关(guān)注国际(jì)方面消息。

　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔(ěr)市的一个储油(yóu)设施遭到无(wú)人机袭击(jī)。从网络上曝(pù)光的照片可以看(kàn)到(dào)，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道称，俄(é)罗斯(sī)任命(mìng)的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上(shàng)称(chēng)：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾影响(xiǎng)面积约为1000平方(fāng)米(mǐ)，所有安全和救援人员都已抵达现(xiàn)场。火(huǒ)灾所在地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促(cù)人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本(běn)周(zhōu)早些时(shí)候，塞(sāi)瓦斯托波尔也(yě)曾遭到(dào)两架(jià)无人(rén)机的(de)袭击，其中一架无(wú)人(rén)机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公司实现营(yíng)业收(shōu)入(rù)610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属于(yú)上市公司股东的(de)净(jìng)利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随(suí)着(zhe)国内餐(cān)饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销(xiāo)量(liàng)较去年(nián)同期有所上涨。另外(wài)，去(qù)年一(yī)季度受南美干旱天气(qì)等因素(sù)影响，大豆、大豆(dòu)油及棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)等(děng)公(gōng)司主要原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一(yī)季度(dù)公(gōng)司主要原(yuán)材料(liào)成(chéng)本低于(yú)去年同期。销量上涨和毛(máo)利率(lǜ)提(tí)升(shēng)共同(tóng)推动了厨房食品的(de)利润增长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金龙(lóng)鱼(yú)经销(xiāo)商(shāng)数量合计(jì)7768家，较(jiào)上(shàng)年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者(zhě)关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细(xì)分产品(pǐn)的专业经(jīng)销(xiāo)商，以及餐(cān)饮(yǐn)渠道(dào)的快(kuài)速发展带来的(de)经销商增长。

　　产(chǎn)能方(fāng)面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已投产生产基(jī)地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目(mù)也将于年内建(jiàn)成(chéng)投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜(cài)在线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还(hái)注意到，金(jīn)龙鱼归属于(yú)上(shàng)市公司股东(dōng)的(de)扣除非(fēi)经(jīng)常性损(sǔn)益(yì)的净(jìng)利润为(wèi)2.4亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司的(de)套期(qī)保(bǎo)值操作未完全满足套期会(huì)计要求的衍生(shēng)金融工具损益的(de)影(yǐng)响，因此将(jiāng)套期保值(zhí)业务划定为非经常(cháng)性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货套期保值业务的公告(gào)》中(zhōng)披露，将在2023年(nián)对(duì)在场内(nèi)市场交易的与公司及(jí)下属子公司的(de)生产经营有直接关(guān)系的(de)原(yuán)料(liào)、产品、油(yóu)脂等期货(huò)品种，主要(yào)包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第(dì)一季(jì)度(dù)，饲料原料和油脂科技产品的销量有所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科技(jì)相关产品的利(lì)润受(shòu)到挤压，导致利润(rùn)同比有所减少。从(cóng)合并资产(chǎn)负(fù)债表中可以看出，衍生(shēng)金融资产从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲(chōng)作(zuò)用，弥补了一定(dìng)的利润损失。

　　记(jì)者(zhě)还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道(dào)全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年(nián)一季度报(bào)，公司实现营业(yè)收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实(shí)现经营活动产生的现金(jīn)流量净(jìng)额(é)3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由于产能(néng)释放、原(yuán)料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等(děng)利(lì)好(hǎo)因(yīn)素影响，道道(dào)全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩修(xiū)复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格下(xià)降”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格(gé)从8000元/吨(dūn)过河的卒子歇后语是什么意思，过河卒子歇后语下一句一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬升了(le)企业的加(jiā)工成本。然而零售终端的(d过河的卒子歇后语是什么意思，过河卒子歇后语下一句e)包装油价格(gé)上涨幅度却不(bù)及成本上涨幅度(dù)，甚至出(chū)现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导(dǎo)致油脂加工(gōng)企业的盈利能力大幅下(xià)降，道道全(quán)也不例外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建(jiàn)产能陆续释放，海外到(dào)港原料陆续增长，带动(dòng)道道全的包装(zhuāng)油毛利率逐步(bù)回升。

　　道(dào)道全(quán)近年来(lái)主推旗下茂(mào)名(míng)工厂建设，并(bìng)于(yú)今年一季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投产(chǎn)，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东(dōng)大力发展预制菜产(chǎn)业，一(yī)季度广东地区餐(cān)饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年(nián)一(yī)季度(dù)扭亏为(wèi)盈的(de)另(lìng)一主要原因(yīn)是(shì)主要原料价格出现下(xià)降趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司(sī)的采(cǎi)购及(jí)成本压(yā)力。自2022年下(xià)半(bàn)年开始，道道全所用主要原料的国际交易价格呈(chéng)现出回落走势，受船期和现货(huò)到厂的时间影响，道道全的主要(yào)原料综合(hé)采(cǎi)购成(chéng)本随后于(yú)2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回落(luò)趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个(gè)品(pǐn)牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍(biàn)及华(huá)中、西南、西北(běi)、华东(dōng)、华南等菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生(shēng)产加(jiā)工基地。由于拥有多(duō)个(gè)品牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏(sū)、上游原料看跌将(jiāng)成为道道全今年业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的(de)业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复(fù)有(yǒu)一定持续(xù)性(xìng)，未来(lái)不宜(yí)过度悲(bēi)观(guān)。亦有多家券商对道道全今年(nián)业绩表达正面预(yù)期，并预测其今(jīn)年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包(bāo)材等(děng)大宗原材料(liào)价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价(jià)效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利(lì)率(lǜ)迎来较明(míng)显改(gǎi)善(shàn)。

　　对(duì)于行业发展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息(xī)来(lái)看，原(yuán)材料供给预计将趋(qū)向于宽松，但天(tiān)气、能源(yuán)及国际政治经济(jì)形势等因素的(de)影响(xiǎng)，又(yòu)给油脂、油料市场(chǎng)带来不确定性。包(bāo)装食(shí)用植物油是(shì)生(shēng)活必(bì)需(xū)消费品(pǐn)，市场空间广阔。随着消费者健康意识(shí)的提高，对健康、安全(quán)、营(yíng)养的(de)食(shí)用(yòng)油需求也将持(chí)续增加，未(wèi)来品牌(pái)化、高端化(huà)将是行业发展(zhǎn)的趋势，品(pǐn)牌差异化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及宽松局面，包(bāo)装(zhuāng)油的(de)成本(běn)端压(yā)力缓解(jiě)趋势(shì)明显。

　　今年以(yǐ)来(lái)，菜油的消费需求(qiú)端(duān)则是喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油(yóu)料市场整(zhěng)体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘(pán)面整体呈(chéng)现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变(biàn)，硅谷(gǔ)银行倒(dào)闭引(yǐn)发市场恐(kǒng)慌(huāng)及连锁反应，为全(quán)球(qiú)金融市场(chǎng)的(de)稳定性带来了(le)挑战，对整(zhěng)个商品乃至(zhì)金(jīn)融(róng)市场造成(chéng)了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给(gěi)压力(lì)从(cóng)进(jìn)口(kǒu)成本端为油脂(zhī)油(yóu)料(liào)市(shì)场形(xíng)成了较大拖累。宏(hóng)观与基(jī)本面利空(kōng)出(chū)现(xiàn)共振(zhèn)，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市(shì)场(chǎng)并不看好(hǎo)油粕(pò)走(zǒu)势，但(dàn)如此凌厉的(de)跌势(shì)仍在节奏上超(chāo)出了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今(jīn)年(nián)一季(jì)度油脂(zhī)的(de)走势也受(shòu)到宏(hóng)观面影响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲(chōng)击下(xià)，今年欧(ōu)洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原油价格(gé)不(bù)景气带(dài)来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧(ōu)洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜油大部分(fēn)依赖(lài)对中国(guó)出(chū)口(kǒu)，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国内(nèi)后期面临的菜油(yóu)供(gōng)给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来(lái)，行业普遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及(jí)预期(qī)，包装油需求乏力(lì)，国(guó)内食用油需求整(zhěng)体增量空(kōng)间不大(dà)。要想拿(ná)到更多市(shì)场份额，不同油种之(zhī)间、大小企(qǐ)业之间的竞争十分(fēn)激(jī)烈(liè)。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处(chù)于弱势，因提货较(jiào)好，菜(cài)油表观库存(cún)处于低位，终端(duān)库存处于高(gāo)位。随供(gōng)应逐步增(zēng)加，表观库存或逐(zhú)步起量，二(èr)季度(dù)菜油价格(gé)与(yǔ)相(xiāng)关油脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜(cài)油(yóu)需求或起量，但(dàn)中短期(qī)仍处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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