要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智腰围88是多少腰围88是多少 腰围88是多少码 腰围88是多少码能、集(jí)成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会(huì)议(yì)强(qiáng)调，要(yào)指导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳(quán)，为中(zhōng)央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化(huà)产业体系建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居(jū)民(mín)贷款13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费，消费在(zài)二季度(dù)同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生(shēng)将担(dān)任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架(jià)构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自(zì)律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行(xíng)股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承销业务(wù)涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格(gé)大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传(chuán)导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业(yè)周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产(chǎn)能(néng)利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货(huò)量都(dōu)高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品(pǐn)组合(hé)变(biàn)动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格，寻(xún)找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联(lián)储暂停(tíng)加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失业救济(jì)人数连续第二(èr)周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对(duì)股市(shì)形成双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预(yù)期(qī)业(yè)绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来(lái)最大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的(de)回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布(bù)了(le)一款基(jī)于(yú)自己声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共(gòng)同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干设(shè)施(shī)装备短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)主题乐(lè)园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营(yíng)合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资(zī)框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超(chāo)产(chǎn)情形提交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域市场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的(de)方式引入战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到(dào)证监会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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