兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新能源(yuán)的(de铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其(qí)是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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