要闻(wén)速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农(nóng)业(yè)“卡(kǎ)脖(bó)子”技(jì)术 深入实(shí)施种业振兴行动

　　中共中央政治局委(wěi)员(yuán)、国(guó)务(wù)院副(fù)总理刘国中近日到(dào)江苏调研(yán)。刘(liú)国(guó)中先后(hòu)到(dào)南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等(děng)院校、农机(jī)研发机构、种业企业、农业科技服务(wù)组织，详细了解农业科技研发和成果(guǒ)推广应用等(děng)情(qíng)况(kuàng)。他强调，科技创新是推进农业(yè)现代化的关(guān)键。要遵循农业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴(xīng)行(xíng)动，加快(kuài)推进高标准农(nóng)田建设(shè)，补(bǔ)上短板弱项。评(píng)：中美之间的竞(jìng)争中，农业是必(bì)不可少又(yòu)容易(yì)被忽略的一环，农业是作为基础盘(pán)，关系着(zhe)每个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动(dòng)摇 以强有力监督打造(zào)廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北京成功举(jǔ)办(bàn)系统会管干部(bù)学习(xí)贯彻党的二(èr)十大精神专(zhuān)题轮训(xùn)班。易(yì)会满(mǎn)指出，要对标新任务新要求，切实(shí)增强专业本(běn)领，坚决纠治形(xíng)式主义(yì)、官僚主义，大(dà)力弘扬“马(mǎ)上(shàng)就办、真抓实干”的优良作风，持续(xù)巩固干事(shì)创业的良(liáng)好(hǎo)氛围。坚持严的主基调不动(dòng)摇，以(yǐ)强(qiáng)有力监督打造廉洁的注(zhù)册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐(fǔ)，全面加强腐(fǔ)败源头治理，不断(duàn)强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消费潜力 稳定汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文(wén)称(chēng)，进一步增强宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥超大(dà)规模市(shì)场(chǎng)优势(shì)，有效释放内(nèi)需潜力(lì)。继续(xù)实施(shī)积极的(de)财政政策和稳健的货币政(zhèng)策，促进财(cái)政、货(huò)币、就(jiù)业、产业(yè)、投(tóu)资、消费、价格、环保、区域等政策形(xíng)成系统集成效应。充分发(fā)挥消费对经济增(zēng)长的基础性作用，多渠道(dào)增(zēng)加(jiā)城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消费、文化(huà)旅游(yóu)等服务消费新热(rè)点(diǎn)，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到(dào)了必须(xū)发力的时刻，而大宗消费是(shì)重中之(zhī)重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下周一调整！

　　协定存(cún)款、通知存(cún)款利率上限调整新规即将落地。12日，多(duō)家银行提前(qián)公告(gào)了关于自5月15日起调(diào)整协定存款和/或通知存款执行利率的通(tōng)知(zhī)，从调整情况来(lái)看，执(zhí)行(xíng)利率多调(diào)整为新规(guī)的自律上限，相较于此前下(xià)调幅(fú)度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之(zhī)前各(gè)大(dà)银行为了揽储(chǔ)使出了浑(hún)身(shēn)解数，也用(yòng)了不少小(xiǎo)动作(zuò)，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导证券(quàn)交易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资(zī)产审核要点及信(xìn)息披露要求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所持续完善REITs信息披露(lù)制度规则，研究制定出台定期报告和临(lín)时(shí)公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分(fēn)步推出仓储物(wù)流(liú)、保障(zhàng)性租赁(lìn)住(zhù)房等(děng)大(dà)类资产审核及(jí)信息披露(lù)规则，建立健全透明(míng)和(hé)可预期(qī)的审核注册标准，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化市场监管和投资者保(bǎo)护机制，更好(hǎo)服务经济高(gāo)质量发(fā)展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启动城市基(jī)础设(shè)施生命线安全工(gōng)程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总(zǒng)结推广可复制经(jīng)验基(jī)础(chǔ)上，我国(guó)将全(quán)面启动(dòng)城市基础设(shè)施生命线(xiàn)安全(quán)工(gōng)程。要开展城市基础设施(shī)普查，建立覆盖地上地下的(de)城市基础设施数据库，找(zhǎo)准城市基础设施风险(xiǎn)源和风险点，编制城(chéng)市安全风险清(qīng)单。城市基(jī)础设施生命线是(shì)指城市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合管廊等与(yǔ)城市功能和民众生活密不可分(fēn)的(de)城市基础设施(shī)，就像人(rén)体的“神经”和“血(xuè)管”，是(shì)城市安全运行的保障。评：这个是海绵(mián)城市的超级数字版本，也(yě)是(shì)为了(le)城市(shì)治理的(de)新思(sī)路(lù)和(hé)新方(fāng)向，各大科技巨头的智慧城市业务(wù)到了大(dà)显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉(lā)自动(dòng)驾驶、机器人等功(gōng)能板(bǎn)块(kuài)在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制造推进处副(fù)处(chù)长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进(jìn)一步(bù)深化与特斯拉(lā)的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机(jī)器人(rén)等功能板块在沪(hù)布局，共(gòng)同打造具备核心(xīn)技术优势、面向全球市场的(de)科(kē)技产业集群。在加强政策供给方面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年新能源(yuán)汽车年产量(liàng)达到120万辆(liàng)，产值(zhí)突破3500亿元(yuán)。对符合条件的消费者购买新(xīn)能源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全(quán)多层(céng)次资本市场产品体系(xì)，丰富资(zī)本市场风险管理(lǐ)工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权(quán)上(shàng)市(shì)工作。上市科创50ETF期权，有利(lì)于吸(xī)引长(zhǎng)期资金配置科创板，激发(fā)科(kē)创板(bǎn)创新活力，满(mǎn)足多元(yuán)化(huà)的交(jiāo)易和风险管理需求，有助于(yú)继续(xù)发挥好科创板改革先(xiān)行先试的示范引领作用，不断提升服(fú)务(wù)实体经济质效(xiào)。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风(fēng)险防控机制，并根据市场运行情况改进优(yōu)化，确保科(kē)创50ETF期权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)终于要来了，基本上大(dà)家想(xiǎng)交易的指(zhǐ)数品种都已经有衍生品了，这对(duì)增加市场活(huó)跃度(dù)和流动性来(lái)说(shuō)是(shì)好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将迎(yíng)新(xīn)规 A档券商将(jiāng)减少

　　近(jìn)日，中证协(xié)就券商债券业务执业能(néng)力(lì)评价(jià)办法进(jìn)行(xíng)了修订，并改名(míng)为(wèi)《证券公司债券业务执业(yè)质量(liàng)评价办法(fǎ)》，并向行业征求意见，修(xiū)订(dìng)将评价指标的触角由券(quàn)商(shāng)开展债券业务的整体情况延伸(shēn)至债(zhài)券项目的各个(gè)环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头(tóu)”规(guī)模，其中A类将增加类似“白名单”的(de)基本条件(jiàn)。评：券商的各大业(yè)务也开始内卷了，债券A档(dàng)券商名额的减少(shǎo)，倒逼各大券商(shāng)执业能力的(de)提高。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘(pán)冲高(gāo)回落，美元反弹(dàn)避险情绪升(shēng)温，五月卖(mài)出要开始了(le)吗(ma)？”债务(wù)上(shàng)限谈判(pàn)传出利(lì)好(hǎo)消息，但新近指(zhǐ)标(biāo)显示通胀预期意外回(huí)升重燃(rán)通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股冲高回落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.351分米等于多少米，1分米等于多少米厘米％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌市场，1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米网易有道(dào)跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌(diē)超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾(hé)赛科(kē)技、小鹏汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪(xù)升温令美元指数跳涨至一(yī)个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的两(liǎng)年期(qī)美债收益率(lǜ)盘中(zhōng)拉升一(yī)度(dù)上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个基点；黄(huáng)金在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷(shuā)新(xīn)一周多来低位(wèi)；银价跌(diē)至(zhì)24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自(zì)去年10月以(yǐ)来最糟(zāo)糕的一周；原油市场出(chū)现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原(yuán)油(yóu)遭供需两面打(dǎ)击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和(hé)西德克萨斯中质原(yuán)油期(qī)货均连续第(dì)四周下(xià)跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅均(jūn)超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势(shì)，进一步逼(bī)近下(xià)轨(guǐ)的(de)重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构(gòu)筑顶部了，这个(gè)过(guò)程持续(xù)了3个月，期间(jiān)主力资金通过反复震荡来(lái)完成(chéng)出(chū)货。由于筑顶充(chōng)分，后市(shì)一旦破位就将(jiāng)出现急跌。下周投资者关注沪指(zhǐ)会否破跌(diē)下轨，如果出(chū)现这一信号应及(jí)时(shí)离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一价(jià)格不(bù)仅高(gāo)于当日国产工业级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高于(yú)电池(chí)级碳酸鲤现(xiàn)货价格(gé)。

　　标的(de)：赣(gàn)锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道，当地时间周三（5月10日(rì)），核聚变初创公司Helion能源在官(guān)网宣布，科技巨头微(wēi)软已同意从公司(sī)首座核聚变发电站购买电力。作(zuò)为(wèi)电力购(gòu)买协议的一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变(biàn)发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网(wǎng)信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工(gōng)业(yè)富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特定对象(xiàng)发行可(kě)转债事(shì)项(xiàng)

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控股股东(dōng)进行重大资(zī)产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控(kòng)股股东的一(yī)致行动人拟增(zēng)持不低于(yú)800万元(yuán)

　　科汇股份(fèn) 688681：山东(dōng)省(shěng)高新投(tóu)及(jí)公(gōng)司董事拟减持(chí)股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减持(chí)不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金(jīn)、嘉信佳禾拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华(huá)录资本(běn)拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高(gāo)科(kē) 000636：广(guǎng)东恒聚(jù)达(dá)拟(nǐ)减持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明(míng)技术 002970：公(gōng)司股(gǔ)东拟合计(jì)减持不(bù)超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股(gǔ)东顾美(měi)芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行动人(rén)拟减(jiǎn)持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字(zì)智慧工厂升(shēng)级改(gǎi)造项目

　　华东医(yī)药(yào) 000963：子(zi)公司(sī)迈华替尼片纳(nà)入突破(pò)性(xìng)治疗药物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制(zhì)药一致性评价

　　交(jiāo)大(dà)昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告知书

　　潞安(ān)环能(néng) 601699：前4月商(shāng)品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司获(huò)准(zhǔn)建(jiàn)设红山产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体(tǐ)供气服(fú)务合(hé)同

　　中国(guó)太保 601601：前(qián)4月子公(gōng)司中国太平洋人寿保险(xiǎn)股(gǔ)份有限公司累(lèi)计原保险业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村(cūn)公路(lù)提(tí)质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬(wěi)马(mǎ)来西亚与PKL签订谅(liàng)解(jiě)备忘(wàng)录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子(zi)公(gōng)司 开展退役动力电(diàn)池梯(tī)次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支流大溪河(hé)团结(jié)水库生态治理(lǐ)工(gōng)程(chéng)EPC总(zǒng)承包

　　海正(zhèng)药业(yè) 600267：子(zi)公司获得兽药产品批准(zhǔn)文号(hào)批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函 订(dìng)单(dān)总金额约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟(nǐ)马来(lái)西(xī)亚新(xīn)设子公司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶(dǐng)分(fēn)布(bù)式光伏发电项目(mù)BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董(dǒng)事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活(huó)垃(lā)圾(jī)焚烧(shāo)发电项目转入运(yùn)营(yíng)期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集(jí)团(tuán)签订项目投(tóu)资(zī)合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民政府(fǔ)签订合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品(pǐn)临床试验申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应(yīng)急管理部(bù)信息研究(jiū)院、腾讯云计算签署战略合作框架(jià)协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建(jiàn)年产3万吨电池(chí)级单(dān)水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河(hé)北卫星产业基地项目合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购置三艘内贸化(huà)学品(pǐn)船舶以(yǐ)及三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的(de)所(suǒ)有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案(àn)调查

　　江铃汽(qì)车(chē) 000550：终止转让全资子公(gōng)司江铃重型(xíng)汽(qì)车有限公司100％股(gǔ)权(quán)的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿(yì)元第二期中期(qī)票据(jù)

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