘国中(zhōng)近日到江苏调研。刘(liú)国中先后(hòu)到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等(děng)院校、农(nóng)机研发机构、种(zhǒng)业(yè)企业、农业(yè)科(kē)技服务组织，详细了解农业(yè)科(kē)技研发和(hé)成果推广(guǎng)应(yīng)用等情况。他强(qiáng)调(diào)，科(kē)技创(chuàng)新是推(tuī)进农业现(xiàn)代化的关键。要遵循农(nóng)业(yè)科(kē)技规律(lǜ)，聚(jù)力攻关(guān)农(nóng)业(yè)“卡脖(bó)子”技术，深入实施种业振兴(xīng)行(xíng)动，加(jiā)快推进高标准农田建设(shè)，补上(shàng)短(duǎn)板弱项。评：中美之(zhī)间(jiān)的(de)竞争中(zhōng)，农业是必(bì)不可少(shǎo)又容易被(bèi)忽略的一环，农业是作为基(jī)础盘，关系着每个(gè)人的(de)饭碗，农(nóng)业股必须(xū)要予以(yǐ)重视(shì)。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基(jī)调不动摇 以强有力(lì)监督打造廉洁的注册制

　　近期中国(guó)证监会在(zài)北京(jīng)成功举办系统会(huì)管干部学习贯彻党的二十大精神专题(tí)轮(lún)训班。易会满指出，要对标新(xīn)任务新(xīn)要(yào)求，切实增强(qiáng)专业本领，坚(jiān)决纠治形式(shì)主义、官僚(liáo)主义(yì)，大力弘扬“马(mǎ)上就(jiù)办、真抓(zhuā)实干”的优(yōu)良作风，持续(xù)巩固干(gàn)事创业(yè)的良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有(yǒu)力监(jiān)督打造廉洁的注册制，一体推进不(bù)敢腐、不能(néng)腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐(fǔ)败源头(tóu)治理，不断强化系统(tǒng)全面(miàn)从严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放(fàng)消费潜力(lì) 稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改委主任郑栅(zhà)洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性(xìng)、针对性、协同性，充(chōng)分发挥(huī)超大规模市场优势，有效释放内需潜力。继(jì)续实(shí)施积极的(de)财(cái)政政(zhèng)策和稳(wěn)健的货(huò)币(bì)政策，促进(jìn)财政(zhèng)、货币、就业、产(c山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗hǎn)业、投资、消(xiāo)费、价格、环(huán)保(bǎo)、区域(yù)等政策(cè)形成(chéng)系(xì)统(tǒng)集成效应(yīng)。充分发(fā)挥消费(fèi)对(duì)经济增长(zhǎng)的基础性作用，多渠(qú)道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消费，培育壮大(dà)绿色消费、文化(huà)旅游等服务消费(fèi)新热点，创新(xīn)消(xiāo)费(fèi)场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费(fèi)到了必须发力的时刻，而大宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行利率下周一(yī)调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规(guī)即(jí)将落地(dì)。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日(rì)起(qǐ)调整协定存款和/或通知(zhī)存款执行利率的通知，从调整情况来(lái)看，执行利率多调整为新规的(de)自(zì)律上(shàng)限，相较(jiào)于(yú)此前下(xià)调(diào)幅度(dù)不(bù)一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储(chǔ)使出了浑身解数，也用了不(bù)少小(xiǎo)动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资(zī)产审核要(yào)点(diǎn)及信(xìn)息(xī)披露要求

　　证(zhèng)监会将指导(dǎo)证券交易所(suǒ)持续完善(shàn)REITs信息披露制度规(guī)则，研究制定出台定期报告和临时公告披露指引，按(àn)照(zhào)“成熟(shú)一类、推(tuī)出一类”原则，分步(bù)推出仓储物流(liú)、保(bǎo)障性(xìng)租(zū)赁住房(fáng)等大类资产审核及信息披露规则，建立健全(quán)透明和可预期的审核注册标准，重点关注资产及项目运营(yíng)质(zhì)量，进一步强化市场监管和投资者保护机制，更好服(fú)务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启(qǐ)动城市基础设施生命(mìng)线安全工程(chéng)

　　住房和(hé)城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日表示，在深入(rù)推进试(shì)点和总结推(tuī)广可(kě)复制经(jīng)验基础上(shàng)，我国将全(quán)面(miàn)启动(dòng)城市基础(chǔ)设施生(shēng)命线安全工(gōng)程。要开展城市基础设施普查(chá)，建立覆盖(gài)地上(shàng)地下的城市基础设施数(shù)据库，找准(zhǔn)城(chéng)市基础设施风险(xiǎn)源和风险点，编制城市(shì)安全风险清单。城市基(jī)础设(shè)施生命线(xiàn)是(shì)指城(chéng)市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合管(guǎn)廊等与(yǔ)城市功能和民众生活密不可分的城市(shì)基础设施(shī)，就像人(rén)体的(de)“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个(gè)是海绵城市(shì)的超级(jí)数字版本，也是为了(le)城(chéng)市治理的新思路(lù)和新(xīn)方向，各大科技巨头的智(zhì)慧城(chéng)市业(yè)务到(dào)了大(dà)显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局(jú)

　　上海(hǎi)市经信委(wěi)智能制造推进处(chù)副处长陈可乐表示，下(xià)阶段，上海(hǎi)将进一步深(shēn)化(huà)与(yǔ)特(tè)斯拉的(de)合作，推(tuī)动自(zì)动驾驶、机(jī)器人(rén)等功能(néng)板(bǎn)块在(zài)沪布局，共(gòng)同打造具(jù)备核心技(jì)术优(yōu)势、面(miàn)向(xiàng)全球市场的科(kē)技产业集群。在加强政策供(gōng)给(gěi)方(fāng)面，明确总体发展目标，到2025年(nián)新能源汽车年产(chǎn)量(liàng)达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者购(gòu)买新能源汽车(chē)给予免(miǎn)费专用牌照政策(cè)支(zhī)持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为(wèi)健全多层次资本市场(chǎng)产品(pǐn)体系，丰富(fù)资本市场风(fēng)险管理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市(shì)科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板(bǎn)，激发科创板创新活力，满足(zú)多元化的交易和风险管理需求，有(yǒu)助于继(jì)续发挥好科创(chuàng)板(bǎn)改革先(xiān)行先试的示范引(yǐn)领作用，不断提升服务实体(tǐ)经(jīng)济(jì)质效。科创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将进一步(bù)完善(shàn)风(fēng)险防控机制，并根据(jù)市(shì)场运行情况(kuàng)改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基(jī)本上(shàng)大家想(xiǎng)交易的指数品种都已经有(yǒu)衍生品(pǐn)了，这对增加(jiā)市场活跃度和流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券(quàn)商债(zhài)券业务(wù)评(píng)级将迎新规(guī) A档券商(shāng)将(jiāng)减少

　　近日，中证协就券商(shāng)债券业(yè)务执(zhí)业能力评(píng)价办法进行了修订，并改(gǎi)名为《证券公司债券业务(wù)执(zhí)业质(zhì)量评价办法(fǎ)》，并向(xiàng)行业征求意见，修订将评价指标的(de)触角由(yóu)券商开展债券(quàn)业务的整体情况延伸至债(zhài)券项(xiàng)目的(de)各个(gè)环节。此外，评级也将进一(yī)步优化了，ABC三档分(fēn)布(bù)从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增(zēng)加类(lèi)似(shì)“白名单(dān)”的基本(běn)条件。评：券商的(de)各大业务(wù)也开(kāi)始内卷了，债券A档(dàng)券商名额的减少(shǎo)，倒逼各大券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避险情绪升温，五月卖出(chū)要(yào)开始了吗？”债务上(shàng)限谈判传出利好消(xiāo)息，但(dàn)新(xīn)近指标显示通胀(zhàng)预期意外(wài)回(huí)升(shēng)重燃(rán)通胀恐(kǒng)慌，美股冲(chōng)高(gāo)回落集体(tǐ)收跌，道指跌(diē)约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要(yào)股指(zhǐ)表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而(ér)纳(nà)指累(lèi)涨0.4％，纳(nà)斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市(shì)场(chǎng)，网(wǎng)易有道(dào)跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温令美元(yuán)指数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感(gǎn)的(de)两年期(qī)美债收益率盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美(měi)元继续攀升压力下未(wèi)能(néng)成功反弹，收盘(pán)刷新(xīn)一周多来低位；银价跌(diē)至24.15美(měi)元，本(běn)周下跌6.9％是(shì)自(zì)去年10月以来最糟糕(gāo)的一周；原油市场出(chū)现(xiàn)需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭(zāo)供需两面打(dǎ)击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一(yī)周(zhōu)低位。布(bù)伦特(tè)和西德克萨斯中质原(yuán)油期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业(yè)板(bǎn)指跌幅均超(chāo)1％。在(zài)此(cǐ)前强势拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之(zhī)势，进一(yī)步逼近下(xià)轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日(rì)起就可以认为是开始构筑顶(dǐng)部(bù)了，这个过(guò)程持续(xù)了3个(gè)月，期间主力资(zī)金通过(guò)反复震荡来(lái)完成出(chū)货。由于筑顶充分，后(hòu)市一旦(dàn)破(pò)位就将出现(xiàn)急(jí)跌。下周(zhōu)投资(zī)者关注沪指会否(fǒu)破跌(diē)下轨(guǐ)，如(rú)果出现(xiàn)这一(yī)信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下(xià)午，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了600万吨(dūn)工业级碳酸(suān)鲤(lǐ)拍卖(mài)，最终以(yǐ)24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不(bù)仅高于当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现(xiàn)货价格(gé)，也(yě)高于电池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源在(zài)官网宣布(bù)，科技巨(jù)头(tóu)微软(ruǎn)已同意从公司首座核聚变(biàn)发电站购(gòu)买电(diàn)力。作(zuò)为电(diàn)力购(gòu)买协议的一(yī)部分，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚变发电装置(zhì)上线，并在商定的(de)一年内达到50兆瓦或更高(gāo)目(mù)标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉(jí)宏股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特定对象发行可(kě)转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控(kòng)股股东进行重大(dà)资产(chǎn)置换(huàn)

　　博(bó)菲电气(qì) 001255：拟发行可转债(zhài)募资(zī)不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设项目

　　精工科(kē)技(jì) 002006：拟(nǐ)定增(zēng)募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　艾(ài)艾精(jīng)工(gōng) 603580：控股股东(dōng)的一致(zhì)行动人拟增持(chí)不(bù)低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及(jí)公司董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华(huá)航机械(xiè)拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳(nà)千(qiān)成 300291：华录资本(běn)拟减持(chí)不超过3％

　　思美传(chuán)媒(méi) 002712：遭股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计(jì)减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持(chí)不超过(guò)3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近(jìn)期出售西安银(yín)行(xíng)3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财(cái)务总监拟减持(chí)不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对(duì)优你康进行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改造项(xiàng)目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入(rù)突破性治(zhì)疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一(yī)致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司(sī)获准建设红山(shān)产业风储(chǔ)供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工(gōng)业(yè)气体供气服务合(hé)同

　　中(zhōng)国(guó)太保 601601：前4月子公司中国太平洋人(rén)寿(shòu)保险(xiǎn)股份有限公司累计原保险业(yè)务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录(lù)

　　长(zhǎng)久物(wù)流(liú) 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动力电(diàn)池梯次利(lì)用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河团结水(shuǐ)库生态(tài)治理(lǐ)工程EPC总承包(bāo)

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽药产品批(pī)准文(wén)号批(pī)件(jiàn)

　　得(dé)邦(bāng)照明 603303：子公司收到项(xiàng)目(mù)定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西(xī)亚新设子(zi)公司并(bìng)投(tóu)资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签(qiān)署(shǔ)屋顶分(fēn)布式光(guāng)伏(fú)发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事(shì)辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤(méi)集团签(qiān)订(dìng)项目投资合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公(gōng)司售丽威汽(qì)控(kòng)55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人(rén)民(mín)政府签订合作框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植(zhí)入剂药品临床试验(yàn)申(shēn)请(qǐng)获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息(xī)研究(jiū)院、腾讯云计(jì)算签署(shǔ)战(zhàn)略合作框架协议(yì)

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨(dūn)电池级单水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫(wèi)星产业基地项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学品船舶(bó)以及三艘外(wài)贸化学(xué)品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控(kòng)股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信披(pī)违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全资(zī)子公司江铃重型(xíng)汽车有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期(qī)中(zhōng)期票据

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