兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段子：

无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(q无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释uè)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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