导读：本周(zhōu)沪指冲击前高3424点未(wèi)果(guǒ)收出四连阴，本周沪指累(lèi)计下跌1.86％，深成(chéng)指同样跌(diē)超1％，周四开(kāi)始(shǐ)，场(chǎng)内资金(jīn)观望情绪显著(zhù)放大，两市成交额目前已连续两日不足(zú)9000亿元。申万31个一(yī)级行(xíng)业中仅(jǐn)7个行业周涨(zhǎng)幅(fú)为正(zhèng)，公用事业、煤炭排在前两位。AI方(fāng)向依旧(jiù)牛股不断，主要集中在(zài)文化传媒(méi)、教育(yù)等行业(yè)。熊股(gǔ)方面，吉(jí)艾(ài)科(kē)技进入退市整理期，吉艾(ài)退本(běn)周二(èr)复牌暴(bào)跌64.29％成为(wèi)第一熊股。

　　影(yǐng)响(xiǎng)市场走势消(xiāo)息回顾

　　市场概览

　　沪指周一(yī)触及3400点，周二顺势冲(chōng)高摸至3418.95点后快速回落(luò)，冲击(jī)前高(gāo)3424点未果(guǒ)收出(chū)四连(lián)阴；全(quán)周(zhōu)维度来看，沪指(zhǐ)累计下跌1.86％，深成(chéng)指同(tóng)样(yàng)跌超1％，创业板指震荡累(lèi)计跌(diē)0.67％，上证50指数(shù)、沪(hù)深300指数跌约2％，科创(chuàng)50指(zhǐ)数跌超3％；全年维度来(lái)看，深成指(zhǐ)、上证50指数(shù)也回吐(tǔ)年内(nèi)全部涨幅。

　　截至本周(zhōu)三(sān)收盘(pán)，A股已连续24个交易日成交额超过1万(wàn)亿(yì)元(yuán)。不(bù)过周四开始，场(chǎng)内资金观望情绪显著放大，两市(shì)成(chéng)交(jiāo)额目前已连续两(liǎng)日不(bù)足9000亿元。本周A股(gǔ)两市日(rì)均成交额达10245.41亿元，与前(qián)一周的11214.47亿(yì)元有所回落。值得关注的是，周二沪市全(quán)天成交金额超越深市（当天中信证(zhèng)券成(chéng)交额超过(guò)93亿元(yuán)），这是2018年6月19日以(yǐ)来的首次。

　　三、热(rè)点复盘

　　全(quán)周维度来看，申(shēn)万(wàn)31个(gè)一(yī)级行业中仅7个行业周(zhōu)涨幅为正，汽(qì)车(chē)行业周初(chū)领跑，但(dàn)随后回落屈居(jū)第三，本周(zhōu)涨幅为1.53％，公用事业、煤(méi)炭排(pái)在前两(liǎng)位，周涨(zhǎng)幅分别为1.95％、1.55％，电力(lì)设备行业涨(zhǎng)幅也超过1％，环保、纺织(zhī)服装、钢(gāng)铁等行业小幅上(shàng)涨(zhǎng)；建筑装(zhuāng)饰、传(chuán)媒两大行业跌(diē)近6％，有(yǒu)色金属、商(shāng)贸零售、石(shí)油石化、通信跌超3％。

　　本周公用(yòng)事业板块(kuài)领跑，其中电(diàn)力行业表现较为出色(sè)，2023年以来随(suí)着长协兑现(xiàn)率(lǜ)的提升(shēng)，以及成(chéng)本端进口煤(méi)价(jià)同比(bǐ)回落、现货(huò)煤价中(zhōng)枢回落(luò)，各大电力(lì)公司业绩有(yǒu)望实(shí)现明(míng)显(xiǎn)的(de)改善(shàn)。

　　若从二级行(xíng)业来看，教育板(bǎn)块本周再(zài)度迎来AI主题行情(qíng)，表现出(chū)色。消息面上(shàng)，科大讯(xùn)飞星火认(rèn)知大模型，验证AI+教育场(chǎng)景落地(dì)，AI+教育(yù)应用场(chǎng)景主要有以下方(fāng)向：AI相关培训、教育个性化产(chǎn)品的(de)生成(chéng)。

　　四、牛熊榜单

　　AI方(fāng)向依(yī)旧牛股(gǔ)不断，主要集中在文化传媒、教育(yù)等(děng)行业，荣信文化、中(zhōng)视传媒、国新文(wén)化、读客文化分别上涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能(néng)音箱概念(niàn)股国光电器也大(dà)涨28.74％；中(zhōng)船汉光(guāng)、中纺(fǎng)标(biāo)在本周中字头的热度下(xià)分(fēn)别(bié)上(shàng)涨34.68％、29.73％；复合集流体概念再(zài)度升温，宝(bǎo)明科技上(shàng)涨(zhǎng)32.46％；一带一路概念股上(shàng)海港湾上(shàng)涨34.29％；半导体(tǐ)板块个股联(lián)动科技上涨29.06％。

本周十大牛股（备：不含(hán)ST股及上市(shì)天数(shù)小于(yú)30天的(de)股票(piào)）

　　熊股方面，吉艾科技(jì)进入退市整理(lǐ)期，吉艾退本周(zhōu)二复(fù)牌暴(bào)跌64.29％成为第一熊(xióng)股；中央商(shāng)场(chǎng)周初连续三日跌停，本周(zhōu)累跌33.1％，公司去年亏损超6000万(wàn)，且57％股份处于(yú)质押(yā)冻结状态；前期的存储芯片热股佰维存储(chǔ)本周五(wǔ)连跌，累计下(xià)跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光(guāng)城、*ST新联(lián)、ST粤泰、ST世茂、ST华(huá)铁等集体跌超20％，另外，本周还有(yǒu)近(jìn)20只ST股累计跌幅(fú)超过(guò)20％。

本周十大(dà)熊(xióng)股（备注：不(bù)含ST股及上市天数(shù)小于(yú)30天的股票）公司

　　五、千(qiān)亿(yì)榜单

　　截至周五收盘，A股共133家千亿(yì)市值公司，总(zǒng)数较前一周(zhōu)净减少3家。其中，中(zhōng)国(guó)铝业、天合(hé)光能(néng)因股价下(xià)跌而跌出(chū)本榜单，另(lìng)外宁德时代因(yīn)股价(jià)上(shàng)涨而重返“万亿市(shì)值(zhí)俱乐部”。

　　与(yǔ)前一周五收盘(pán)时比较(jiào)，从市(shì)值增减金额来看(kàn)，近两周的(de)千亿(yì)市值公司(sī)中，宁德(dé)时代总市值单周增长482.71亿元居首(shǒu)，比(bǐ)亚迪市值涨(zhǎng)至291.99亿元次(cì)之，长江电(diàn)力、中国神(shén)华、片仔癀、中国海油(yóu)市值增长均超过150亿元，长城汽车、中信银行、科大讯飞市值增长超100亿元。

千亿市(shì)值公(gōng)司市值增长金额TOP10

　　邮储银(yín)行本周市值(zhí)蒸发(fā)近476亿元(yuán)，中(zhōng)国平安、紫金矿业、海光(guāng)信(xìn)息、中芯国际均蒸发超过400亿元，中国石化、中国中免(miǎn)、中国中铁市值(zhí)跌去了超过250亿元，中国(guó)交建、顺(shùn)丰控股等本周(zhōu)蒸发市值金额在(zài)千(qiān)亿榜单中靠(kào)前。

千(qiān)亿市值公司市值(zhí)蒸发金额TOP10

　　从市值(zhí)增幅来看（即周涨幅），前五名分别为(wèi)宁德时(shí)代、比亚迪、长江电力(lì)、中(zhōng)国神华、片仔(zǎi)癀；总市值降幅(fú)来看，前(qián)五名分别为(wèi)海光信息、紫金矿(kuàng)业、中(zhōng)国中(zhōng)铁、中国交(jiāo)建、北(běi)方华创。

　　截至当(dāng)前(qián)，千亿市值(zhí)榜单中总市(shì)值TOP5为：中国平安（9372.28亿(yì)元）、中(zhōng)国海油(yóu)（8971.09亿(yì)元）、招商银行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿元(yuán)）、比(bǐ)亚迪（7571.88亿元）。

　　六(liù)、新股风向(xiàng)

　　本周A股迎来(lái)7只新股的上市(shì)交易，从(cóng)首日收盘涨幅表现来看(kàn)，北交所巨能股份上市首日(rì)暴(bào)涨227.27％，北交所海达(dá)尔(ěr)上涨47.8％、万(wàn)丰股份、曼(màn)恩斯特分别(bié)上涨30.86％、17.34％，上(shàng)述5只新股，在(zài)上市(shì)首日及随后的交易中均未遭遇(yù)破发，不过海达尔在周五的交易中一度跌至发行价，险些破发；另外，经(jīng)纬股份(fèn)、中(zhōng)芯(xīn)集成上市首(shǒu)日不同程度上涨，但(dàn)均在首日盘(pán)中(zhōng)或随(suí)后的交易中(zhōng)出现破发的情(qíng)况，而(ér)友车科技上市即遭破发，首日大幅收跌(diē)14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力资金累(lèi)计净卖出净(jìng)额(é)为1556.74亿元。

　　行业(yè)维度来看，仅少数行业5日主力(lì)净流入为正，其中汽(qì)车整车净流入14.79亿元，电(diàn)池(chí)、风电设备(bèi)分别(bié)净流入7.14亿元(yuán)、6.06亿(yì)元，农药(yào)兽药净(jìng)流出1715.05万元，互联(lián)网服(fú)务5日主力净流(liú)出136.49亿元，文化传媒净流出(chū)107.7亿(yì)元，游戏、工(gōng)程建(jiàn)设净流出超90亿元，半(bàn)导体净流(liú)出88.94亿元，软件开发净流出超(chāo)70亿元，证(zhèng)券、计算机设备、光伏设备、多(duō)元金融、专用设备、船舶制造、贵金属等行业净流(liú)出超30亿元。

　　个股(gǔ)方面，宁德时代(dài)受到青睐(lài)，5日主力净流(liú)出金额(é)达到16.14亿元，比(bǐ)亚(yà)迪、中文(wén)在线、四川长虹等个股(gǔ)净流出规(guī)模居前；主力资金5日净流出东(dōng)方财富超28亿元，净(jìng)流出中油资本(běn)、昆仑万维、蓝色(sè)光(guāng)标(biāo)、汤姆猫超20亿(yì)元，净流出(chū)三(sān)六零(líng)达19.06亿(yì)元，净(jìng)流(liú)出中(zhōng)船科技、小商(shāng)品城超15亿元，紫金矿业、紫(zǐ)光国微、中芯国际(jì)、掌趣科技等(děng)净流出规模居前(qián)。

　　八、北向资(zī)金(jīn)

　　虽然每日(rì)“加仓”程度不一，但目(mù)前北向资金已连续6个交易(yì)日(rì)净买入。数据显示(shì)，北向资金本周累计成交6319.77亿元(yuán)，成交(jiāo)净买入99.59亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)，沪股通合计净买入99.67亿(yì)元(yuán)，深股通合(hé)计净(jìng)卖(mài)出0.08亿元。

北向(xiàng)资金净流入情(qíng)况(kuàng)叠(dié)加(jiā)上证指(zhǐ)数

　　行业增仓方面，截至(zhì)5月11日的(de)近(jìn)五个交易日数据显示，证券(quàn)、银行两大金(jīn)融板块被北(běi)向资金净买入(rù)金额较多，分(fēn)别达到(dào)39.74亿(yì)元、27.77亿元，电池、物(wù)流(liú)行业、通信设备、汽车零部(bù)件等板块获北向(xiàng)资金增(zēng)持超过10亿元，酿酒行业、石油(yóu)行业(yè)、汽车整车、保(bǎo)险分列第七至(zhì)十位，区间增(zēng)持金额均超过了(le)7亿(yì)元。而软件开发板块则被北向资金净卖出最多，达到26.91亿元，家电(diàn)行业(yè)被减持了(le)17.83亿元，互联网服务、医(yī)疗服务、文化(huà)传媒、化学制药等位列行业净卖出额(é)的靠(kào)前位置。

　　个股变动方面，截至5月11日的近五(wǔ)个交易日数据(jù)显示，北向资(zī)金大比例加仓个股名单(dān)中，粤传媒、内蒙新华五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato(huá)、真兰(lán)仪表位列(liè)前三，力芯微、红塔证券、合康新能、宏(hóng)达股份、嘉友国际(jì)、江化微等增持变动比例靠前。

近5日(rì)北向资金大(dà)比(bǐ)例加仓个股

　　同(tóng)期，北向资金(jīn)大比例减仓个股名单中(zhōng)，竞业达(dá)、中通(tōng)客车、国脉文(wén)化、欧陆通、景兴纸业、上声电子(zi)、电声股份、正帆科技、沧州(zhōu)大化等(děng)变动(dòng)比(bǐ)靠前。

近5日北(běi)向资(zī)金大比(bǐ)例减仓个股

　　如果从同期北(běi)向资金增持金额来看，宁德时代、建(jiàn)设银行、兴业银行、北方华创、潍柴动力5股增(zēng)持规(guī)模居(jū)前，而格力电(diàn)器、大族激光(guāng)、立讯精密(mì)、中国(guó)建筑(zhù)、中国银行则遭北(běi)向减持居(jū)前。

　　机构调研

　　机(jī)构(gòu)最新调研路线图

　　本(běn)周已(yǐ)披露相(xiāng)关调(diào)研信息的(de)上市公司数量达到211家，其(qí)中9家五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato公司(sī)获(huò)得超100家(jiā)机构调(diào)研，眼科医疗器械公司爱博医疗成为(wèi)机构“宠儿”，合(hé)计有372家(jiā)机(jī)构调研了该公司。

　　另外(wài)，东威科技、安图(tú)生物(wù)、TCL科技等同样受(shòu)关注，均(jūn)获得近200家机构的扎堆调研，德赛(sài)西威(wēi)、怡合达(dá)、君(jūn)亭酒店、佳禾(hé)智能、科锐国际迎来超过(guò)100家机构的聚焦。

本周机构调研的上市(shì)公(gōng)司

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