兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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