要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部(bù)：如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消(xiāo)息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大(dà)会(huì)议，会议(yì)强调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带(dài)动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业中的(de)央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社(shè)会(huì)融(róng)资规模芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好'>芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也(yě)转为减少，但更可能(néng)重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司(sī)首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司(sī)现任(rèn)首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任京(jīng)东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席(xí)执行官兼执行董事(shì)职务(wù)。京(jīng)东物流现任首席(xí)财务(wù)官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘(liú)强东回(huí)归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了(le)两轮(lún)阶段性调(diào)价(jià)；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一(yī)季(jì)度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计(jì)产(chǎn)能利用率和(hé)出货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收(shōu)入(rù)预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山车后(hòu)，处于(yú)相对低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救济人数连(lián)续第二周超预期增长无(wú)疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续一年(nián)的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业财(cái)报(bào)以及地区(qū)银(yín)行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再(zài)度(dù)大(dà)幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资本(běn)、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出(chū)现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关(guān)系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝(sī芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三(sān)星(xīng)电子已经通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家(jiā)发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门共(gòng)同印(yìn)发的关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说(shuō)明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协议(yì)所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新优药(yào)械”产品目(mù)录(lù)

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司(sī)中芯集(jí)成5月10日(rì)科(kē)创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超(chāo)产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试(shì)验(yàn)完成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合(hé)资(zī)设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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