要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行(xíng)的例行记(jì)者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他(tā)成(chéng)员国(guó)）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资(zī)者不要(yào)在银(yín)行股上一(yī)条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义(yì)货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业(yè)金(jīn)融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季(jì)度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因将退(tuì)任(rèn)本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事职务(wù)。京(jīng)东(dōng)物流现(xiàn)任(rèn)首席财(cái)务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调整动(dòng)作频频(pín)。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动(dòng)自(zì)律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行(xíng)间债券(quàn)市(shì)场自律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建设(shè)银(yín)行(xíng)股份有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自(zì)律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都高于一季度(dù)，销(xiāo)售(shòu)收入(rù)预计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖(mài)出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调(diào)至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报(bào)以及(jí)地区(qū)银行危机担忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日(rì)线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日(rì)线(xiàn)附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超(chāo)过(guò)1000名(míng)付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于当前(qián)价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国(guó)家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六部(bù)门(mén)共同印发的(de)关于加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中提(tí)到(dào)，力争通(tōng)过三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗ng>【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季(jì)度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指(zhǐ)向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因(yīn)工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大(dà)学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸(xī)入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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