因市场需求减少，正在持(chí)续(xù)发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利(lì)润(rùn)同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安(ān)成长混(hùn)合基(jī)金，已累计减持(chí)该(gāi)公司股票约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致行动人(rén)香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季京东是谁的老板是谁报显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务(wù)收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传(chuán)京东是谁的老板是谁感器业务收(shōu)入减少主(zhǔ)要是受消费市(shì)场需求疲软影响，而微控制器业务(wù)收入(rù)增(zēng)加(jiā)得益于公司多元化产(chǎn)品(pǐn)布(bù)局，其(qí)来自(zì)工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消(xiāo)费领域的(de)收入下(xià)滑(huá)，并带动微控制器(qì)业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币(bì)汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和(hé)研发费用同比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等(děng)费(fèi)用的(de)增加(jiā)；资(zī)产减值损失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)香港赢(yíng)富得有限公司，拟(nǐ)自(zì)披露该减(jiǎn)持计划公告(gào)日起15个(gè)交易日后的6个(gè)月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的(de)业(yè)务主要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器方(fāng)面，兆(zhào)易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易(yì)创新目(mù)前(qián)市占(zhàn)率排名全球第三(sān)，竞争对手主要(yào)有旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包(bāo)括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高(gāo)的市场份额。兆易(yì)创(chuàng)新通过差(chà)异化(huà)产品需求切入(rù)该细(xì)分领域市场(chǎng)，以实现局部应用(yòng)领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在(zài)技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处于(yú)领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后(hòu)的多为中国(guó)台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势(shì)来看，其产业技(jì)术开始起步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依(yī)旧(jiù)很(hěn)低(dī)。

　　根(gēn)据世(shì)界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿美元(yuán)，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销(xiāo)售额预计(jì)则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束(shù)连续(xù)两年的(de)双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新(xīn)是基(jī)金(jīn)重仓股(gǔ)，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗(qí)下被动和主动型(xíng)基(jī)金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看(kàn)，一季(jì)度银河(hé)创(chuàng)新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金(jīn)均在一季度(dù)减持了(le)兆(zhào)易创新，其中诺(nuò)安(ān)成(chéng)长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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