兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，she always后面加动词原形吗，always后面加动词什么形态未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的(de)话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了(le)快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zshe always后面加动词原形吗，always后面加动词什么形态hì)预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这了。

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